Ipinahayag ng Korea ang plano ng pag-invest na $919 bilyon sa AI upang buuin ang 18.4 GW na kapasidad ng data center hanggang 2035.

May-akda ng artikulo, pinagkukunan: SemiAnalysis

Ang Korea ay itinataas ang artificial intelligence bilang pambansang patakaran, na may malaking pagtaya na nagpapakita ng malaking interes ng merkado. Ngunit sa gitna ng pambansang kompetisyon na ito, sino ang tunay na makikinabang? Ang sagot ay mas kumplikado kaysa sa mukha.

Ipinahayag ng gobyerno ng Korea sa July ng taong ito ang plano na mag-invest ng $919 bilyon upang buuin ang 8.4 gigawatt ng computing power sa data centers hanggang 2029, at sa huli ay palawakin ang kabuuang sukat hanggang 18.4 gigawatt noong 2035.

Ang programa na ito ay magbubukas ng malaking sovereign AI market para sa NVIDIA, kung saan ang SK Group ay nagbigay ng komitment na bumili ng 2 GW na Rubin system, habang ang Naver ay nag-sign ng order para sa 200 MW.

Gayunpaman, hindi ito simpleng magandang balita para sa Samsung at SK Hynix. Kulang ang Korea sa mga lokal na supplier na makapagpaproduko ng mga advanced AI accelerator. Ayon sa SemiAnalysis, maaaring nagsagawa na ang NVIDIA ng matagalang kasunduan kay SK Hynix para sa SOCAMM at nakapag-iskedyul na ng mas mabuting presyo para sa HBM noong 2027.

Samantay, ang kompetisyon na pinamumunuan ng gobyerno ng Korea na “Independent AI Foundation Model” ay patuloy na ipinapagpatuloy, ngunit sa pinakamahalagang yugto ng paghihiwalay, ginawa nito ang isang desisyon na nagdudulot ng kalituhan sa labas—ang pagtanggi sa Motif Technologies, isang maliit na startup na nasa unang pwesto sa benchmark test.

Ang resultang ito ay nagpapakita ng loob na konsentrasyon sa kompetisyon ng sovereign AI: ang orihinal na intensyon ng pamahalaan na makamit ang teknolohikal na kalayaan ay madalas ay may malaking pagkakaiba sa praktikal na lohika ng pagkakaloob ng mga yaman.

Para sa mga investor, ang pangako ng Korea na milyon-milyon dolyar ay nangangahulugan ng malaking paglalawak ng customer base ng NVIDIA, ngunit ang malaking proyektong ito ay hindi kailangang magdala ng katumbas na benepisyo para sa mga shareholder ng Samsung at SK Hynix.

Bakit sinusuportahan ng NVIDIA ang open-source at sovereign AI?

Ang CEO ng NVIDIA, Jensen Huang, ay naglabas ng isang pampublikong artikulo kung saan inilahad ang kahalagahan ng open-source AI, at sinundan ng pagkakasignahan ng halos lahat ng pangunahing AI company (maliban sa Anthropic). Sa likod ng pahayag na ito ay may malinaw na negosyong lohika.

Ang pagbebenta ng mga token ng frontier model ayon sa presyo ng API ay ang pinakamataas na aplikasyon sa pagbabalik ng kapasidad sa bawat yunit. Ibig sabihin nito na ang Anthropic at OpenAI ay magkakaroon ng mas malaking bahagdan ng net new demand sa computing power sa hinaharap, at ang NVIDIA ay nakakaranas ng panganib na sobrang nakadepende sa ilang kaunting malalaking buyer.

Kahit isama ang mga malalaking cloud provider sa pagkalkula, ang tunay na pangunahing customer ay wala nang higit sa pitong kompanya, at ang lahat ng pitong ito, maliban sa SpaceX, ay aktibong nag-aaral ng kanilang sariling chip upang mabawasan ang kanilang pagkakasalalay sa NVIDIA.

Ang Sovereign AI ay mahalagang pagkakataon para sa NVIDIA upang mapalawak ang kanilang customer base. Ang klasikong framework sa teknolohikal na pakikipagkompetensya na “commoditize your complements” ay may kaugnayan din dito: ang mga AI model at aplikasyon ay mga komplemento ng NVIDIA GPU, at ang pag-unlad ng open-source models ay nangangahulugan ng mas malawak na pangangailangan sa computing power.

