Bumabalik ang pagpapresyo sa kakulangan sa industriya ng chip. Nakakapagbenta na ang Samsung Foundry ng lahat ng kanyang kapasidad sa produksyon ng 4nm hanggang 2026 at may mga order na umaabot pa sa malalim na 2027, na hinahabol halos buong puno ng mga customer na nagtatayo ng infrastruktura ng AI, hardware para sa high-performance computing, at next-generation automotive silicon.
Kumakataas din ang kumpanya ng presyo, halos 15% sa kanilang 4nm at 5nm na proseso para sa mga bagong kliyente.
Ano ang tunay na nangyayari sa factory floor
Ang 4nm node ay fully subscribed. Ang mga umiiral na customer ay nakalock ng kapasidad, at ang mga bagong customer ay sinasabing maghintay, o magbayad ng premium.
Para sa pagharap sa sobrang demand, palalawigin ng Samsung ang pagbebenta ng kanyang 5nm process. Planohin din ng Samsung na i-repurpose ang kanyang mga umiiral na 4nm line para sa mas malawak na produkto mix, kabilang ang logic processing units at high-bandwidth memory base dies. Ang HBM base dies ay isang kritikal na komponente sa AI accelerator stacks, ang uri na ginagamit sa data centers na nagpapatakbo ng malalaking language models.
Ang isang production ramp para sa 4nm ay inaasahan sa ikalawang kalahati ng 2026.
AI, mga kotse, at mga customer na tinatarget ng Samsung
Nasa aktibong pag-uusap ang Samsung sa mga Chinese automaker, kabilang ang BYD, tungkol sa pagbibigay ng 4nm at 2nm chips para sa autonomous driving system-on-chips.
Ang BYD ay ang pinakamalaking tagagawa ng electric vehicle sa mundo batay sa volume.
Ang mas mahabang laro: 2nm, 1.4nm, at paghahabol kay TSMC
Ang Samsung ay naglunsad ng mga plano para sa mass production ng 2nm na may layunin ang 2025, kasama ang proseso ng 1.4nm na orihinal na jadwal para sa 2027, bagaman ang kumpanya ay nag-signala na maaaring magbago ang mga timeline na ito.
Para sa mga investor na nagmamasid sa semiconductor sector, ang pagkakawala ng kapasidad ng foundry sa premium pricing, kasama ang 15% na pagtaas ng presyo para sa mga bagong pumasok, ay nagpapakita na ang demand ay nasa malaking kabuuang labis sa suplay hanggang sa gitna ng dekada. Ang mga kumpanya na nakakakuha na ng mahabang panahong pagkakasundo sa foundry sa mas lumang presyo ay nasa malaking kahusayan sa gastos kumpara sa mga huli na nagbabayad ng bagong rates. Ang mga talakayan sa automotive kasama ang BYD ay nagdaragdag ng isang dimensyon na madalas na nalilimutan ng mga talaan tungkol sa AI: ang electrification at autonomy buildout sa China ay isang malaking karagdagang pinagkukunan ng demand para sa advanced na chip, at maaaring inihahanda ni Samsung ang sarili bilang piniling non-US foundry partner para sa merkado na ito.