Odaily Planet Daily News: Ipinahayag ng Paradis Labs sa platform na X na mahirap pa ring masukat kung ang mga share ng semiconductor ay nasa bottom na. Kumita ang karamihan sa mga aktibo na kaugnay sa AI infrastructure araw na iyon, kung saan ang SIVE, AEHR, at IQE ay tumataas ng higit sa 20%, habang ang SNDK, MU, at AAOI ay tumataas ng higit sa 10%.
Sinabi ng Paradis Labs na kahit ano man ang kikita ngayon, mas mahalaga ang pagkakaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa susunod na ilang linggo: Ika-22 ng Hulyo, ipapahayag ng GOOGL ang kanilang ikalawang kwartal na ulat, na magiging unang opisyal na pagsusuri sa taunang kapital expenditure ng isang malaking cloud provider na may halagang $750 bilyon; Ika-22 hanggang 23 ng Hulyo, may gagawin ang AMD ang Advancing AI event, kung saan makikita ang roadmap para sa demand sa wafer fabrication, advanced packaging, at laser-related applications hanggang 2027; Ika-23 ng Hulyo, ipapahayag ng INTC ang kanilang ikalawang kwartal na ulat, kung saan ang yield ng 18A at ang mga komitment sa foundry ay maaaring mga pangunahing variable, habang maaari ring obserbahan ang paglago sa lokal na paggawa at packaging sa Amerika; Ika-23 ng Hulyo, ipapahayag ng IBM ang kanilang ikalawang kwartal na ulat, kung saan ang kanilang market capitalization ay bumaba ng halos 25%, at mahalaga ang reaksyon ng merkado sa kanilang earnings guidance; Ika-24 ng Hulyo, matatapos ang 10% global tariff, at inaasahang ipapatupad ang mga bagong taripa sa dozens ng bansa, na magiging factor sa stagflasyon at magdudulot ng epekto sa kuwento ng Fed tungkol sa pagtaas ng interest rates; Ika-27 ng Hulyo, ilalabas ang full weights ng Kimi K3; Ika-28 hanggang 29 ng Hulyo, magkakaroon ng FOMC meeting, kung saan inaasahan ng mga eksperto at Polymarket na mananatili sa parehong interest rate, ngunit mahalaga na tandaan na anumang pagtaas o signal ng pagtaas ay maaaring maging unang tunay na institutional shift sa AI trading; Ika-29 hanggang 30 ng Hulyo, ipapahayag ang META, MSFT, at AMZN ang kanilang mga ulat, na magdadala ng karagdagang datos tungkol sa capital expenditure; Ika-30 ng Hulyo, ilalabas ng Estados Unidos ang June Core PCE.
Binigkas din ni Paradis Labs na maaaring makamit ng United States at Iran ang paghinto ng digmaan sa anumang oras. Kasalukuyang nasa mesa ang isang 10-araw na propuesta, samantalang patuloy pa ang mga pag-atake. Ang opisyal na pagpapatibay ng paghinto ng digmaan ay makakatulong sa presyo ng langis at magiging positibo para sa mga aktibo ng semiconductor. Ito ay ang pangkalahatang timeline ng mga pangunahing pangyayari sa nakaraan, na magkakaroon ng iba’t ibang epekto sa mga aktibo ng semiconductor. Kapag ipapahayag ng mga malalaking cloud provider ang kanilang quarterly earnings, ang AI capital spending ang magiging pinakamahalaga.