Bumaba ang bahagdan ng merkado ng AI chip ng NVIDIA sa China sa 55% habang natatanggap ng mga lokal na brand ang 41%

May-akda: Shenchao TechFlow

DeepChao Summary: Ayon sa IDC, ang kabuuang paglabas ng mga AI acceleration card sa China noong 2025 ay humigit-kumulang 4 milyon, kung saan ang mga lokal na manufacturer ay nagbigay ng kabuuang 1.65 milyon o 41% ng kabuuang dami, habang bumaba ang bahagdan ng NVIDIA mula sa halos 95% bago ang mga parusa patungo sa 55%.

Naglalayong 812,000 mga chip ang Huawei, at ang kanilang bagong ipinakilalang Atlas 350 acceleration card ay sinasabing may performance sa pagpapaliwanag na 2.87 beses ang higit sa NVIDIA H20.

Inisyatibo ng Beijing noong Nobyembre ng nakaraang taon para sa kompletong pagpalit ng lokal na mga data center ng gobyerno ay nagpapabilis sa pagbabago ng mga格局 ng merkado.

Noong tatlong taon ang nakalipas, halos monopoli ng NVIDIA ang merkado ng AI chip sa China. Ngayon, ang格局 ay lubos nang nagbago.

Ayon sa Reuters, na-base sa datos ng market research firm na IDC, ang kabuuang paglabas ng mga AI acceleration card (mga espesyal na processor para sa AI servers) sa China noong 2025 ay humigit-kumulang 4 milyon. Ang NVIDIA ay patuloy na pinakamalaking iisang supplier, na naglabas ng humigit-kumulang 2.2 milyon, o 55% ng bahagi. Gayunpaman, ang bilang na ito ay bumaba nang malaki ng halos 40 puntos porsyento kumpara sa 95% na bahagi nito bago ang mga parusa. Samantala, ang mga lokal na producer sa China ay naglabas ng kabuuang 1.65 milyon, na kumukuha ng 41% ng merkado. Ang AMD naman ay nasa ikatlong lugar sa pamamagitan ng humigit-kumulang 160,000 na paglabas, o 4%.

Ang pag-usbong ng mga lokal na manufacturer ay parehong pasibong produkto ng mga pagsasara sa pag-export ng Estados Unidos at aktibong resulta ng patakaran na “pagsisikap na palitan ang lokal”.

Sa mga lokal na AI chip na pangkat, ang Huawei ay ang pinakamalaking tagapagtagumpay.

Ayon sa IDC, naglabas ang Huawei ng humigit-kumulang 812,000 AI chip noong 2025, na kumakatawan sa halos 20% ng buong merkado at kalahati ng kabuuang paglabas ng mga lokal na tagagawa. Ang T-Head, ang ahensya ng pagdisenyo ng chip sa ilalim ng Alibaba, ay nasa pangalawang posisyon sa pamamagitan ng humigit-kumulang 265,000 na unit, habang ang Kunlun Chip ng Baidu at Cambricon ay naglabas ng bawat isa ng humigit-kumulang 116,000 na unit at nagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa pangatlong posisyon. Bukod dito, ang Hygon, MetaX, at Iluvatar CoreX ay kumakatawan sa 5%, 4%, at 3% ng kabuuang paglabas ng mga lokal na tagagawa.

Ipinakilala ng Huawei ang bagong henerasyon ng AI acceleration card na Atlas 350 sa China Partner Conference 2026 sa Shenzhen noong nakaraang buwan, na mayroong sariling imbentong chip na Ascend 950PR. Sinabi ni Zhang Dixuan, puno ng Ascend Computing Business ng Huawei, sa pagpapakilala na ang Atlas 350 ay may computing power na 1.56 PFLOPS (milyon milyon na operasyon bawat segundo) sa FP4 low-precision computing, na 2.87 beses ang lakas kumpara sa NVIDIA China-specific H20. Ang card na ito ay may 112GB na sariling high-bandwidth memory na HiBL 1.0, na may memory bandwidth na 1.4TB/s at power consumption na 600W.

