Ang mga tech stock ng U.S. ay tumataas, nagtatalakay ang Anthropic sa isang deal sa compute na $450 bilyon

Isinulat ng Chaoxiang Research

Lunes, bumalik ang mga tech stock sa US market, tumataas ang Nasdaq ng higit sa 1%, at natapos ng Wala na ang pagbaba ng walong araw ng Philadelphia Semiconductor Index, na pinamumunuan ng mga stock sa storage. Tumataas ang Amazon ng halos 5%, at ang Tesla ng halos 4%, ngunit bumaba kaunti ang Dow Jones, habang bumaba ang karamihan sa mga sektor ng S&P 500. Muling nagdala ng malaking balita sa pagkakasundo sa larangan ng AI: Ayon sa mga ulat, nagtatalakay ang Anthropic sa isang transaksyon sa computing power na halos $45 bilyon kasama ang Nscale. Patuloy ang presyon mula sa presyo ng langis at interes: tumataas ang WTI crude oil sa itaas ng $103 bawat barrel, at bumalik ang yield ng 10-year US Treasury sa paligid ng 5.14%.

Sa pagkakatapos ng pagtinda noong Lunes, Eastern Time, tumataas ang S&P 500 ng 0.41% sa 7,690.73 puntos; tumataas ang Nasdaq ng 1.11% sa 26,430.89 puntos; bumababa ang Dow Jones ng 0.07% sa 51,966.03 puntos. Bumaba ang VIX ng 7.75% at nagsara sa 18.44.

Lumaban ang lima sa pitong malalaking kompanya at bumaba ang dalawa. Kumita ang Amazon ng 4.98%, ang Tesla ng 3.76%, ang NVIDIA ng 1.38%, ang Alphabet A ng 1.05%, at ang Microsoft ng 0.84%; bumaba ang Apple ng 0.15% at ang Meta ng 0.55%.

Bumaba ang Philadelphia Semiconductor Index ng 1.61%, natapos ang walang pagsabog na walong araw ng pagbaba, at sa 30 mga kalahok, tanging apat ang nagwakas sa pagbaba. Kumita ang Western Digital ng 6.09%, SanDisk ng 5.53%, Seagate ng 3.41%, at Micron ng 2.97%; Kumita ang Intel ng 2.43%, TSMC ng 1.84%, Broadcom ng 1.78%, at AMD ng 1.76%.

Maliit ang pagbaba ng mga Chinese ADR, bumaba ang Nasdaq Golden China Index ng 0.27% sa 5,680.44 puntos.

Sa 11 na sektor ng S&P 500, pumunta ang 7 sa pagbaba. Tumaas ang discretionary consumer sa halos 2.7%, at ang information technology sa halos 1.2%; bumaba ang utilities sa halos 2%, at ang real estate sa halos 1.2%. Ang bilang ng mga stocks na bumaba sa NYSE ay halos 1.7 beses ang bilang ng mga tumataas, at ang pagtaas ng index ay pangunahing naidulot ng ilang malalaking tech stocks.

Ang CoreWeave ay umakyat ngunit bumaba muli. Ipinataas ng Goldman Sachs ang kanilang rating mula sa "Neutral" patungo sa "Buy" na may target price na $106; ang presyo ng stock ay umakyat ng higit sa 7% sa umaga, ngunit nagbalik-tanaw sa pagbaba ng 0.44% at nagtapos sa $61.39.

Sa huling bahagi ng New York, ang yield ng 10-taon na U.S. Treasury ay nasa halos 5.14%, habang ang 2-taon ay nasa 4.77%, parehong umataas kumpara sa nakaraang trading day.

Nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa paggalaw ng langis. Tumaas ang WTI November crude oil futures ng $2.22 at isinara sa $103.66/bbl; bumaba ang Brent December crude oil futures ng $0.28 at isinara sa $109.55/bbl. Patuloy pa ring nagpapalakas ang mga alalahanin tungkol sa suplay dahil sa sitwasyon sa Middle East, at patuloy na nakakaapekto ang presyo ng enerhiya at gastos sa pagsasapital sa pagtataya ng merkado sa kita ng mga kumpanya.

