Mensahe ng ChainThink, noong Septiyembre 7, ang paglunsad ng pangunahing modelo ng OpenAI na Astra ay muli nang ipinagmalaki ang interes ng merkado sa mga imprastruktura ng AI, at naging unang nakikinabang na sektor ang mga chip sa pag-iimbak.
Ang mga pangkalahatang aktibong stock ng semiconductor sa US ay umabot sa mataas noong Friday, tumataas ang Micron Technology ng higit sa 6% at SanDisk ng halos 12%; sinunod ng mga Asian market ang pagtaas noong Monday, tumataas ang SK Hynix ng halos 8%, Samsung Electronics ng higit sa 5%, at Kioxia ng halos 10%.
Ang mga institusyon ay naniniwala na ang pagpapabuti ng kakayahan ng mga avant-garde AI model ay magdudulot ng pagtaas sa pangangailangan para sa computing power, at maaaring mas lumala ang mga bottleneck sa storage at network, kung kaya't ang HBM, DRAM at iba pa ay maaaring muli maging pangunahing paksa sa pagtinda ng AI infrastructure.
Inaasahan ng Goldman Sachs at Morgan Stanley na ang pambubuwis sa AI sa buong mundo ay magiging $1.3 hanggang $1.5 trilyon noong 2027, kung saan mas higit sa kalahati ay maaaring gamitin para sa pagbuo ng memorya.
Sinabi ni Charu Channa, pangunahing estratehista ng pagsusuri ng Saxo Bank, na ang paglalabas ng Astra ay karagdagang suporta sa patuloy na paglago ng paggastos sa AI, at ang pangangailangan sa computing power ng mga frontier model ay magiging kapakinabangan sa mga tagagawa ng memorya tulad ng SK Hynix at Samsung Electronics.
Dumarami ang pagmamalasakit ng merkado mula sa “trading ng computing power” ng GPU patungo sa “trading ng storage” tulad ng HBM at DRAM habang lumalakas ang AI models.