Odaily Planet Daily News: Ipinost ng The Kobeissi Letter sa X na ang net selling ng hedge funds sa mga Amerikanong stocks noong nakaraang linggo ay naging pinakamalaking sukat mula pa noong linggo ng “Liberty Day” noong Abril 2025, at nagwakas sa kanilang tuloy-tuloy na 3 linggong net buying.
Sa mga ito, ang mga indibidwal na aktibo ay nagsisilbi ng humigit-kumulang 53% ng kabuuang bilang ng pagbebenta, at 9 sa 11 na sektor ay naranasan ang netong pagbebenta, na nakatuon sa mga sektor ng impormasyon, industriya, publikong serbisyo, kalusugan, at materyales. Samantala, ang mga makro produkto tulad ng index futures at ETF ay nagsisilbi ng humigit-kumulang 47% ng kabuuang bilang ng pagbebenta. Bukod dito, ang mga hedge fund ay kaunting nagdagdag ng kanilang short position sa mga ETF na nakalista sa Estados Unidos, na nagtapos sa kanilang tuloy-tuloy na 6 linggo ng short covering, na nagpapakita na ang mga hedge fund ay malinaw na nagpapaliit ng kanilang long exposure sa mga stock ng Estados Unidos.