Maaaring mag-raise ng halos $80 milyon ang Evernorth Holdings sa pamamagitan ng bagong pagkakasundo sa equity financing upang palakasin ang XRP treasury ng kumpanya. Ang Evernorth, na suportado ng Ripple, ay nilagdaan ang stock purchase agreement kasama ang CF Principal Investments, isang affiliate ng Cantor Fitzgerald, noong Oktubre 23. Ang pagkakasundo ay nagpapahintulot sa pagbebenta ng hanggang 5.22 milyon bagong isyu na Class A common shares sa loob ng halos 14 buwan.
Ang kasamang prospectus ng SEC ay nagtataya ng kabuuang kita na $80.7 milyon gamit ang closing price ng mga share ni Evernorth noong Oktubre 22 na $15.46. Ang prospectus ay nagtataya ng kita pagkatapos ng mga bayarin at gastos sa halagang humigit-kumulang $78.3 milyon. Planong gawin ni Evernorth ang malaking bahagi ng kita para sa karagdagang XRP. Layunin ni Evernorth gamitin ang natitira para sa working capital, corporate expenses, at mga gawain sa ecosystem ng XRP.
Ang kasunduan ay nagpapahintulot sa Evernorth na listado sa Nasdaq na humiling nang paulit-ulit na bilhin ng Cantor ang mga bahagi sa 97% ng volume-weighted average trading price ng mga bahagi. Ang pamamahala ng Evernorth ay maaaring pumili kailan ilabas ang mga bahagi batay sa mga kondisyon ng merkado at mga pangangailangan sa pagsasapital, na nagpapahintulot na makalikom ng kapital sa mga pagkakataon. Gayunpaman, ang mga pagbili ay karaniwang hindi maaaring lumampas sa 20% ng trading volume sa pansamantalang panahon ng pagbili. Ang kasunduan ay naglalagay din ng 4.99% na antas ng pagmamay-ari sa Cantor. Dapat magbayad ang Evernorth ng isang unang bayad para sa pagsisiguro na halos $522,000, na maaaring tumaas hanggang $1 milyon sa ilang mga kondisyon.
Hindi pa nagsimula ang pagsasapilitan dahil kailangan ng Evernorth ang pagiging epektibo ng SEC para sa resale registration statement at matugunan ang iba pang mga kontraktwal na kinakailangan. Ang amount na huling itinipon ay magiging batay sa presyo ng mga bahagi ng Evernorth, liquidity sa pagtinda, at kabuuang bilang ng mga isyued na bahagi.
Isang mas maagang pagpapahayag sa SEC ay narehistro ang posibleng paglabas ng halos 11.5 milyong Class A na mga bahagi sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga outstanding na public warrants. Ang special purpose acquisition company na nasa likod ng public listing ni Evernorth ang naglabas ng mga warrant. Binibigyan ng mga warrant ang mga tagapag-angkat ng karapatan na bumili ng mga bahagi sa halagang $11.50 bawat isa. Ang pagsasagawa nang buo sa pera ay maaaring magdala ng halos $132.2 milyon kay Evernorth, hiwalay sa kasunduan kay Cantor. Gayunpaman, ang kita mula sa mga warrant ay nakadepende sa pagpili ng mga investor na isagawa ang kanilang umiiral na karapatan. Sinabi ni Evernorth na ang anumang kita mula sa mga warrant ay gagamitin para sa pangkalahatang corporate purposes, at ang pamamahala ang magdedesisyon kung paano ipapalabas ang pera.
Nag-aaral ang Evernorth ng parehong mga opsyon sa pagsasapalaran pagkatapos ng kanilang debute sa public market noong Oktubre. Maaaring palakasin ng parehong kasunduan ang kapital ng Evernorth, ngunit magdudulot ng pagkawala ng pagkakaroon ng mga umiiral na shareholder ang karagdagang mga bahagi. Sinabi ng Evernorth na karaniwang plano ng kumpanya na hanapin ang karagdagang kapital kapag naka-trade ang mga bahagi ng Evernorth sa itaas ng net asset value ng kanilang mga pag-aari sa XRP. Sinabi ng Evernorth na ang pagkakaroon ng ganitong pagkakataon ay nagbibigay ng pagkakataon na bumili ng higit pang XRP habang sinusubukang pataasin ang halaga ng ilalim na asset bawat bahagi.
Ang estratehiya ni Michael Saylor ang unang ipinakilala ang modelo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbebenta ng mga aksyon ng MSTR at pagdirekta sa mga kita para sa karagdagang bitcoin. Ang iba pang kumpanya ng digital asset treasury ay nagsikap na muling isagawa ang paraan ng pagsasapalaran na ito. Gumagamit ang Evernorth ng katulad na pagkakataon sa XRP sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang pampublikong listing upang makakuha ng kapital na higit sa unang pagpupulong. Ang naghihintay na facility ng Cantor at ang mga outstanding na warrant ay maaaring suportahan ang karagdagang pagbili, kung saan ang sukat ay depende sa equity capital na makukuha ng Evernorth.
Iiwasan ng Evernorth ang $80M para sa XRP Treasury sa pamamagitan ng equity financing
CryptoSlateI-share
Summary
Iiwasan ng Evernorth ang $80M para sa XRP Treasury sa pamamagitan ng equity financing, isang hakbang na nagkakasundo sa mga balita tungkol sa AI + crypto. Sinignahan ng kumpanya ang isang kasunduan kasama ang CF Principal Investments upang maglabas ng 5.22 milyong Class A shares, na nagdudulot ng hanggang $80.7 milyon. Pupunta ang pera para sa pagpapalawak ng mga pag-aari ng XRP ni Evernorth at pagtutustos ng operational costs. Ang estratehiya ay nagpapakita ng paraan ni Michael Saylor sa mga balita tungkol sa digital asset, na muli pang-invest ang kita mula sa equity sa crypto. Kasaligan ang transaksyon sa pagsang-ayon ng SEC at mga paborableng kondisyon ng merkado.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.