BlockBeats na mensahe, Agosto 4, sinabi ni Jukan ng Citrini analyst na nag-uusap ang NVIDIA tungkol sa pag-adjust ng HBM configuration ng kanilang susunod na henerasyon na Rubin Ultra GPU, maaaring palitan ang pangunahing bersyon mula sa HBM4E 12Hi 384GB patungo sa HBM4 8Hi 192GB, at pagkatapos ay ilunsad ang bersyon na HBM4E 8Hi.
Ayon sa pagsusuri, kung ang allocasyon ng产能 ng CoWoS ni NVIDIA sa taong 2027 ay umabot sa 1.2 milyon, inaasahang magkakaroon ng halos 9.9 milyon na accelerator, kung saan ang produksyon ng Rubin Ultra ay humigit-kumulang 1.6 milyon. Kung gagamitin ang mas mababang spesipikasyon ng HBM, inaasahang bumababa ang pangangailangan ni NVIDIA sa HBM noong 2027 mula sa 24.1 bilyon Gb patungo sa 21.6 bilyon Gb, isang pagbaba ng halos 10%, at ang kabuuang pangangailangan sa HBM ay maaaring bumaba ng halos 4%.
Sa tingin ni Jukan, ang pagbaba ng spesipikasyon na ito ay hindi pagkabawas ng demand, kundi isang estratehiya ng NVIDIA upang pataasin ang produksyon ng accelerator sa ilalim ng limitadong suplay ng HBM. Dahil hindi kayang tugunan ng mga tagagawa ng DRAM ang pagpapalawak ng produksyon ng HBM sa pagpapalawak ng kapasidad ng advanced process at packaging ng TSMC, ang suplay ng HBM ay naging limitasyon sa paggawa ng AI chip.
Bukod dito, mahirap para sa mga tagagawa ng DRAM na gawin ang malaking pagbabago sa pagkakabahagi ng kapasidad. Kasalukuyan, ang mga tagagawa ng smartphone at PC sa sektor ng konsumeryong elektroniko ay nakakaranas ng kakulangan sa imbakan, at ang karagdagang pagbawas sa tradisyonal na suplay ng DRAM ay maaaring palalimin ang presyur sa merkado ng huling gamit.
Ayon sa pagsusuri, inaasahan na makakapagpalabas ng higit pang kapasidad ng AI accelerator ang NVIDIA sa pamamagitan ng pag-adjust sa HBM configuration, habang pinapababa ang bottleneck sa suplay ng HBM.