Bumaba ang COMEX October Gold Futures ng 0.49%, nakatapos sa $4,139 per ounce. Sa pag-verify ngayong umaga, ang Bitcoin ay humigit-kumulang $81,600, habang ang Ethereum ay humigit-kumulang $2,400.

Ayon sa Bloomberg, ang Anthropic ay nagtatalakay sa Nscale, isang kumpanya sa AI cloud computing, tungkol sa isang transaksyon sa computing power na halos $45 bilyon na kasasama ng pangalawang facility sa Monarch Data Center Campus sa West Virginia, Estados Unidos.

Nscale ay natanggap ng investmiento mula sa NVIDIA. Ayon sa kanilang dokumento para sa pag-lista, ang Anthropic ay nagsagawa na ng isang infrastrakturang kasunduan na may halagang hanggang $44.6 bilyon. Kung matutupad ang bagong transaksyon, ang kabuuang kooperasyon ng dalawang panig ay maaaring malapit sa $90 bilyon.

Patuloy pa ang pag-uusap, maaaring ma-adjust ang mga partikular na tuntunin, at hindi pa ipinahayag ng dalawang panig ang pag-sign. Ayon sa mga ulat, plano ang bagong pasilidad na may kapasidad na humigit-kumulang 460 megawatt, na magpapalawak pa sa dami ng computing power na magagamit ni Anthropic.

Ito ay ang pinakamalaking bagong pag-unlad sa araw na iyon sa larangan ng AI infrastructure, maliban sa pagbabalik ng mga stock ng chip. Patuloy ang Anthropic sa paghahanap ng malaking supply ng computing power, ngunit para sa mga kumpanyang kinalalaman, ang kabuuang kita mula sa mga pangmatagalang kontrata ay nakasalalay pa rin sa pagtatayo ng mga pasilidad, pagbibigay ng enerhiya, at pagpapadala ng mga kagamitan.

Nagtaas ang Amazon ng halos 5% sa Monday, at isinama ito ng Morgan Stanley bilang preferred stock. Sa parehong araw, inihayag ng kumpanya ang bagong plano para sa enerhiyang pagsasamahan.

Ipinahayag ng American Electric Power (AEP) na magkakaroon ng pag-aaral kasama ang Amazon at X-energy sa pagtatayo ng isang advanced nuclear power project sa Indiana. Ang proyekto ay plano na matatagpuan sa isang dating coal-fired power plant sa Sullivan County, na may layunin na i-deploy hanggang 12 maliit na modular reactors, na may kabuuang kapasidad na humigit-kumulang 960 MW.

Planong magbigay ang Amazon ng pambansang pondo para sa maagang pag-unlad at suportahan ang proyekto sa pamamagitan ng matagalang pagbili ng kuryente. Ang kaugnay na kuryente ay iuugnay sa lokal na grid upang suportahan ang pangangailangan sa kuryente, kabilang ang mga data center.

Ang proyekto ay kasalukuyang nasa fase ng pag-aaral ng kahalagahan at pag-unlad. Ang pagkakasundo na ito ay nangangahulugan na patuloy na hinahanap ng Amazon ang mga matagalang pinagkukunan ng enerhiya para sa mga data center, ngunit kailangan pa ng karagdagang pag-unlad at pagpapahintulot bago ito maging operational.

Pre-market U.S. stocks: General Motors, GE Aerospace, at RTX ay naglabas ng kanilang mga ulat sa kikitain. Tandaan ang pangangailangan sa kotse, mga engine at serbisyo ng pagpapanatili sa航空, at ang pagpapatupad ng mga order sa aerospace at depensa.

Oras ng Beijing 20:30: Mga bagong pagsisimula ng bahay at pahintulot sa pagtatayo ng Amerika sa Setyembre. Ang mga yield ng pampublikong obligasyon ng Amerika ay nananatiling mataas, at ang data sa pagtatayo ng tahanan ay magiging tulong upang masukat ang epekto ng pagtaas ng gastos sa pagsasapilit sa aktibidad sa real estate.

Pagkatapos ng pagtutok ng US stocks, sa gabi ng Miyerkules sa Beijing Time: Naglabas ng financial report ang Netflix. Tandaan ang kita, margin ng kita, pag-unlad ng ad business, at ang guidance para sa susunod na quarter.