https://t.co/rxhLFpfwzR [Totoo ba ang kakayahan ng China sa AI?] Ang alegasyon ni Anthropic tungkol sa “maling paggamit” ni Claude | Paano magbabago ang semiconductor market dahil sa pagtaas ng produksyon ng memorya ng China? | Ito ba ang pagkakataon na bumili ng AI stocks sa gitnang eleksyon? | Mga stock na dapat subaybayan hanggang 2027 [Daikawa Tomohiro] Opisyal na channel ng Bungeishunjū PLUS #AISummary Mga investmeng tema na susundin pagkatapos ng AI market at ang epekto ng US-China competition at gitnang eleksyon 🔳 Ang semiconductor at memorya ay may pataas na panganib Kahit na maaaring umabot pa sa mas mataas na antas ang semiconductor at memorya, ipinakita ang pananaw na dapat maging maingat sa pag-invest sa kanila dahil sa pagtaas ng volatility at risk sa performance. 🔳 Ang susunod na kandidato ay ang hyperscalers Ipinaliwanag na mayroon pa ring potensyal na paglago ang mga hyperscaler na nakikinabang sa AI investment at nagsisimula nang mag-earn. 🔳 Tumutok sa software na gumagamit ng AI Hindi na lang ang mga kompanya na nagtatayo ng AI mismo ang susundin, kundi pati na rin ang mga software company na gumagamit ng AI upang mapabuti ang kanilang serbisyo. Ang pagbawas ng development cost at pagpapabuti ng functionality ay itinuring na pangunahing kahusayan. 🔳 Hindi sumasang-ayon sa teorya ng pagkawala ng SaaS Hindi sumasang-ayon sa pananaw na mawawala ang SaaS at mga propesyonal dahil sa AI; ipinakita ang pananaw na ang kasalukuyang AI ay pangunahing nagpapabilis sa gawain ng tao, at hindi pa nakaabot sa antas kung деkano nito ang malikhaing trabaho mula sa zero hanggang sa one. 🔳 Ang AI ay isang pagpapalawig ng DX Ipinaliwanag na ang kasalukuyang AI ay isang teknolohiya na nagpapabilis sa pag-aaral, pag-ayos, at pagpaprepara ng mga nilalaman na isinip ng tao—na may malaking pagkakatulad sa pagpapabilis ng trabaho noong 2000s gamit ang spreadsheet software. 🔳 Kailangan ng oras para sa ganap na pagpapalit ng AI Binigyang-diin na kailangan ng oras para sa AI na palitan nang buo ang malikhaing trabaho ng tao, at kailangan din ng user literacy. Hindi sumasang-ayon sa pananaw na mawawala nang bigla ang trabaho sa loob ng 2–3 taon. 🔳 Nakikinabang din ang PC at smartphone Kung bumaba ang presyo ng semiconductor at memorya sa hinaharap, maaaring makinabang ang mga manufacturer ng PC at smartphone dahil sa pagbaba ng production cost. 🔳 Tumutok sa kakayahan ng Apple na kumita Ipinaliwanag na hindi kasali si Apple sa malaking kompetisyon sa pag-invest sa data center gaya ng mga hyperscaler, at mas pumipili siya na gamitin ang external AI infrastructure. Ang malakas na customer base na handang bumili kahit mahal ay itinuring na kahusayan. 🔳 Lalong lumalaki ang pangangailangan para sa lokal na AI ng mga kumpanya Dahil sa lalong lumalaking bilang ng mga kumpanya na gustong i-run ang AI sa kanilang sariling environment at hindi i-export ang sensitibong impormasyon sa external cloud, ipinakita ang pagtaas ng pangangailangan para sa lokal na setup gamit ang PC o maliit na computer. 🔳 Tumutok din sa Dell at HP Kung lumalaganap ang pagbuo ng lokal na AI environment para sa mga kumpanya, maaaring makinabang din ang mga manufacturer ng PC tulad ng Dell, HP, at Lenovo. 🔳 Hanapin ang mga kompanya na makikinabang sa pagbaba ng presyo ng semiconductor Isinuggerirya ang estratehiya na hanapin ang mga kompanya na kasalukuyang nahihirapan dahil sa tataas na presyo ng semiconductor at memorya, at mag-expect ng pagpapabuti sa kita kapag bumaba na ang presyo. 🔳 Maaaring makinabang din ang gaming industry Dahil maraming semiconductor at memorya ang ginagamit ng mga manufacturer ng game console, maaaring magresulta ito sa pagbaba ng cost kung bumaba ang presyo ng mga komponente. Kung tumataas ang hardware sales, maaaring makinabang din ang game software—kaya’t buong gaming sector ay itinuring na kandidato. 🔳 Ang automotive ay isang posibleng maikling panahon na pagbabalik Dahil maraming semiconductor ang ginagamit sa autonomous driving at SDV, maaaring magbigay-daan ang pagbaba ng presyo ng semiconductor para sa mga automotive manufacturer. Kasama rin dito ang epekto ng pagkamaliit ng yen—kaya’t may potensyal na maikling panahon na pagbabalik para sa mga Japanese automotive stocks. 