Ayon sa Mars Finance, noong Hulyo 25, ang Citrini analyst na si Jukan ay sumipi sa pinakabagong industry analysis ng ZDNet Korea na ang kompetisyon sa performance ng AI semiconductor ay nagpapalit mula sa pagpapaliit ng proseso patungo sa advanced stacking technology, kung saan ang 3D IC na nag-uugnay ng logic at memory sa pamamagitan ng vertical integration ay naging susunod na mahalagang teknolohiya. Ang pagtatanong para sa 3D IC ay tumataas nang malaki sa Samsung Foundry, at halos lahat ng potensyal na kliyente ay nagtatanong tungkol dito, ngunit naniniwala si Jukan na ang 3D IC ay本质上 isang custom-made DRAM batay sa order, na may fundamental na pagkakaiba sa core business model ng Samsung at SK Hynix na nakatuon sa mass production ng standardized produkto, kaya inaasahan na limitado lamang sila sa mga unang pag-aaral at mapanatili ang pag-iingat sa komersyalisasyon. Ang structural na pag-aalinlangan na ito ay nagbubukas ng pagkakataon para sa niche players. Dahil sa American semiconductor restrictions, ang China’s CXMT ay hindi makakapasok sa HBM market, kaya itinuturo nila ang 3D IC bilang kanilang differentiation strategy, at pinipili ang pagtutok sa custom memory kaysa magkaroon ng direktang kompetisyon sa bulk DRAM laban sa mga Korean firms. Sinabi ng mga opisyales ng Korean semiconductor industry na nangunguna na ang China sa paggawa ng maraming sample chips ng 3D DRAM, at malamang na unang magtatayo ng market ang mga niche participant tulad ng CXMT at Winbond. Noon pa rin ay binigyang-diin ni analyst Jukan na ang CUDA moat ni NVIDIA ay nasa dulo, at ang pagbagsak ng software ecosystem barrier ay nangyayari nang sabay sa trend ng 3D IC customization—kaya maaaring magkaroon ng structural reshuffle sa susunod na henerasyon ng AI memory competition. Tala: Ang niche market ay isang salitang pinagsama mula sa “Niche Market,” na tumutukoy sa isang maliliit na segment ng malaking market na hindi pinapansin o hindi pinapayagan ng mga pangunahing player, at ang niche player ay tumutukoy sa mga kumpanya na nakatuon sa ganitong segment.
Citrini Analyst: Mga Foundry sa Timog Korea ay Mabagal sa Komersyalisasyon ng 3D IC, ang ChangXin ng Tsina ay Naglalayon sa Niche na Merkado
MarsBitI-share
Summary
Ipinakita ni Citrini analyst Jukan sa on-chain news na ang mga foundry sa Timog Korea tulad ng Samsung at SK Hynix ay mapagbantay sa pagkomersyalisasyon ng 3D IC. Binanggit niya na ang teknolohiya ay nagtatagpo sa kanilang modelo ng mass production. Samantala, ang ChangXin ng China ay sumusulong sa isang niche na 3D IC na estratehiya habang may mga pagtigil mula sa Estados Unidos. Ipinaliwanag ng mga balita sa merkado na ang China ay nagsagawa na ng mga sample ng 3D DRAM, na maaaring liderin ng ChangXin at Winbond. Dagdag pa ni Jukan, ang mga software barrier tulad ng NVIDIA’s CUDA ay nagiging mas mahina dahil sa pagtaas ng 3D IC customization.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.