Mensahe ni ChainThink, Setyembre 7, sinabi ni Serenity na pinaniniwalaan niya ang paglalawak ng puwang para sa mga tagagawa ng laser sa ilalim ng pangangailangan sa AI computing power, at binanggit na ang pagkalkula ng kita batay sa layunin ng Sivers (SIVE) na 100 milyon na CW DFB laser bawat taon ay isang demonstratibong modelo lamang;
Ang mga kumpanyang ito ay maaaring mag-expand pa sa iba pang mga bahagi ng optical communication sa data center. Bilang halimbawa, ang pagkakabili ni Lumentum (LITE) sa Cloud Light (plug-in optical module) ay nagpapalawak ng potensyal na market para sa serbisyo sa loob ng data center ng higit sa limang beses;
Ipinapakita ng OFC presentation na ang ELS business batay sa UHP laser chip ay nagdadala ng approx. 2x opportunity sa TAM expansion.
Sinabi ni Serenity na ang negosyo ng laser ng isang pabrika ng laser wafer na UHP lamang, pagkatapos ng pagtaas ng kapasidad, ay maaaring makamit ang taunang kita na humigit-kumulang $5 bilyon;
Batay sa CPO laser na binanggit ni AAOI na may margin ng 55%-65%, ang mga laser ay may mataas na kakayahang kumita, at kahit na ang industriya ay nagpapalawak ng produksyon, maaari pa ring umiral ang kakulangan sa suplay at demand.
Samantalang ang mga cycle tulad ng NPO, CPO, at 1.6T pluggable optical modules ay nagkakasabay, ang mga manufacturer ng laser ay inaasahang magpapatuloy na pumasok sa mga bagong merkado, at maaaring makakuha ng mas mataas na premium sa valuation kumpara sa mga kumpanya na nananatili sa isang tiyak na antas ng supply chain.