Chainalysis ay naglalaban sa kontrata ng $94.6M ng ICE sa TRM Labs sa Federal Court

Ang Chainalysis laban sa TRM Labs ay hindi na lamang isang komersyal na pagkakalaban. Ito ay ngayon ay isang labanan sa federal court tungkol sa isang kontrata ng $94.66 milyon mula sa US Immigration and Customs Enforcement—at isang pagsubok kung paano pumipili ang Washington sa mga private company na nagpapagana sa kanyang mga pag-aaral sa cryptocurrency.

Ang dispute ay nakatuon sa contract 70CMSD26C00000005, na ibinigay ng ICE sa TRM Labs noong Hulyo 1, 2026. Ang pampublikong abiso ay listahan ang kabuuang halaga ng kontrata na $94,655,840 para sa forensic software at mga serbisyo ng suporta na ginagamit sa mga imbestigasyon ng Homeland Security Task Force. Ang kasunduan ay may 12-meseng panahon ng pagganap.

Ipinagprotesta ng Chainalysis Government Solutions ang desisyon ng ICE sa US Court of Federal Claims noong July 27, at inilarawan ito bilang “arbitrary, capricious and unreasonable.” Sumali ang TRM Labs bilang defendant-intervenor sa susunod na araw, na nagbigay-daan sa kanila na ipagtanggol ang pagkakaloob kasama ang gobyerno.

Gayunpaman, ang pinakamalalim na bahagi ng kaso ay nasa labas ng publikong pananaw. Ang detalyadong komplainta, administratibong rekord at mga pangunahing kilos ay isinumite sa ilalim ng pagsasara dahil naglalaman ito ng makabuluhang komersyal na impormasyon.

Ang publikong talaan ng korte ay nagpapatotoo sa pagkakaibigan at ang accelerated na jadwal nito. Hindi pa ito nagbibigay ng sapat na ebidensya upang matukoy kung sinira ng ICE ang batas sa pagkuha, at wala pang korte ang natuklasang nag-act nang hindi wasto ang ICE o TRM Labs.

Ibinayag ng ICE ang kaniyang intensyon na mag-sign ng kontrata kay TRM Labs noong June 8. Ang abiso ay nagsasabing natukoy ng ahensya na “tanging isang pinagkukunan lamang ang makatotohanang available” at naaasahan nilang gagamitin ang isang contract na may fixed price.

Hindi isang hiling para sa mga quote o proposta ang paalala. Gayunpaman, ibinigay ng ICE sa mga interesadong kumpanya ang hanggang ika-11 ng Hunyo upang sumumite ng isang-pahina na pahayag ng kakayahan. Sinasabi ng Chainalysis na sumagot ito at ipinakita ang interes nito na kumita sa trabaho.

Ang tala ay nagpapakita na ang desisyon ay hindi ginawa nang walang anumang pagsubok sa merkado.

Ayon sa Compliance Corylated’s review ng pampublikong inilatag ngunit pinutol na paliwanag ng ICE, ang ahensya ay nagpanaliksik sa proseso ng request-for-information mula Mayo 28 hanggang Hunyo 2. Ayon sa mga ulat, sumagot ang walong vendor.

Konektado ng ICE na ang iba pang mga sumasagot ay hindi kayang magbigay ng buong kombinasyon ng teknolohiya, data at operasyonal na suporta na kailangan ng National Coordination Center at Cyber Disruption Center ng Homeland Security Task Force.

Mahalaga ang pagkakaiba na ito. Hindi ito isang karaniwang proseso ng pagtawid ng tawag, ngunit hindi rin ito isang pagkakaloob na gawang walang anumang pag-uugali sa mga alternatibong supplier.

Ang legal na tanong ay kung ang limitadong pananaliksik sa merkado, proseso ng pagtataya, at sinulat na paliwanag ng ICE ay nagbigay ng sapat na batayan para ipahayag ang TRM Labs bilang tanging angkop na pinagkukunan.

Ang laki ng kontrata ng TRM Labs ay madaling magdudulot ng impresyon na iniwan na ng ICE ang Chainalysis sa pabor ng mas batang kalaban. Ang mas malawak na rekord ng pagkuha ay nagpapakita ng mas kumplikadong kuwento.

