Ayon sa Mars Finance, noong Agosto 7, pagkatapos ng mga pagbabago sa人事 ng Google DeepMind, ang pagtutok ng merkado sa kuwento ng Alphabet AI ay naglipat mula sa pagrerebisa ng mga modelo patungo sa pagkakaroon ng kita mula sa cloud business. Ayon sa pinakabagong ulat ng AI market research firm na SemiAnalysis, ang pag-alis ni Demis Hassabis mula sa pang-araw-araw na pamamahala ng DeepMind, kasama ni Jeff Dean na kasama si Sanjay Ghemawat, Quoc Le, at Oriol Vinyals upang itatag ang Discovery Loop, kasama ang pagtanggap ni Koray Kavukcuoglu sa Gemini/DeepMind, ay nagpapakita na ang pangunahing team ng mga modelo ng Google ay nasa gitna ng malalim na pagpapalitan. Hinuhulaan ng SemiAnalysis na ang Gemini 3 Pro ay maaaring ang pambansang taas ng kakayahan ng mga modelo ng Google, at ang performance ng Gemini noong 2026 ay malinaw na naiwan sa kalaban tulad ng OpenAI at Anthropic. Gayunpaman, inaasahan ng SemiAnalysis na ang pinakamalaking benepisyaryo ng pagbabagong ito ay ang Google Cloud. Noon, ang Gemini at GCP ay nagkakaroon ng kompetisyon para sa mga yunit ng computing power, ngunit ngayon, mas pinapahalagahan ang cloud business at komersyalisasyon ng TPU. Ipinapalagay ng SemiAnalysis na ang 2026 Q2 ARR ng Gemini ay humigit-kumulang $12 bilyon, habang hanggang sa dulo ng 2027, ang third-party AI IaaS/TaaS ARR ng GCP ay maaaring lampaasan ang $73 bilyon, at ang mga benta ng TPU ay maaaring umabot sa $120 bilyon. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit bumabago ang pagpapahalaga ng merkado sa kapital expenditure sa AI ng mga malalaking teknolohiya. Ang mga investor ay nag-aalala sa mabilis na pagkalat ng pera ng mga kompanya ng modelo, subalit patuloy na handang magbigay ng mas mataas na katiyakan sa mga kompanya na nakakapagbenta ng computing power, cloud services, at accelerators. Ayon sa SemiAnalysis, tumataas ang GCP ng 82% noong nakaraang kuartal, kung saan bahagi nito ay galing sa pagbebenta ng TPU systems sa mga panlabas na SPV upang suportahan ang data centers ng mga kliyente tulad ng Anthropic. Habang lumalaki ang backlog ng TPU, maaaring mas mataas ang growth rate ng GCP noong 2027 kaysa sa consensus ng mga mananaliksik, at magdudulot ito ng karagdagang kontribusyon sa earnings per share ng Alphabet. Naniniwala ang SemiAnalysis na ang pangunahing kuwento ng AI ng Google ay maaaring mabago. Kung patuloy na mababawasan ni Gemini ang posisyon nito, maaaring mapababa ang kuwento ng Alphabet sa kompetisyon sa mga unang modelo; subalit kung patuloy na makakatumbas ng kita ang GCP sa pamamagitan ng TPU at demand para sa computing power, ang pagpapahalaga sa Alphabet ay maaaring mas maraming nakabatay sa cloud infrastructure, enterprise AI platform, at kakayahan sa pagbibigay ng computing power.
SemiAnalysis Report: Ang Gemini 3 Pro ay maaaring ang peak ng Google, ang pagkakasentro sa AI ay naglilipat patungo sa Cloud Infrastructure
MarsBitI-share
Summary
Isang bagong lingguhang ulat ng pamamahala sa pag-aaral ng AI na SemiAnalysis ay nagmumungkahi na ang Gemini 3 Pro ay maaaring ang pinakamataas na modelo ng Google. Ang mga pagbabago sa pamumuno sa DeepMind at Alphabet, kabilang ang pagtatanggal ni Demis Hassabis at ang pagkakatatag ni Jeff Dean sa Discovery Loop, ay nagpapakita ng panloob na pagpapabago. Ikinakalkula ng ulat na mababawasan ang Gemini sa likod ng OpenAI at Anthropic hanggang 2026. Inaasahan na makakakuha ng benepisyo ang Google Cloud mula sa cloud infrastructure at commercialization ng TPU. Hanggang 2027, maaaring lalampas ang third-party AI IaaS/TaaS ARR sa $730 bilyon, kasama ang mga benta ng TPU na umabot sa $1.2 trilyon.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.