Isinulat ni Rita
Sinagip ng mga gobernador ng Texas at Pennsylvania ang mga executive order noong Agosto upang mapabigat ang regulasyon, enerhiya, at mga pamantayan sa kalikasan para sa pag-unlad ng data centers. Ang mga analyst ng utility ng Goldman Sachs ay naniniwala na ang epekto nito sa mga mataas na kalidad at malalaking proyekto ay maliit, at ang tunay na nasasaktan ay ang mga spekulatibo at kakaunti ang kapital na proyekto. Nagbigay si SMCI ng F4Q26 financial report noong Agosto 11, na may guidance na kita para sa FY27 na $65 bilyon hanggang $72 bilyon, at ang order para sa F4Q ay higit sa $60 bilyon, kung saan ang halos 70% ay kaugnay sa pure AI deployment.
Hindi nagpabagal ang pangangailangan sa AI infrastructure dahil sa pagpapigil sa regulasyon. Patuloy ang malakas na pagpapahayag ng mga proyekto sa AI sa buong mundo noong Agosto, mula sa $240 milyong pagsasamahan ng IBM at Together AI, hanggang sa paglulunsad ng sovereign AI platform ng Saudi Arabia, at sa maraming dolyar na kasunduan sa pagitan ng CoreWeave at ang malaking quant firm na Hudson River Trading. Ipinakita ng Goldman Sachs sa kanilang monthly tracking report para sa AI projects noong Agosto 31, ang mga pangunahing pag-unlad sa larangan ng AI infrastructure sa buong mundo noong buwang iyon. Ang AI computing power ay nagkakalat patungo sa mga lider, at ang pakikilahok ng mga soberanya ay nagpapabilis.
Pinapigil ng Texas at Pennsylvania ang regulasyon, pinakamalaki ang epekto sa Dell at AMD
Noong Agosto 3, sinignahan ng gobernador ng Texas ang utos na ipinagdidiin ang mga kahilingan sa enerhiya at kalikasan para sa pag-unlad ng mga data center. Noong Agosto 18, sumunod ang Pennsylvania. Naniniwala ang analyst ng utility ng Goldman Sachs, Carly Davenport, na maliit lamang ang tunay na epekto ng pagbabago sa patakaran sa mga mataas na kalidad at malalaking proyekto, at ang mga naapektuhan ay pangunahin ang mga spekulatibo at kakaunti ang kapital na proyekto.
Ang high-level IT hardware team ng Goldman Sachs sa US ay nagtuturo na ang Dell at Supermicro ay may pinakamalaking eksposur sa mga greenfield project para sa mga bagong AI data center. Ang quarterly order ng Supermicro sa F4Q ay hihigit sa $60 bilyon, at ang guidance sa kita para sa FY27 ay $65 bilyon hanggang $72 bilyon, na isang pagtaas ng 75% kumpara sa nakaraang taon. Halos 70% nito ay kaugnay sa GPU servers. Ang performance ng Supermicro ay nagpapakita rin ng positibong signal para sa Dell at HPE: ang Dell ay nakikinabang sa patuloy na malakas na pangangailangan sa GPU servers, habang ang HPE ay nakikinabang sa pagbabalik ng pangangailangan sa CPU servers.
Ang Sovereign AI project ay nagkakaroon ng pagpapatupad sa maraming lugar sa buong mundo
Sa Agosto, sinasagawa ang pagbuo ng pambansang infrastruktura para sa AI sa maraming rehiyon sa buong mundo. Ang Saudi Arabia ay ang pinakamalikhaing merkado sa buwan na iyon.
Noong Agosto 31, ang HUMAIN, isang AI company na sinuportahan ng Saudi sovereign wealth fund na PIF, kasama ang AMD at Cisco, ay inilunsad ang bukas na malawakang AI platform sa Riyadh, gamit ang AMD Instinct MI355X GPU at Cisco Silicon One network solution. Ang susunod na yugto ay plano na i-deploy ang 250 megawatt, na may layunin na makamit ang 1 gigawatt hanggang 2030.
Ago. 24, ang French AI company na Mistral ay nag-sign ng maraming milyon na euro na pakikipagtulungan sa HUMAIN upang magdevelop ng sovereign AI infrastructure at magbuo ng malalaking modelo sa wikang Arabic para sa mga reguladong industriya.
Ang merkado ng India ay aktibo rin. Noong Agosto 26, ang IntelliDB Enterprise ay nagtatrabaho kasama ang Yotta Data Services upang magbigay ng sovereign AI database infrastructure sa India. Nangunguna na ang Yotta sa pag-deploy ng 20736 NVIDIA Blackwell Ultra GPU, kung saan ang 10000 ay nakalaan para sa Indian AI Mission. Ang Supermicro ay isa sa mga kakampi ng Yotta sa AI infrastructure.