Ang recent na pagpapahayag ni NVIDIA tungkol sa 500 bilyong dolyar na memorandum of understanding na nilagdaan nito kasama ang pinakamalaking global allocator ng kapital ay ang financial extension ng estratehiyang ito—sa pamamagitan ng paggawa ng “AI factory compute ng NVIDIA” bilang “isang klase ng investible asset,” upang mapagbigyan ang mga pension fund, insurance companies, at private credit funds na magdala ng pondo sa malaking pagbili ng compute.

Kamalayan sa pagbuo ng data center: Nakikinabang si NVIDIA, nagkakaroon ng kakaibang sitwasyon sa HBM

Nakatukoy na ang Korea sa 3 lokasyon ng mga data center na nasa pagtatayo, na may kabuuang 4.4 gigawatt. Sa mga tagapag-ayos, ang SK Group, GS Group, at Naver ay responsable sa unang yugto ng 5 gigawatt, 2.4 gigawatt, at 1 gigawatt, ayon sa pagkakasunod-sunod, at ang SK Group ay magdudulot din ng karagdagang 10 gigawatt sa pangalawang yugto. Malinaw na itinuturing ng pangulo ng Korea, Yoon Suk Yeol, ang infrastruktura ng AI bilang isang historikal na proyekto na katumbas ng pagpapalawak ng broadband noong dekada 1990.

Gayunpaman, ang malaking plano ng pagtatayo ay hindi lamang isang positibong epekto sa mga lokal na Korean semiconductor companies.

Kasalukuyang kulang pa rin ang Korea sa mga lokal na supplier na makapagpapagawa ng mga AI accelerator na nasa unahan ng teknolohiya. May pag-unlad ang Rebellions at FuriosaAI, ngunit may malaking pagkakaiba pa rin sa sukat ng pag-deploy, kahusayan ng software, at pagkakaroon sa merkado kumpara sa NVIDIA. Kaya, anuman ang halaga ng pondo na ipinapaloob, hindi makakabuo ang Korea ng kompetitibong ekosistema ng accelerator na nagmumula lamang sa lokal na paggawa.

Ito ang eksaktong estratehikong halaga kung bakit nailalalim ng NVIDIA ang ugnayan nito sa Samsung at SK Hynix. Ayon sa mga ulat, plano ng Samsung na itayo ang isang AI factory na may higit sa 50,000 na GPU ng NVIDIA; inaasahan na ipapalabas ng SK Telecom ang 2-gigawatt DSX AI factory na may sistema na Vera Rubin na may HBM4 ng SK Hynix.

Ayon sa SemiAnalysis, posibleng nakakamit na ng NVIDIA ang isang matagalang kasunduan kasama ang SK Hynix para sa SOCAMM, at nakapag-iskedyul na ng mga paborableng presyo at malalaking pagsisigla para sa HBM noong 2027, bagaman ang huling resulta ng negosasyon ay maaaring magkaiba sa kasalukuyang pagtatantiya.

Kung totoo ang pagtataya na ito, ang malaking pagpapabuti ng imprastruktura sa Korea, habang pinapalakas ang posisyon ng merkado ng NVIDIA, ay maaaring mas kumplikado ang tunay na benepisyo para sa mga shareholder ng Samsung at SK Hynix kaysa sa mga numero sa pagsusuri.

Korea's "Squid Game": Ang buong kuwento ng Sovereign AI Championship

Sa Hunyo 2025, opisyal na isinimulan ng gobyerno ng Timog Korea ang proyekto na “Independent AI Foundation Model”, na may layuning magbuo ng isang malaking language model na maaaring sariling itrain, baguhin, at palawakin ng mga Koreanong institusyon nang walang pagkakasalalay sa mga foreign AI laboratory.

Ang pinakakilala sa proyektong ito ay ang disenyo ng kompetisyon. Hindi sinadya ng gobyerno ang “pambansang koponan,” kundi ginamit ang modelo ng tournament na may eliminasyon: lahat ng mga kalahati ay nakakatanggap ng suporta sa computing power, data, at mga mananaliksik, at pinapahalagahan bawat anim na buwan; ang mga mapagkukunan ng mga nagwala ay ipapalitan sa mga nanalo.