Noong Mayo 1, ibinigay ng ICE kay Chainalysis Government Solutions ang isang delivery order na may halagang $262,148.64 para sa mga lisensya ng Chainalysis Reactor. Ang order na ito ay inilabas sa pamamagitan ng umiiral na delivery contract ng ICE at klasipikado rin bilang isang sole-source procurement.

Pagkatapos, noong Hulyo 31—apat na araw pagkatapos ng pag-file ng kaso ni Chainalysis at isang buwan pagkatapos ng award ni TRM Labs—ice nilabas ang isa pang paalala na nais nilang pataasin ang takdang halaga ng kanilang umiiral na single-award contract na may Chainalysis.

Kasama sa paalalang iyon ang Chainalysis forensic software at mga serbisyo ng suporta para sa Cyber Crimes Center ng Homeland Security Investigations. Muli pang natukoy ng ICE na ang isang pinagkukunan lamang ang makatotohanang available, ngunit sa pagkakataong ito, ang pinagkukunan ay ang Chainalysis.

Kaya ang mga pampublikong rekord ay hindi nagpapakita na pinili ng ICE ang TRM Labs at tinanggihan ang Chainalysis nang buong-buo. Sa halip, ipinapakita nito na tinuturing ng ahensya ang parehong kumpanya bilang natatanging kwalipikado para sa iba’t ibang mga pangangailangan sa imbestigasyon.

Pinili ang TRM Labs para sa kontrata ng Homeland Security Task Force, habang patuloy na nagbibigay ng software at suporta ang Chainalysis sa iba pang imbestigasyon ng ICE.

Ito ay gumagawa ng dispute na mas interesante kaysa sa isang direkta laban sa pagitan ng isang tagapagtagumpay at isang inalis na incumbent. Ito ay nagtataya ng mga tanong tungkol sa kung paano tinutukoy ng mga ahensya ng gobyerno ang mga espesyalisadong pangangailangan sa intelihiyensiya—at kung paano maaaring gawing epektibong hindi palitan ang mga indibidwal na vendor sa loob ng partikular na mga programa.

Ang pampublikong award ay naglalarawan sa kontrata ng TRM Labs bilang forensic software at mga serbisyo ng suporta. Ang pagrereport batay sa pinaliwanag na paliwanag ng ICE ay nagpapakita na ang kailangan ay lumalampas sa isang karaniwang blockchain analytics na subscription.

Ayon sa mga ulat, ito ay nagpapagsasama ng teknolohiya, data, advanced analytics, operasyonal na suporta at kasanayang personnel. Maaaring magpalinaw ito kung bakit tinuring ng ICE ang TRM Labs bilang natatanging kwalipikado para sa mas malawak na pangangailangan ng Homeland Security Task Force habang patuloy na bumibili ng mga produkto ng Chainalysis para sa iba pang mga yunit.

Nangangahulugan ito rin na ang mga paghahambing sa mga indibidwal na kontrata ng lisensya ng software ay dapat gamitin nang may pag-iingat. Ang nakalista na halaga ng $94.66 milyon ay hindi dapat ituring bilang presyo ng isang blockchain tracing platform lamang. Ang pampublikong pagkakaloob ay hindi inilalathala kung paano hinati ang amount sa pagitan ng software, personnel, at iba pang suportang serbisyo.

Gayunpaman, kung mananatili ang kontrata sa hamon sa batas, ito ay magbibigay sa TRM Labs ng malaking operasyonal na papel sa loob ng isang malaking pambansang proyekto.

Maaaring magdulot ng mga benepisyo na lumalampas sa agwat na halaga ng kontrata ang malalaking pagpapalawak ng gobyerno. Naging pamilyar ang mga imbestigador sa mga sistema ng vendor, isinasama ang data nito sa mga workflow, tinuturuan ang personnel sa mga kasangkapan nito, at binubuo ng kumpanya ang karanasan na maaaring suportahan ang mga pagkakataon sa pagbili sa hinaharap.

Kaya ang parangal ay isang makabuluhang kompetitibong tagumpay para sa TRM Labs. Hindi pa ito ebidensya na ang kumpanya ay nagsalungat sa Chainalysis sa mas malawak na merkado ng blockchain intelligence.

