Linggo hanggang Biyernes ng umaga, nakatuon sa macro, US stocks, AI, precious metals, at crude oil, gamit ang data para i-review ang merkado at gamitin ang trend para makakuha ng unang pagkakataon, galing sa PANews.
Ang unang trading day ng Agosto ay nagsimula nang malakas sa Wall Street. Habang ipinahayag ng pangulo ng Estados Unidos na si Trump ang mga pag-unlad sa pag-uusap sa pagitan ng US at Iran, bumalik ang pagtaya ng market na maaaring muling magbukas ang paglalayag sa Strait of Hormuz, at mabilis na bumaba ang risk premium sa langis, samantala ay tumaas ang US stocks at bonds.
Tumataas lahat ng三大 index sa US: ang Dow Jones Industrial Average ay tumataas ng 1.32%, nakakamit ang bagong record sa pagsasara; ang Nasdaq Composite Index ay tumataas ng 2.13%; at ang S&P 500 Index ay tumataas ng 1.48%, malapit na sa kasaysayang mataas.
Tinikang ng Iran ang pagkakaroon ng mga pag-uusap sa US, sinugpo ni Trump ang mga pangunahing kumpanya ng langis upang bawasan ang presyo ng langis
Sinabi ni Trump noong Lunes na nagsimula na ang mga negosasyon sa pagitan ng US at Iran, kung saan ang unang yugto ay ang pagbubukas ng Strait of Hormuz, at ang ikalawang yugto ay ang pagkakaroon ng nuclear disarmament, at inihayag niya na ang strait ay “maaaring mabuksan muli sa pinakamahabang panahon bukas.”
Agad na tinanggol ng isang mataas na opisyales ng Iran ang pagkakamali, sinabi na hindi sila nagsasagawa ng direkta na pag-uusap kasama ang Amerika, at sinabi na ang Iran ay nag-uusap lamang sa Oman tungkol sa mga pag-aayos para sa ligtas na paglipas sa Strait of Hormuz, at binanta na hindi papayagin ang Amerika na magtatatag ng mga ruta na hindi nasa ilalim ng Iran. Kahit na magkakaiba-iba ang mga pananaw ng dalawang panig, dahil sa inaasahang pag-uusap, bumagsak ang WTI crude oil ng 7.42% kahapon, samantalang ang Brent ay bumagsak din nang halos 6%.
Pinapressuhan ni Trump ang mga kumpanya ng langis sa Amerika, kabilang ang ExxonMobil at Chevron, at hinihingi na “bawasan agad ang presyo ng langis para sa mga konsyumer.” Ayon sa mga datos, ang kabuuang kita ng ExxonMobil at Chevron sa ikalawang kwarter ay umabot sa $29 bilyon, katumbas ng araw-araw na kita na humigit-kumulang sa $318 milyon, na higit sa tatlong beses ang pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Nagpahayag si Trump ng malakas na pagkagalit, na naniniwala na ang mga kumpanya ng langis ay gumagamit ng kakulangan sa suplay upang makakuha ng malaking kita.
Ang sektor ng enerhiya ay naging tanging sektor sa 11 na sektor ng S&P 500 na nagkakaroon ng pagbaba sa pagsasara, habang ang mga investor ay nagsisimulang bawasan ang risk premium sa enerhiya na itinatag sa ilalim ng konflikto sa Middle East.
Ang mga metal ay nakakaranas ng paggalaw na may pananagutan, bumababa ang yield ng US Treasury, at ang interbensyon sa yen ay naging sentro ng merkado
Ang ginto ay nakapagpanatili sa mahalagang antas ng $4,000 at nakakapagtapos ng kaunting pagtaas sa huling bahagi ng sesyon. Planohin ng Banko ng Korea ang pagbili ng mga baril na ginto na lokal na pinagmulan para sa unang beses sa 13 taon, at nakuha na nito ang kaunting ginto ETF noong ikalawang kuartal, na nagbibigay ng suporta sa medium-term na lohika ng pagkakaroon ng ginto. Sinabi ng Banko ng Korea na ang pagtaas ng geopolitical risk ay nagpapalakas sa pangangailangan na magdagdag ng diversifikasi sa mga pondo sa pagsasalapi, at hanggang Hulyo, ang kanilang pagkakaroon ng ginto ay nananatili sa 104.4 tonelada, habang ang kanilang pondo sa pagsasalapi noong huling araw ng Hunyo ay $427.36 bilyon.
Sa market ng interes, dahil sa pagbaba ng presyo ng langis, bumaba ang yield ng 10-taon na US Treasury ng humigit-kumulang 5 basis points patungo sa 4.68%, habang ang yield ng 2-taon na US Treasury ay nagsara sa humigit-kumulang 4.246%, na nagpapakita ng mas magandang performance sa long-end kaysa sa short-end. Direktang sinabi ni Michiel Tukker, interest rate strategist ng ING, na ang presyo ng langis ay ang pinakamalaking hindi tiyak na salik na magpapasya kung tataas o bababa ang interes sa linggong ito. Si Art Hogan, Chief Market Strategist ng B. Riley Wealth, ay nag-summarize rin ng pangunahing logika na sinusubaybayan ng trading desk: Bawat umaga, una mong tingnan ang dalawang indikador—ang international oil price at ang 10-taon na US Treasury yield; kung parehong bumababa, karaniwang mapapanatili ang stabilitas ng market.
Ang dollar index ay bumaba muna bago tumigil, at bumaba pa sa ilalim ng 100. Hindi nangyari ang malakas na pagkamaliit ng dolyar, at isa sa mga dahilan ay ang malakas na data sa paggawa ng Amerika na nagbawas sa mga paghula ng mabilis na pagpapaluwat. Kahit na tumaas ang ISM manufacturing index ng Amerika noong Hulyo sa 55.6, na naging pinakamataas na antas mula noong Mayo 2022, nananatili pa rin ang paghula ng merkado sa pagtaas ng interest rate ng Federal Reserve noong Setyembre sa 66.5%.
