🚨 Ang mga numero sa pagkakaroon ng AI ay hindi na parang mga budget ng kumpanya, kundi parang mga plano ng gobyerno. Dalawang magkakasunod na pagpapahayag ang nagpapakita nito. Ang una ay galing kay @AMD at @AnthropicAI, na sinundan ng Wall Street Journal ang isang kasunduan sa mga server na AI na may halagang maraming milyon dolyar: - Aabot sa 2 gigawatts ang pagbili ni Anthropic sa mga chip na Instinct MI450, ang pinakabagong henerasyon ni AMD, mula sa unang kalahati ng 2027 - Mag-invest si AMD ng hanggang $5 bilyon sa Anthropic batay sa mga milestone ng pag-deploy - Kaya naman pinag-uusapan pa ng manufacturer ang isang pangako sa pondo para sa mga susunod na lease ng data centers ng kumpanya Ang pangalawa ay galing kay @OpenAI, na itinaas ang kanilang pagtataya sa gastos sa infrastruktura hanggang $750 bilyon hanggang 2030—isang halaga na higit pa sa taunang GDP ng karamihan sa mga bansa. Sa likod ng mga halagang ito, iisang lohika: Ang computing power ay naging estratehikong yaman ng siglo, at bawat isa ay nagpapalakas ng kanilang sarili. Si $AMD, nagsisilbi sa parehong panig—nagbebenta ng kanyang mga chip at nagpapakita ng bahagi sa kliyente. 🎯 Para sa iyong portfolio: Hindi pa rin naniniwala ang merkado na mayroong bubble sa AI noong 2026—ayon kay @Polymarket, 16% lang ang posibilidad nito—at naniniwala sila na tatapos ang taon ni Anthropic na may mas mataas na valuation kaysa kay OpenAI—78%. Mga nakikinabang na may kaugnayan, magkakaibang klase: $CCJ (uranium): positibo, 2 GW at $750 bilyon na infrastruktura ay nangangailangan ng base electricity $VRT (kagamitan sa data centers): positibo, bawat gigawatt na idedeploy ay dumadaan sa kanyang mga silid $LQD (credit): dapat suriin, ang mga capex na ito ay pinapagana ng utang, hindi ng cash flow