Gusto ni Apple CEO Tim Cook ng higit pang mga opsyon para sa mga chip ng memorya. Ang mga investor ng Micron ay tumatanggap nito nang personal.
Nabawasan ang stock ng Micron Technology pagkatapos ipaalala ni Cook na aktibong hinahanap ng Apple ang karagdagang mga supplier ng memorya, isang hakbang na maaaring magdulot ng pagkawala ng kapangyarihan sa pagtatakda ng presyo na ginawa ang taong 2026 bilang isang labis na napakapansin na taon para sa malaking kumpanya ng memorya. Tumaas nang malaki ang presyo ng memorya, tumataas ang DRAM nang humigit-kumulang 60% at ang NAND ay lumakas nang humigit-kumulang 70% sa mas maagang bahagi ng siklo, at tired na ang Apple sa pagiging nasa maling kabilangan ng ekwasyong ito.
Ang “baha na mangyayari sa loob ng 100 taon” na nagbreak sa pagtitiis ni Apple
Hindi nagpabago si Cook sa kanyang mga salita tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng merkado ng memorya. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ng presyo bilang isang “baha na nangyayari isang beses sa 100 taon” na may exponential pagtaas ng gastos na nagpilit sa Apple sa isang hindi komportableng position.
Ibinabawas ng Apple ang presyo sa retail para sa mga pangunahing produkto hanggang 20% mula sa gitna ng 2026. Para sa isang kumpanya na karamihan ay sumasalapit sa pagbabago ng gastos ng mga komponente kaysa ipasa ito sa mga konsyumer, ito ay isang malaking pagbabago sa estratehiya.
Ang malakas na pangangailangan para sa high-bandwidth memory na dulot ng AI applications ay naglikha ng malubhang kakulangan sa buong industriya ng chip. Ang mga pangunahing maker ng memory, kabilang ang Micron kasama ang Samsung at SK Hynix, ay nagbibigay-prioridad sa kanilang pinakamalaking kita sa AI contracts kaysa sa pagbebenta sa sektor ng consumer electronics.
Ipasok ang Chinese option
Ipinapalagay na tinutuklasan ng Apple ang pagkuha ng memorya mula sa mga Chinese manufacturer na CXMT at YMTC, lalo na para sa mga produkto na ibinebenta sa labas ng US. Ang hakbang na ito ay nagpalalim sa mga tensyon sa pagitan ng Apple at Micron, na may kasaysayan ng politikal na pagkakaibigan tungkol sa mga import mula sa China.
Ayon sa mga ulat, lalong lumalawak ang Apple kaysa sa pag-aaral ng mga opsyon. Aktibong naglaloby ang kumpanya sa administrasyon ni Trump, kabilang ang mga pag-uusap sa Kalihim ng Kalakalan na si Howard Lutnick, upang palakasin ang mga kontrol sa pag-export na gagawing mas madali ang paggamit ng memorya na gawa sa Tsina.
Ang pagtutol ni Micron
Ipinaglaban ni Micron CEO na si Sanjay Mehrotra ang paglalarawan ni Cook sa merkado, na nagmungkahi na ang mga malalaking bumibili tulad ng Apple ay nakikibahagi sa agresibong pagbili noong mga nakaraang pagbaba ng industriya, na praktikal na naglalagay ng maraming memorya nang mura kapag mababa ang presyo at ngayon ay nagkakaroon ng reklamo kapag umabot na sa pagsisimula ng siklo.
Nakapost ang Micron ng record na resulta sa Q3 ng fiscal year 2026, na tumama ang non-GAAP gross margin sa 84.9%, na hinikayat lalo na ng walang hanggang demand para sa AI memory. Nakapag-lock na rin ang Micron ng 16 strategic customer agreements na may limang-taong termino, na nagpapakita na ang demand na dulot ng AI ay hindi mawawala sa malapit na panahon.