Hindi naglalabas ng sapat na detalyadong impormasyon tungkol sa kita mula sa gobyerno o katumbas na bahagi ng merkado ang parehong kumpanya upang suportahan ang konklusyong iyon. Samantala, patuloy na mga pagbili ng Chainalysis ng ICE ay nagpapatotoo na ang ahensya ay patuloy na nakasalalay sa parehong mga provider.

Ipinagkaloob ni Judge Stephen S. Schwartz ang oral arguments noong Setyembre 2 sa National Courts Building sa Washington, DC.

Hiningi ng gobyerno sa korte na maglabas ng desisyon bago Setyembre 10. Gayunpaman, ang Setyembre 10 ay isang hiniling na takdang-dating, hindi isang garantisadong petsa ng paglalabas ng desisyon ng korte.

Sasuriin ng hukom ang desisyon ng ICE gamit ang administratibong rekord. Ang korte ay hindi nagpapagawa ng independiyenteng teknikal na kompetisyon sa pagitan ng Chainalysis at TRM Labs.

Kung matagumpay si Chainalysis, maaaring suspendihin ng korte ang kontrata o ibalik ang pagkuha sa ICE para sa muli pang pag-aaral. Maaaring kailanganin ng ahensya na muling suriin ang kanyang paliwanag o gamitin ang ibang proseso ng pagkuha. Ang isang mabuting desisyon ay hindi awtomatikong i-transfer ang kontrata kay Chainalysis.

Kung mananalo ang gobyerno at ang TRM Labs, maaaring manatili ang umiiral na pagkakaloob. Kahit sa ganong kasong iyon, ang desisyon ay tatalakayin lamang ang legalidad at katwiran ng partikular na pagkuha na ito. Hindi ito magiging pangkalahatang pahayag na mas magandang teknolohiya ang tawag ng TRM Labs kaysa sa Chainalysis.

Ang epekto sa kredibilidad ng Chainalysis ay magiging batay sa ano man ang huling opinyon ay ipapakita.

Isang desisyon na nakatuon sa mga kahinaan sa proseso o sapat na dokumentasyon ay magkakaroon ng kaunting pagpapaliwanag tungkol sa teknolohiya ng anumang kumpanya. Ang isang detalyadong pagpapasya na sumusuporta sa pagtataya ng ICE sa mga natatanging kakayahan ng TRM Labs ay maaaring magdala ng mas malakas na kompetitibong signal, bagaman ito ay patuloy na mag-apply sa mga kinakailangan ng isang programa ng gobyerno.

Ang pagtatakas ng cryptocurrency ay naging mula sa isang espesyalisadong kasangkapan sa imbestigasyon hanggang sa isang mahalagang layer ng pampublikong intelihensya sa pananalapi. Gumagamit ang mga ahensya ng mga pribadong platform ng blockchain analytics upang sundan ang mga ilegal na transaksyon, tukuyin ang mga kinalink na wallet, at suportahan ang mga imbestigasyon na may kinalaman sa pandaraya, cyberkrimen, paglabag sa mga parusa, at paglilinis ng pera.

Ang mga kumpanyang nag-aalok ng mga sistemang iyon ay kaya'y nagsisimula nang mas malalim na ma-embed sa publiko na imprastruktura ng pagpapatupad.

Sa kasalukuyan, ang matibay na konklusyon ay mas limitado kaysa sa mga pamagat na maaaring magbigay-implikasyon: nakamit ng TRM Labs ang isang malaking pambansang pakikipagtulungan, tinatakas ng Chainalysis kung paano ito ibinigay, at patuloy na umaasa ang ICE sa parehong kumpanya sa pamamagitan ng mga hiwalay na eksklusibong pagkakasundo.

Ang desisyon ng korte ay maaaring matukoy ang pansamantalang kinabukasan ng isang kontrata na may halagang $94.66 milyon. Ang mas malaking tanong ay kung ang patuloy na espesyalisadong pangangailangan ng gobyerno ay magpapanatili ng totoong kompetisyon—o gagawin ang mga indibidwal na provider ng crypto intelligence na hindi maiiwasang imprastruktura para sa mga partikular na misyon ng imbestigasyon.