🔳 Matinding kompetisyon sa long-term para sa automotive Bagaman nakikibaka pa rin ang mga Japanese at European manufacturer, ipinakita na ang Tesla at Chinese players ay nasa unahan sa SDV, at mahalaga ang kakayahan laban sa US at Chinese companies sa long-term. 🔳 Ang epekto ng AI ay lumalawak patungo sa iba’t ibang industriya Hindi lang data center, kundi pati na rin software, PC, smartphone, gaming, automotive, energy, at heavy industry—lahat ay nasa listahan bilang mga industriya na nakikinabang sa spill-over effect ng AI investment. 🔳 Tumutok sa alegasyon tungkol sa China AI Ipinaliwanag ang alegasyon ni Anthropic na maaaring gumamit ang Chinese AI companies kay Claude para makakuha ng output, o gamitin ito para sa kanilang training data. Gayunpaman, itinuring na hindi pa ito nakukumpirma bilang katotohanan. 🔳 Pananaw tungkol sa teknolohikalng pagkakaiba sa pagitan ng US at China Kung talagang nakadepende ang ilan sa Chinese AI kay Claude, maaaring mas malaki pa ang teknolohikalng pagkakaiba sa pagitan ng US at China kaysa dati nating inakala. 🔳 Malakas ang presensya ng China sa memorya sector Sa kabaligtaran ng software, ipinaliwanag na malaking banta para sa China ang kanilang hardware at memorya companies. Ang pagtaas ng produksyon kapasidad ng DRAM at NAND manufacturers ay maaaring magdulot ng pagbaba sa presyo ng memorya sa hinaharap. 🔳 Magpapatuloy pa rin ang US-centered development ng AI Bagaman may ilang diskusyon tungkol sa pagpapabagal sa AI development, hindi nagbabago ang pangkalahatang trend ng AI investment at development—at para sa kasalukuyan, magpapatuloy pa rin ito bilang US-centered. 🔳 Ang gitnang eleksyon ay isang factor para sa market volatility Ipinaliwanag na mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng market turbulence dahil sa gitnang eleksyon—kasama rito ang takot sa inflation mula sa economic stimulus, at politikal na diskusyon tungkol sa data center. 🔳 Ang kontra-reaksyon laban sa data center ay isang panganibBilang resulta ng pagtaas ng presyo ng kuryente dahil sa pagpapalawak ng data center at epekto ng AI sa paggawa, maaaring magkaroon ng maikling pag-adjust sa mga aktibo na may kinalaman sa AI kung maging politikal na isyu ito. 🔳 Hindi babagsak ang pangmatagalang trend ng AI Kahit na bumaba ang mga aktibo na may kinalaman sa AI dahil sa politikal na regulasyon o eleksyon, ang trend ng mga kumpanya na humahanap ng pagpapabuti ng produktibidad at kita ay hindi mababawasan, kaya ang direksyon ng pagpapalaganap ng AI ay mananatiling pareho. 🔳 Maaaring magbago ang patakaran sa enerhiya batay sa komposisyon ng pamahalaan Kung magkakaroon ng malaking pagbabago sa patakaran ng Estados Unidos tungkol sa fossil fuel at clean energy dahil sa politikal na sitwasyon, maaaring mag-apekto ito sa pag-invest sa AI sa pamamagitan ng pagbabago sa gastos sa enerhiya. 🔳 Mga larangan na dapat tandaan: software at laro Ang software, laro, at hyper-scalers ang inirerekumenda bilang mga potensyal na opsyon mula sa huling bahagi ng taon hanggang 2027. Mahalaga ang mga kumpanya na makakakuha ng pagbawas sa gastos at pagpapabuti ng serbisyo gamit ang AI. 🔳 Tandaan ang mga malalaking food service company na nagpapalawak sa ibang bansa Ang mga malalaking kumpanya sa pagkain at food service sa Japan ay inirerekumenda bilang mga opsyon. Bagaman may problema sa pagtaas ng presyo ng materyales at kahinaan sa pagpasa ng presyo sa loob ng bansa, mas madali ang pagpasa ng presyo sa ibang bansa dahil sa pagtaas ng populartiy ng Japanese cuisine. 🔳 Mas malakas ang mga kumpanya na may mataas na bahagdan ng sales sa ibang bansa Ang mga kumpanya na aktibong nagpapalawak ng mga sangay sa ibang bansa, tulad ng mga sushi conveyor belt shops, ay maaaring makapag-usbong nang hindi gaanong nakadepende sa inflation at consumer behavior sa loob ng bansa. 🔳 May potensyal pa ring umunlad ang mga kumpanya ng seasoning Ang mga kumpanya ng pagkain na may kinalaman sa Japanese cuisine, tulad ng soy sauce at mirin, ay maaaring makatanggap ng benepisyo mula sa pagtaas ng demand para sa Japanese food sa ibang bansa. Ang simpleng kalikasan ng kanilang negosyo at kanilang defensive nature ay inilalarawan bilang mga katangian na nakakaakit sa mga indibidwal na investor.