May-akda: Jamin Ball
I-compile: DeepCha TechFlow
DeepChain Summary: Ang xAI's Colossus 1 data center ay nakahanap ng buyer—binili ng Anthropic ang buong computing power, na may taunang bayad na $5 bilyon. Ang transaksyong ito ay hindi lamang nagpapakilala sa xAI bilang bagong malaking player sa cloud computing, kundi nagbibigay din sa Anthropic ng kakayahan na magdala ng $15 bilyon sa kita, kaya't pareho silang nananalo.
Kalkulahin natin ang kabuuan! (Lahat ay mga approximasyon sa papel...)
Kung may 220,000 na GPU ang Colossus 1
Isipin na 150,000 piraso ng H100, 50,000 piraso ng H200, at 20,000 piraso ng GB200
Assumpasyon sa renta:
- $2.30 per hour para sa H100
- H200 - $2.60 kada oras
- GB200 ay $5 bawat oras
Ang kabuuang rental ng buong cluster ay humigit-kumulang $2.60 bawat oras
Kung lahat ay take-or-pay agreement (babayaran mo ang 24x365 full load)
Katumbas nito ng $5 bilyon taun-taon sa kita ni xAI. Nakakasaksi tayo sa pagkakabuo ng isang bagong malaking pangkabuhayan sa cloud computing!
Hindi lang iyon—sa recent na podcast ni Dwarkesh, kalkulahin ni Dario ang unit economics (sinikat niyang ipahiwatig na ito ay pangkalahatang matematika ng industriya, hindi espesipiko sa Anthropic—mahalaga ito, hindi niya inilabas ang anumang impormasyon mula sa Anthropic).
Sinabi niya na kumuha siya ng halimbawa ng $10 bilyon sa gastos sa computing power (sinabi niya na random lang siyang pumili ng buong bilang). Ang gastos na ito ay hahatiin sa pagitan ng pagtatrain at pagpapatakbo. Kung sobrang malaki ang bahagi sa pagtatrain, hindi sapat ang iyong kita; kung sobrang malaki naman ang bahagi sa pagpapatakbo, babawasan mo ang hinaharap na pag-unlad sa pag-aaral. Naniniwala siya na kasalukuyang 50/50 ang gastos sa computing power ng industriya sa pagtatrain/pagpapatakbo. Sinabi niya na bilang isang industriya, maaaring i-convert ang $5 bilyon sa gastos sa pagpapatakbo sa $15 bilyon na kita (lalong pinagbigyang-diin niya na ito ay malamang ang unit economic model ng industriya sa loob ng 1-2 taon).
Iwasan ang lohikang ito sa pagtinda ng xAI. Ayon sa mga ipinagpapalagay na ito, binabayad ng Anthropic ang $5 bilyon bawat taon. Ipinalagay na isasalin nito ito sa $15 bilyon na kita bawat taon (marginal na kita ng 60-70%)
Win-win!!
Sinabi ni Dario:
Isipin mo ito nang ganito. Pag-uulit pa, ang mga ito ay simplipikadong katotohanan. Hindi eksakto ang mga numero. Naglalakas lang ako ng isang toy model. Ipagpalagay na kalahati ng iyong computing power ay ginagamit para sa pagtuturo, at kalahati naman para sa pagpapaliwanag. Mayroon ang pagpapaliwanag na tiyak na gross margin.
@GS_CapSF "Nag-sign na kami ng kasunduan kay SpaceX para gamitin ang buong computing power ng kanilang Colossus 1 data center. Ito ay nagbigay sa amin ng higit sa 300 megawatts ng bagong kapasidad sa loob ng isang buwan (higit sa 220,000 NVIDIA GPU)."