Nilagdaan ng Apple ang isang mahabang panahong pagkakasundo sa pagmamaneho ng NAND flash memory na may Japan's Kioxia, na nagbabago sa kanilang estratehiya sa pagbili mula sa tradisyonal na “pagpapababa ng presyo + maraming pinagkukunan” patungo sa “pagsisiguro ng dami + mahabang panahong kontrata,” at posibleng walang tukoy na pataas na presyo.

May-akda at pinagmulan ng artikulo: Korea Economic Daily at ulat ng TrendForce

Kapag ang pinakamalakas na buyer ng consumer electronics sa buong mundo ay nagsisimulang tumigil sa pagpapababa ng presyo at lumilipat sa mga pangmatagalang kontrata na “posibleng walang tukoy na presyo,” ang pagkakaroon ng kontrol sa presyo sa merkado ng memory chip ay nagsisimulang magbago nang malalim.

Noong Setyembre 8, ay inihayag ng Korean Economic Daily na ang Apple ay nag-negosyo sa Kioxia ng Japan para sa isang mahabang panahong pagkakasundo sa pagbibigay ng NAND flash, at ang kanilang lohika sa pagbili ay umuunlad mula sa tradisyonal na “pagbaba ng presyo + maraming pinagkukunan” patungo sa “pagsisiguro ng dami + mahabang panahong kontrata”.

Ang kontrata ay may habang panahon ng 3 hanggang 5 taon at posibleng walang tatak na pataas na presyo. Ang Apple ay karaniwang gumagamit ng malaking sukat ng pagbili upang makamit ang pangunahing posisyon sa mga negosasyon ng mga komponente, at ito ay itinuturing bilang isang rare na 180-degree pagbabago sa kanilang istratehiya ng pagbili.

Nakakaranas ang Apple ng matinding kompetisyon sa kapasidad mula sa mga customer ng data center na handang mag-sign ng mahabang panahong kontrata at magbabayad ng mataas na premium. Para sa Apple, ang pagpapakulong ng suplay ng NAND nang maraming taon ang nakalipas ay nagsisimula nang magiging magkasing-importansya sa pagpapababa ng presyo sa pinakamababa.

Wag nang magtiyak sa pagbaba ng presyo, baligtarin ang lohika ng pagbili

Karaniwang gumagamit ang Apple ng maikling panahon na pagbili na may pagpapababa ng presyo at maraming pinagkukunan para sa mga supplier ng NAND.

Ang pag-sign ng mahabang panahon na kasunduan na 3 hanggang 5 taon na ito, na maaaring walang talaan ng presyo, ay lubos na nagbabago ng karaniwang gawi. Ang mga mahabang panahon na kasunduan sa pagpapadala ay mas karaniwan sa larangan ng AI high-bandwidth memory, at ang pagtugon ni Apple ay nagpapakita na ang balanse ng kapangyarihan sa pagtawag ng presyo sa larangan ng memory ay nagbago nang malaki.

Hindi pa inilabas ang identidad ng kalaban sa transaksyon, dami ng pagbili, at presyo ng kasalukuyang kasunduan sa pagitan ng Apple at Kioxia, at hindi pa pinatotohanan ng Apple. Gayunpaman, naniniwala ang mga obserbador sa merkado na ang Kioxia ang pinakamalaking posibleng tagapagbigay. Ayon sa mga ulat, kasama ang SK Hynix, ang Kioxia ay isa sa mga kaunting pangunahing tagapagbigay na nakakamit ng ganitong uri ng kasunduan.

Ang pagpapalit ng kapasidad ng AI ay nagdudulot ng direktang presyong pabor sa presyo sa hulihan.

Ayon sa ulat ng TrendForce, maaaring mas mataas ng halos apat na beses ang gastos sa memorya ng 256GB iPhone 18 Pro sa ikatlong kuarto ng 2026 kumpara sa isang taon na ang nakalipas; ang bahagi ng gastos sa memorya sa listahan ng materyales (BOM) ay inaasahang tumaas mula sa halos 10% sa mga naunang modelo ng 256GB Pro hanggang sa halos 34%, at maaaring labis ang 40% sa unang kalahati ng 2027.

Ayon sa mga ulat sa supply chain, inaasahan na ang unang foldable iPhone mula sa Apple ay magkakaroon ng malaking dami ng mataas-kalidad na memorya, na may simbolo na presyo na humigit-kumulang $2,099 hanggang $2,299, at ang mga konfigurasyon na may malaking kapasidad ay maaaring hihigit sa $3,000. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit gusto ng Apple na i-lock ang supply ng NAND nang ilang taon na ang nakalipas, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagtanggap sa mas mataas na gastos ng mga komponente.

Nagbabago ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa pagtawid, at ang mga long position ay maaaring maging anchor sa pagtatakda ng presyo ng industriya

Hindi isang hiwalay na pangyayari ang pagbabalik ng Apple.

Sinabi ng TrendForce na ang Samsung Electronics, SK Hynix, at Micron ay maaaring maging mga kandidato para sa mga pangmatagalang kontrata na kumakalat sa LPDDR5X at LPDDR6 memory na gagamitin sa darating na iPhone. Ayon sa ulat, plano ng Samsung na gamitin ang 60% hanggang 70% ng kanilang kabuuang kapasidad para sa mga pangmatagalang kontrata.

Mas nakalat ang supply ng NAND, kung saan inaasahan na magiging 30% ng supply ng NAND para sa mga foldable device ang SK Hynix at 15% ang Samsung, na nagbibigay ng kabuuang 45% para sa dalawang koreano, habang ang natitirang bahagi ay ibinibigay sa iba pang mga supplier, na nagbibigay ng espasyo para sa pagpapalawak ng kooperasyon ng Kioxia at Apple.

May pagkakaiba sa inaasahan para sa mga investor: ang merkado ay patuloy na pagsasaliwa ang NAND gamit ang tradisyonal na “silikon cycle” na framework, na naniniwala na pagkatapos ng pagtaas ng presyo, susundan ito ng sobrang produksyon at pagbaba. Ngunit ang pagkakaroon ng kapasidad na idinudulot ng AI ay may mga katangiang pangmatagalang at struktural, na maaaring ibig sabihin na ang antas at tagal ng pinakamataas na punto sa kasalukuyang siklo ng storage ay maaaring lalong lumampas sa tradisyonal na inaasahan ng merkado.