Ang Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) na pinamamahalaan ni Tom Lee ay nag-increase nang malaki sa kanyang allocation sa Strategy (MSTR) sa pagbabagong-pagsasama noong ikatlong kwarter ng 2026. Ayon sa historical portfolio data na binanggit ni Eric Balchunas, ETF analyst mula sa Bloomberg, tumaas ang porsyento ng MSTR sa fund patungo sa 3.02%, lalampas sa Robinhood at naging pinakamalaking position.
Ang weight ng MSTR ay tumataas sa 3.02%
Bago ang pagpapalit na ito, ang porsyento ng MSTR sa GRNY portfolio ay nasa paligid lamang ng 0.45% hanggang 0.50%. Sa loob ng dalawang linggo, itinataas ang porsyentong ito nang malinaw, at tumataas sa 3.02%. Ang kasalukuyang timbang ng Robinhood ay 2.99%, kaya naman napasobraan ito ng MSTR.
Sinabi ni Tom Lee na sa pagbabago ng portfolio sa kwarter na ito, ang portfolio ng malalaking kumpanya ay nagdagdag ng 6 at inalis ang 7; habang ang portfolio ng mga katamtaman at maliit na kumpanya ay nagdagdag ng 8 at inalis ang 7. Matapos ang pagbabago ng portfolio, ang kabuuang pinamamahalaan na yaman ng Granny Shots series ay tumataas sa $5.1 bilyon, kung saan ang pangunahing produkto na GRNY ay may sukat na humigit-kumulang $4.489 bilyon.
Ang pag-adjust ng portfolio ay batay sa itinakdang framework para sa pagpili ng mga aktibo.
Ang GRNY ay gumagamit ng sistematisadong paraan sa pagpili ng mga aktibo, na naglalayong mag-combine ng makroekonomikong pag-aaral mula sa Fundstrat at quantitative screening. Ayon sa kanyang framework, kailangan ng isang kumpanya na matugunan ang kahit anumang dalawang paksang pang-investma mula sa pitong tema upang makapasok sa portfolio. Ang pondo ay aabot sa pagsusuri at pagbabago ng posisyon bawat kuartal.
Sinipi ng ulat na mayroon ang MSTR sa parehong eksposur sa bitcoin, teknolohikal na katangian, at pagiging sensitibo sa pagbabago sa kalakalan, kaya ito ay tugma sa kasalukuyang direksyon ng pondo. Sinabi rin ni Tom Lee na ipinapakita ng pagbabagong ito na ang portfolio ay umuunlad patungo sa “mataas na kalidad na paglago” at “mataas na kalidad na siklo,” at sumasalungat sa kasalukuyang kalagayan ng interes at mga taktikal at seasonal na pagtataya.
Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na mayroon nang hiwalay na plano ang GRNY na patuloy na magdagdag ng MSTR sa habang panahon. Maaaring i-adjust pa ang mga posisyon ng pondo sa susunod na quarterly rebalansing.
Ang MSTR ay may mas mataas na pagtaas sa nakaraang buwan kaysa sa Bitcoin
Pagkatapos ng pag-adjust ng posisyon, mas malakas ang performance ng presyo ng MSTR kumpara sa Bitcoin. Ayon sa ulat, sa nakaraang isang buwan, tumataas ang Bitcoin ng humigit-kumulang 26%, habang ang MSTR ay tumataas ng 46%. Dahil may malaking halaga ng Bitcoin ang Strategy, karaniwang itinuturing ng merkado ang MSTR bilang isang stock exposure na nagpapalakas sa pagkakaiba-iba ng presyo ng Bitcoin.
Batay sa resulta, pagkatapos na pataasin ng GRNY ang timbang ng MSTR sa pagpapalitan na ito, nagsimula ang stock na ito sa isang malakas na pagtaas, na ginawa itong sentro ng atensyon ng merkado.