May 15 ang mga konsorsiyum na nagsumite, at matapos ang unang pagsusuri ng mga dokumento, napili ang 10, at sa Agosto 2025, natukoy ang limang tim: Naver Cloud, LG AI Research, SK Telecom, NC AI, at Upstage.

Ang unang yugto ng gobyerno ng Korea ay nagbibigay ng halos 3,000 na H100-equivalent na computing power sa bawat koponan, at nag-invest ng halos $45 milyon para sa pagbili ng data, habang nagbibigay din ng halos $1.4 milyon sa bawat kumpanya para sa pag-recruit ng international talent.

Ngunit may nangyaring hindi inaasahan sa katapusan ng unang round. Ang NC AI, na nasa huling posisyon, ay nalikas, ngunit ang Naver Cloud ay kinalimutan din.

Kasunod nito, idinagdag ng gobyerno ng Korea ang Motif Technologies bilang ikaapat na kalahati, na itinatag noong Pebrero 2025 bilang isang spin-off mula sa Korean AI infrastructure software company na Moreh.

Pinakamahusay na open-source model ay natanggal, nagdulot ng pag-aalala

Iminulat ng apat na timog ng 2026 ng Hulyo ang kanilang pinakabagong modelo, at ang mga resulta ng pagsusuri ay inilabas noong Agosto 18. Ayon sa data, ang dalawang startup na Motif at Upstage ay naging mas malakas kaysa sa mga timog na may suporta mula sa malalaking conglomerate, at mas maliit pa ang kanilang bilang ng parameter ng modelo kaysa sa kalahati ng mga ito, na nagpapakita ng mas malaking pagkakaiba.

Ayon sa datos ng SemiAnalysis, sa Artificial Analysis intelligence index, ang Motif 3 ay nangunguna sa Upstage ng 10 puntos, at ito ang pinakamahusay na Korean model, na lumampas sa dalawang pinakamahusay na open-source na model mula sa Estados Unidos, ang Inkling at Nemotron 3 Ultra.

Ang Motif ay isang startup na may higit sa 30 na empleyado, na may pagsasakop ng $17 milyon lamang, at may access sa mas mababa sa 768 na B200 na mga unit ng computing power; ang kabuuang gastos sa computing power para sa pag-train sa Motif 3 (kabilang ang eksperimental na yugto) ay humigit-kumulang $15 milyon.

Dahil dito, ang pagkalis ng Motif ay nagdulot ng malaking pagkabigla. Ayon sa mga patakaran sa pagmamarka ng paligsahan, ang benchmark test ay 40%, ang pagmamarka ng mga eksperto ay 35%, at ang user testing ay 25%. Nagkaroon ng unang puwesto ang Motif sa benchmark test, ngunit naging huling puwesto sa dalawang kategoryang ito, at sa wakas ay nalaya.

Ang mga detalye ng metodolohiya ng pagsusuri ay may malinaw na kakulangan sa transparensya. Sa mga pagsubok ng mga gumagamit, ang mga gawain at pamantayan sa pagtataya ay hindi ipinahayag, at ang pagsubok ay hindi isang blind test, kaya maaaring may pagkiling sa mga kilalang kumpanya.

Ayon sa mga ulat, nagdudulot ng pag-aalala ang mga eksperto sa pagmamasid na maaaring maibahagi ang teknolohiya ng Motif sa mga dayuhang investor—ngunit ito ay direktang magkasalungat sa panuntunan ng paligsahan na ang lahat ng mga komponenteng teknikal ay dapat ay open source.

Dagdag pa, ang ilang mga kriterya sa pagmamarka, tulad ng “impluwensya sa ekosistema” at “mga plano para sa kinabukasan”, ay may estruktural na pakinabang para sa mga malalaking kumpanya tulad ng LG at SKT.

Ngayon, maaaring piliting maglipat ang Motif sa labas ng Korea upang makakuha ng kapital at computing power na kailangan para sa patuloy na pag-aaral—isang pinakamalikhaing wakas para sa pinakamalaking surprise sa pagsusulong ng AI sa bansa.