Noong Agosto 8, ang amerikanong kompanya ng AI cloud infrastructure na Firebird ay inihayag ang pagpapalabas ng unang yugto ng sovereign AI infrastructure ng Armenia, na may unang investment na $500 milyon, na may plano na higit sa 400 megawatt, na gumagamit ng Dell PowerEdge servers at NVIDIA Blackwell GPU. Sa UK, ang AI infrastructure startup na Era4 ay nagtatrabaho kasama ang HPE upang i-deploy ang isang network ng modular data centers sa UK, na gumagamit ng HPE AI modular solution at NVIDIA Blackwell B300 GPU, na nagsisimula sa 1,500 GPU at magkakaroon ng higit sa 10,000 GPU sa loob ng 12 buwan.
Patuloy na ipinapalabas ang mga bagong proyekto at mga kasunduan sa pagtatrabaho
Nilagdaan ni IBM at Together AI ang isang maraming taong kasunduan na may halagang $240 milyon noong Agosto 11 upang i-deploy ang isang malaking AI inference cluster sa IBM Cloud, gamit ang NVIDIA HGX B300 systems at Spectrum-X Ethernet, na inaasahang magsisimula noong unang kuartal ng 2027.
Si Fermi ay nag-sign ng isang bindin g lease agreement noong Agosto 10 kasama ang AI cloud service provider na TensorWave para sa pagpapadala ng 222 MW na data center solution sa Carson County, Texas, na may kabuuang halaga ng humigit-kumulang $6.5 bilyon sa loob ng 15 taon, at inaasahang magsisimula ang pagpapadala noong ikalawang kalahati ng 2027. May karapatan si Fermi na palawakin ito hanggang 650 MW, gamit ang AMD Instinct GPU at iba’t ibang pinagkukunan ng kuryente.
Sa Agosto 25, nagkaroon ng pagsasamahan sa pagitan ng Cisco at Supermicro upang palawigin ang Secure AI Factory solution, na nag-aalok ng liquid-cooled at air-cooled AI infrastructure para sa pag-train ng mga modelo na may trilyon na parameter. Ang solusyon ng Supermicro ay mabibili sa pamamagitan ng channel ng Cisco mula sa Oktubre 2026.
Noong Agosto 20, ang quantitative trading company na Hudson River Trading ay nag-sign ng maraming taong kasunduan na naglalaman ng maraming bilyong dolyar kasama ang CoreWeave upang i-deploy ang NVIDIA Vera Rubin NVL72 at HGX B200 GPU systems sa CoreWeave cloud platform para sa AI-driven trading research.
Noong Agosto 1, ang Indian fintech company na ZyBiSys ay nakumpleto ang Dell unified infrastructure deployment, na nagtataguyod ng 99.99% availability sa anim na data center sa India, na sumusuporta sa real-time trading ng higit sa 50 mga stock broker.
Malinaw ang pagtataya ng Goldman Sachs. Ang pagtutok sa pag-invest sa infrastruktura ng AI ay patuloy na lumalalim, at ang pagpapigil sa regulasyon ay hindi nagdulot ng malaking hadlang sa paglalawak ng mga pangunahing player. Patuloy ang malakas na pangangailangan sa hardware ng server, at ang pakikilahok sa sovereign AI ay umuunlad mula sa Saudi Arabia at India patungo sa mas maraming rehiyon. Ang mga yunit ng AI computing ay nakikikita sa mga malalaking player na may sapat na kapital, teknolohiya, at kakayahang sumunod sa regulasyon, habang kumikinabang ang espasyo para sa mga maliit na proyektong spekulatibo.
Disclaimer
Ito ay isang pag-aayos at pagsusuri ng潮向研究 sa third-party research report ng broker (Goldman Sachs, Agosto 31, 2026), kasama ang pag-aayos ng public market information. Ang mga rating, target price, earnings forecast, at kaugnay na pagtataya na binanggit dito ay mga pananaw ng analyst ng broker lamang at kumakatawan lamang sa posisyon ng kanilang institusyon, at hindi nagpapahiwatig ng pananaw ng潮向研究, o bumubuo ng anumang rekomendasyon sa pag-invest.
May panganib sa merkado, kailangang magdesisyon nang sarili. Huwag gamitin ang artikulong ito bilang batayan para bumili o magbenta ng anumang sekuridad.