Gayon, may problema sa pagkakasunod-sunod sa paghahambing na ito. Ang NVIDIA Hopper architecture GPU ay hindi nangunguna ang FP4 precision, at ang Atlas 350 ay ang unang lokal na acceleration card na optimal para sa FP4, kaya’t hindi sila maaaring direktang ihambing sa parehong precision. Ang tunay na kompetensya ng Huawei ay nasa inference side: ang Atlas 350 ay inilalayong gamitin sa pag-deploy ng AI model, lalo na sa inference workload, at hindi sa pag-train ng malalaking model.

Lumabas na ng pitong mga kasosyo ng Huawei ang buong server product batay sa Atlas 350, at ipinahayag din ng iFlytek na ang kanilang susunod na generation ng Xinghuo large model ay magiging compatible sa昇腾 910/950 computing foundation.

Ang pagbaba ng bahagi ng NVIDIA sa China ay resulta ng patuloy na pagtaas ng mga pagsasabwatan sa pag-export ng Estados Unidos at ang patakaran ng Beijing para sa lokal na pagpapalit.

Ang timeline ay ganito: Simula noong Oktubre 2022, pinigilan ng Estados Unidos ang pag-export ng AI chips patungo sa China, at mula noon ay inilabas ng NVIDIA ang mga kompliyans na bersyon tulad ng H20 at A800/H800. Noong Abril 2025, ipinagbawal ng administrasyon ni Trump ang lahat ng pag-export ng AI GPU patungo sa China; noong Hulyo ng parehong taon, binawi ang pahintulot para sa pag-export ng H20 at AMD MI308; noong Oktubre, sinabi ni Jensen Huang, CEO ng NVIDIA, sa isang pampublikong aktibidad na ang bahagi ng NVIDIA sa merkado ng advanced AI accelerator cards sa China ay “bumaba mula sa 95% patungo sa zero.” Noong Disyembre, pinayagan ni Trump ang pag-export ng H200 patungo sa China, ngunit binigyan ng paalala ang mga Chinese company na ipagpahinga ang pag-order ng mga chip ni NVIDIA.

Kasalungat na pwersa ng patakaran ay parehong malakas. Ayon sa Reuters noong Nobyembre 2025, inilabas ng Beijing ang mga gabay na patakaran para sa mga bagong data center na gumagamit ng pampublikong kapital, na nagsasagawa na lahat ng AI chip ay dapat lokal. Ang mga proyekto na may pagkakatapos na mas mababa sa 30% ay hinihiling na tanggalin ang mga foreign chip na naka-install o i-cancel ang mga plano sa pagbili.

Ayon sa pagkakalap ng Reuters, nakatanggap ng higit sa $100 bilyon na pondo mula sa gobyerno ang mga proyekto ng AI data center sa China mula noong 2021, at ang karamihan sa mga data center sa China ay nakatanggap ng anumang anyo ng pondo mula sa gobyerno habang nasa proseso ng pagbuo, na nangangahulugan na ang patakaran na ito ay may malawak na sakop.

Ang malaking data center na itinayo ng China Unicom sa Qinghai ay isinulat ng Reuters bilang isang markang kaso ng estratehiyang ito: ang proyekto ay may halagang $390 milyon at buo itong pinapagana ng mga lokal na AI chip tulad ng Pingtouge.

Ang pagtaas ng bahagi ng merkado ng mga lokal na chip ay hindi nangangahulugan na ang pagkakaiba sa teknolohiya ay nawala na.

Ipinapalagay ng karamihan sa mga analista ng industriya na ang mga lokal na AI chip ng China ay nasa likod ng NVIDIA ng 5 hanggang 10 taon sa aspeto ng pag-train sa data center. Habang tinuturuan ang malalaking language model (LLM) na may trilyon na parameter, ang mga mataas na antas na GPU ng NVIDIA ay patuloy na ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang cluster ng 50,000 Hopper-series GPU na ginamit ni DeepSeek para sa pag-train ng modelo R1 ay isang totoong halimbawa.

