ChainCatcher na mensahe, ayon sa pagsusuri ng Counterpoint Research, kung ipapatupad ng Federal Communications Commission (FCC) ng Amerika ang proyektong pagbabawal sa pag-import ng mga optical module mula sa China, ang pangunahing epekto ay ang mga US cloud provider at hindi ang mga Chinese supplier. Ang InnoLight ay nangunguna sa pandaigdigang kita mula sa optical modules para sa data center na may bahagdan na humigit-kumulang 27%, samantalang ang Coherent ay nasa ikalawang pwesto na may 17%. Kung pinagsama, ang mga Chinese manufacturer ay kumakapit sa humigit-kumulang dalawang-katlo ng pandaigdigang supply sa yunit at humigit-kumulang 60% ng kita mula sa optical communication modules. Sinasabi ng pagsusuri na ang mga Western supplier tulad ng Coherent at Lumentum ay kulang sa sapat na kapasidad ng cleanroom, automated packaging infrastructure, at scale ng yield upang mapuno ang kakulangan sa kapasidad ng mga Chinese manufacturer sa loob ng 12-24 buwan, na maaaring magdulot ng pagkakabigo sa pag-deploy ng AI clusters sa ilang quarters at pagtaas ng gastos sa materyales para sa mga cloud provider. Samantala, ang mga Chinese module supplier ay nakadepende sa humigit-kumulang 90% ng kanilang kita mula sa mga mataas-end na 800G/1.6T modules para sa malalaking kliyente sa North America, ngunit nakakamit na nila ang ilang paglipat ng kapasidad sa pamamagitan ng pagtatayo ng pabrika sa Thailand. Teknikal na binigyang-diin ni Counterpoint na ang supply chain ng optical module ay isang mataas na interdependent na sistema, kung saan ang mga Chinese supplier ay bumibili nang malaki ng DSP chips mula sa Broadcom at Marvell, at lasers at photonic chips mula sa Lumentum, Coherent, at Mitsubishi Electric; ang pagsisikap na ihiwalay ang sistema ay magdudulot ng pagkakaantala sa buong ekosistema.
Kasalungat: Ang pagbabawal sa pag-import ng optics mula sa US at China ay magdudulot ng pinsala sa mga lokal na cloud na kumpanya
ChaincatcherI-share
Summary
Ang isang proyektong pagbabawal sa crypto ng U.S. na nakatuon sa mga Chinese optical module ay maaaring magdulot ng kalawakan, lalo na sa pagkasira sa mga U.S. cloud provider. Ang mga Chinese na kumpanya ay may kontrol sa dalawang-katlo ng global na supply ng unit at 60% ng kita. Ang mga Western na supplier tulad ng Coherent at Lumentum ay hindi makakapalit sa kanila sa loob ng 12–24 na buwan. Ang mga regulasyon ng CFT ay maaaring magdagdag ng presyon, dahil ang mga Chinese na producer ay nagpapalipat ng ilang output sa Thailand upang maiwasan ang mga panganib. Inaasahan ang mga pagkakaroon ng pagkaantala sa paglulunsad ng AI cluster at pagtaas ng gastos sa mga Amerikanong tech company.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.