Odaily Planet Daily News: Ang analista ni Citrini, jukan, ay nag-post sa platform na X na inaasahan na makamit ng semiconductor manufacturing division ng Samsung Electronics ang 100% na paggamit ng kapasidad sa ikalawang kalahati ng taon. Kasalukuyang nasa 70% hanggang 80% ang paggamit ng kapasidad, at sa ilalim ng pagkakaroon ng mga order at pag-unlad sa mga negosasyon ng kontrata, ang Samsung sa loob at labas ay naniniwala na ang pagkamit ng layunin ay malapit nang matiyak. Ang departamento ay nakaranas ng mahabang panahon ng mababang paggamit ng kapasidad sa ilalim ng 50% mula noong 2024, at sa loob ng halos isang taon ay malapit nang magtrabaho sa maximum na kapasidad, na nagpapakita ng mga tanda ng pagbabago sa kanilang mahabang panahon na pagkawala.
Ayon sa mga source sa industriya, ang pagtaas ng paggamit ng kapasidad ay kasama ang mga base chip ng high-bandwidth memory (HBM) at ang paglalawak ng pangangailangan para sa mga advanced na produkto na nakatuon sa mga malalaking Big Tech client sa Amerika. Habang ang 4nm ay ginagamit sa ikapitong HBM, o HBM4, direktang iniihahatid ng kagalingan sa memorya ang paggamit ng kapasidad ng foundry. Samantala, lumalawak ang mga order para sa 2nm mula sa mga pangunahing cloud service provider, AI, at高性能 computing clients, at patuloy pa rin ang mga diskusyon sa mga proyekto kasama ang mga malalaking client tulad ng Broadcom.
Ang diversifikasi ng mga customer ay patuloy na umaunlad. Ang pagkakasalalay ng Samsung sa mga partikular na customer ay matagal nang pinagkakaitan, ngunit ang mga malalaking teknolohiya tulad ng Qualcomm, AMD, at Google ay nagsimulang makilahok sa mga negosasyon. Ayon sa mga ulat, ang Tesla ay magkakaloob ng susunod na henerasyon ng order sa chip gamit ang 2nm process, na nagpapalawak sa pipeline ng mga order sa gitna at mahabang panahon. Gayunpaman, ang pangkalahatang pananaw ng merkado ay ang pagbabalik ng mga order na ito sa malalaking produksyon ay nangangailangan ng stable na yield ng 2nm sa antas ng 70%; kasalukuyang nasa antas ng 60% ang yield, at ang bilis ng pagpapabuti nito ay isang pangunahing pagmamasid. Ang istruktura ng negosyo ay nagpapalit din. Inaasahan na lalampas sa 50% ang kita mula sa advanced process sa taong ito, habang inaasahan na lalampas sa 30% ang kita mula sa AI at high-performance computing mula sa halos 20% noong nakaraang taon. Sa ikalawang kalahati ng taon, magsisimula ang produksyon ng mobile product na SF2P na pangalawang henerasyon ng 2nm process. Ang Texas Taylor Fab 1 ay nasa plano para ma-operate sa taong ito, habang ang Taylor Fab 2 ay magsisimula sa pagtatayo sa loob ng taon, na may layunin na mag-produce noong 2030. Kasabay ng pagtaas ng interes ng mga customer sa 1.4nm process, sinusuri din ng Samsung ang pagdaragdag ng mga pabrika.
Sinabi ng Samsung sa teleponikong ulat ng kanyang ikalawang kuartal noong Hulyo 30 na ang paggamit ng kapasidad sa lahat ng node ay nag-improve kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, at ang mga advanced node na 8nm at mas mababa ay nakamit ang pinakamataas na antas sa pamamagitan ng pagtutok sa mga produkto na may mataas na paglago. Inaasahan ng Samsung na ang bilang ng mga panalo sa proyektong 2nm taong ito ay lalampas sa dalawang beses ang bilang noong nakaraang taon. Sa pagkakaroon ng pagbabalik sa kita, sinabi ng Samsung na mahirap tukuyin ang tiyak na petsa, ngunit inihayag na ito ay maaaring mangyari sa malapit na panahon. Inaasahan ng mga analista na ang mga negosyo na hindi naka-iskema, kabilang ang contract manufacturing at System LSI, ay maaaring maging profitable noong ikatlong kuartal, o kaya'y sa ikapat na kuartal kung saan ang pinakamahabang panahon. May ilang mga analista ang naniniwala na kung kasama ang pagtaas ng presyo ng wafer at normalisasyon ng paggamit ng kapasidad, ang pagpapabuti ng kita ay maaaring mas mabilis kaysa sa inaasahan ng merkado. Mayroon ding pananaw sa industriya na mas mahalaga kaysa sa pagabot ng 100% na paggamit ng kapasidad ay kung makakapasa ba ang yield ng 2nm sa 70%, na maaaring maging pambungad para sa mga malalaking kliyente tulad ng Qualcomm at AMD upang magbigay ng buong order.