Ngunit sa panig ng pag-iisip, iba na ang sitwasyon. Ang mga obserbador ng industriya ay naniniwala na para sa 90% ng mga aplikasyon sa negosyo (kabilang ang pagkilala sa imahe, mga chatbot, at awtomatikong pagmamaneho), ang mga lokal na chip ay nasa antas na “sapat na” (good enough), na ginagawa ang paglipat mula sa NVIDIA patungo sa lokal na solusyon bilang isang makatotohanang desisyon sa negosyo. Mas pinapabilis ng mas malakas na inaasahang pagpapalawig ng mga parusa ang proseso ng paglipat na ito.

Ang totoong bottleneck ay sa software ecosystem. Ang NVIDIA CUDA platform, na nagtipon ng mahigit sa sampung taon, ay naging de facto na pamantayan sa AI development. Ang mga lokal na tagagawa ng chip ay nag-invest ng malaking yaman sa compatibility: ang沐曦 ay nag-ahensya na ang kanilang C500 series ay susuportahan ang CUDA compatibility, habang ang Huawei ay magpapalabas ng buong open source ang CANN platform noong 2025 upang palawakin ang developer ecosystem, at ang Cambricon at Moore Threads ay nagbuo rin ng sariling mga tool para i-translate ang CUDA patungo sa kanilang mga sariling programming language. Ang bilis ng paghahabol sa ecosystem ang magdedesisyon kung ano ang taas ng ceiling ng bahagi ng lokal na chip.

Ang paglipat ng bahagi ng merkado ay kasabay na natutupad sa mga kapital na merkado.

Mula noong unang bahagi ng 2026, isang alon ng IPO ang naganap sa larangan ng GPU sa Tsina. Ang Biren Technology at MuXi ay nasa科创板, ang TianShu Intelligence ay nakalista sa main board ng Hong Kong Stock Exchange, at ang aplikasyon ng SuAn Technology para sa科创板 ay naitanggap na. Ikinahayag ng Baidu ang kanilang plano na hiwalayin at ilista nang independiyente ang Kunlun Chip, at ayon sa mga kaalamang nagmumula sa loob, ang Alibaba ay nag-iisip din na gawin ang parehong paghihiwalay sa Pingtouge.

Ang Huawei ay nag-invest ng 192.3 bilyong yuan ng China sa R&D noong 2025, na umabot sa 22% ng kanyang kita, na nakatuon sa mga chip, software, at mga kasangkapan sa paggawa upang dagdagan ang pagkamalaya mula sa teknolohiya ng Estados Unidos. Sinabi ni Xu Zhijun, pangulo ng Huawei na nagbabago, sa MWC 2026 na ang Huawei ay magiging “alternatibong pagpipilian upang siguraduhing hindi magpapahinto ang supply ng AI computing power sa buong mundo.” Ayon sa Reuters, ang bagong henerasyon ng chip na Ascend 950PR ng Huawei ay nakakakuha ng interes mula sa mga malalaking kumpanya tulad ng ByteDance at Alibaba, na may layunin na maglabas ng humigit-kumulang 750,000 piraso noong 2026, at ang malawakang produksyon ay magsisimula sa ikalawang kalahati ng taon.

Para sa NVIDIA, kahit na pinahintulutan na ang pag-export ng H200 sa China, ang pundasyon ng pagkakatiwala ay naging mahina na. Ang patakaran ng Beijing tungkol sa sariling kontrol ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang katotohanan na binubuo ng bawat lokal na chip na gumagana sa data center. Kapag lumabas ang mga datos ng bahagi ng merkado noong 2026, ang numero na 55% ay babalik o magpapatuloy sa pagbaba, depende kung babalik ang patakaran sa pag-export ng Washington at kung gaano kalakas ang paghahabol ng lokal na mga chip sa panig ng pagtuturo.