Pinagsikap ni Mark Zuckerberg ang mas malaking bahagi ng nakaraang dalawang taon upang ikumbinsihin ang Wall Street na ang pag-invest ng maraming milyon dolyar sa infrastruktura ng AI ay magiging kapaki-pakinabang sa huli. Ngayon, ipinapakita niya ang mga resibo, o kaya naman ang plano para sa paggawa nito: isang espesyal na AI cloud business na magtatawag ng sobrang computing power ni Meta sa mga panlabas na kumpanya.
Ang gabay ng kumpanya sa kapital na gastos para sa AI para sa 2026 ay nasa pagitan ng $125 bilyon at $145 bilyon. At kung nagbabayad ka ng ganoon kalaking pera sa compute, mas mainam na hanapin mo ang higit sa isang paraan para gamitin ito.
Mula sa social network hanggang kalaban sa cloud
Unang ipinahayag ni Zuckerberg ang ideya sa publiko sa pagpupulong ng mga tagapag-ari ng Meta noong Mayo 27, sinasabi na ang pagpasok sa merkado ng cloud ay “totoong nasa talahanayan.” Sa July 9, ang wika ay naging mas tiyak, kasama ang CEO na nag-amin na aktibong pinag-aaralan ng kumpanya ang isang AI cloud na negosyo at nagpapaliwanag na ang pagbebenta ng sobrang computing power ay “nagkakaroon ng sensibilidad.”
Ayon sa mga ulat, nasa maagap na pag-uusap ang kumpanya para sa potensyal na deal na dalawang taon, $10 bilyon upang mag-lease ng computing capacity kay Anthropic, ang AI safety startup sa likod ng serye ng mga modelo na Claude. Kung mangyari ang deal na ito, ito ay magiging isa sa pinakamalalaking isang-lingkod na pag-aangkop ng cloud computing sa industriya at magiging malaking patunay ng mga pangarap ng Meta sa cloud.
Pagtutol sa mga kasaligan
Ang pagpasok sa negosyo ng cloud ay nangangahulugan ng pagtutulungan sa Amazon Web Services, Microsoft Azure, at Google Cloud. Ang tatlo sa kanila ay kumokontrol sa malaking bahagi ng pandaigdigang merkado ng cloud infrastructure at nag-spent ng dekada upang buuin ang mga koponan ng pagbebenta sa enterprise, mga framework ng pagkakasunod, at mga service-level agreements na inaasahan ng mga malalaking customer.
Magkaiba ang pitch ni Meta. Sa halip na makipagkumpitensya bilang isang pangkalahatang cloud provider, tila inilalagay ng kumpanya ang sarili nito bilang isang AI compute platform. Maaaring magbigay ang mga advanced na data center at proprietary na AI models nito, kabilang ang mga susunod sa open-source na pamilya ng Llama at ang Muse Spark series, ng isang natatanging alok na mag-aappeal sa mga AI-native na kumpanya na naghihintay ng raw computing power.
Sa panayam ng mga kikitain ng Meta noong Q2 2026 noong Hulyo 29, pinuntahan ni Zuckerberg ang pagtaas ng panlabas na pangangailangan para sa mga mapagkukunan ng compute ng Meta at tiniyak na nangyayari ang mga talakayan kasama ang mga posibleng kliyente sa premium rates.
Ano ang ibig sabihin nito para sa mga investor
Ang sakop ng kapital na gastusin na $125 bilyon hanggang $145 bilyon para lamang sa 2026 ay katumbas ng buong GDP ng Kuwait. Ang bawat tawag sa kita ay mayroong bersyon ng parehong tanong: kailan magkakaroon ng return ang gastos na ito?
Ang potensyal na kasunduan sa Anthropic ay lalong mahalaga bilang isang signal. Ang Anthropic ay isa sa mga pinakamalaking pinansiyadong AI company sa mundo at may umiiral na ugnayan sa parehong Amazon at Google. Kung handa itong mag-commit ng $10 bilyon sa loob ng dalawang taon sa infrastraktura ni Meta, ito ay nagpapatotoo sa kalidad ng mga itinayo ni Meta at maaaring buksan ang daan para sa katulad na kasunduan sa iba pang AI na mga kumpanya.
Sa kabuuan, ang panganib sa pagpapatupad ay totoo. Ang pangunahing negosyo ng pagpapadala ng Meta, na nananatiling nagdadala ng karamihan sa kanyang kita, ay nakakaranas ng sariling mga presyon. Ang pagbuo ng isang enterprise cloud operation ay nangangailangan ng paghuhire ng mga koponan sa pagbebenta, pagtatatag ng infrastruktura sa suporta sa kliyente, pagtugon sa mga pangangailangan sa seguridad at pagkakasunod, at pagpapamahala sa reliability ng serbisyo sa antas na hindi pa kailangang ipagkaloob ng Meta sa mga panlabas na kliyente.
Mayroon ding estratehikong tensyon na nakapaloob sa modelo. Ilan sa mga kumpanya na maaaring gustong mag-renta ng compute ni Meta ay kasama rin ang mga kalaban sa larangan ng AI. Ang pag-renta ng kapasidad sa Anthropic, halimbawa, ay nangangahulugan ng pagpapagana sa isang kumpanya kung saan ang mga produkto nito ay nakikipagkumpetensya sa sariling AI na mga tawag ni Meta.