Bukod dito, ang pagkakaiba-iba ng palitan ng yen ay nagdulot ng pagmamasid, at ayon sa pagtatantiya, ang Bank of Japan ay gumamit ng halos $87 bilyon (tungkol sa ¥11 trilyon) sa kanilang interbensyon noong Hulyo 30 hanggang 31. Ang mga merkado ay nag-aalala na ang pagbebenta ng US Treasury bonds ng Japan para sa pagsasapilitan ay magdudulot ng pagtaas ng yield, ngunit pinawi ng Secretary of the Treasury ng US na si Bessent ang takot, sinasabi na ang mekanismo ng likuididad na ibinibigay ng Federal Reserve ay nagpapahintulot sa mga bansa na gamitin ang US Treasury bonds bilang agwat para makakuha ng dolyar, nang hindi kailangang direktang ibenta ang mga bond—na nagbigay ng pansamantalang pagpapababa sa presyon sa merkado ng US Treasury.
Ang pitong malalaking kompanya ay nag-atake muli, at ang Amazon ay sumali sa klase ng $3 trilyon
Ang mga pangunahing stock sa Amerika ay nakaranas ng malakas na pagbabalik kahapon gabi, na bumalik ang mga kuwento tungkol sa AI at cloud computing. Ang index ng pitong malalaking teknolohiya ay tumataas ng 3.6%, na naging pinakamahusay na araw na pagtaas mula pa noong Marso 31. Sa pagkakasunod-sunod, tumataas ang presyo ng Amazon ng higit sa 4%, at unang beses na lumampas ang kanyang market cap sa $3 trilyon; tumataas ang NVIDIA ng halos 3%, at bumalik ang kabuuang market cap nito sa itaas ng $5 trilyon; tumataas ang Meta ng higit sa 6%, habang tumataas ang Microsoft at Google nang halos 5%.
Ipapakita ng flow ng pondo na ang merkado ay nagpapalit mula sa pagtatanggol patungo sa pag-atake, kasama ang pagtaas ng mga kumpanya tulad ng CoreWeave, Oracle, Palantir, at Snowflake. Ayon sa pinakabagong ulat ng Morgan Stanley, ang pagbaba ng AI sector ay pangunahing dinudulot ng teknikal na mga salik, habang ang mataas na ROI ng enterprise AI at patuloy na paglago ng pangangailangan sa computing power ay sumusuporta sa mahabang panahong lohika ng AI infrastructure cycle. Bukod dito, aktibo rin ang mga stock sa optical communications, quantum computing, at space tech.
Mga partikular na aksyon ng proyekto at paggalaw ng presyo ng mga aktibong:
Tumaas ang Amazon ng 4.58%: Batay sa mas mataas kaysa sa inaasahan na performance ng AWS cloud business sa ikalawang kwartal, tumaas ang kabuuang halaga ng Amazon sa kasaysayan sa itaas ng $3 trilyon. Malakas ang pagkakaroon ng pag-asa sa Wall Street tungkol sa pagtaas ng kapital expenditure para sa buong taon 2026, at naniniwala sila na ang trend ng kakulangan sa supply ng AI computing power ay magpapatuloy; samantala, ang pangulo si Bezos ay naglabas din ng plano para mag-sell ng $4.1 bilyon. Ang lahat ng mga sektor ng cloud computing ay tumama nang malakas: tumataas ang CoreWeave ng 19%, tumataas ang NEBIUS ng higit sa 11%, at sumunod ang Oracle nang higit sa 9%.
Bumaba ng higit sa 6% ang Meta, pinakamataas sa mga Seven Giants: Bagaman ang malaking pag-invest sa AI infrastructure ay nagpapababa ng kita sa maikling panahon, mas naniniwala ang market sa matagalang posisyon nito. Ibinalik ni Zuckerberg ang pagpapahayag na ang maximum na kapital expenditure hanggang 2026 ay maaaring umabot sa $145 bilyon, na nagpapakita na patuloy na dadagdagan ng Meta ang AI infrastructure.
Nagtaas ang Google ng halos 5%, at lumampas sa Apple sa kabuuang halaga ng kapital, naging pangalawa sa buong mundo: tumataas ng anim na beses ang sukat ng panlabas na jamin nito sa loob ng 9 buwan, mula sa $3.5 bilyon hanggang $43.8 bilyon, upang palitan ang mga order ng TPU at mabilisang palawakin ang mga data center.
Tumaas ang Microsoft ng 4.93%, na kumakalat sa halos 25% sa loob ng tatlong trading day: Patuloy na tinataasan ng mga institusyon ang target price ng Microsoft pagkatapos ng kanilang财报. Ipinataas ng UBS ang target price mula sa $480 patungo sa $525, habang tinataasan ng China Merchants Bank International ang target price mula sa $616 patungo sa $634, at parehong nananatili sa rating na “Buy.” Ang average target price na inaasahan ng mga institusyon ay humigit-kumulang sa $565.
Sumasabog ang NVIDIA kasunod ng pagbabalik ng interes sa mga transaksyon ng AI infrastructure, tumataas ng halos 3% at bumalik sa halagang $5 trilyon: Sinabi ni Ben Snider, pangunahing estratehista ng Goldman Sachs, na hindi kailangang maging sobrang nag-aalala ang mga investor sa pagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa AI at momentum assets, ang kasalukuyang pagbaba ay mas katulad ng concentration squeeze at pagpapahinga, at ang malakas na kita ng mga kumpanya ay patuloy na pangunahing motor ng bull market sa US stocks. Tinukoy ng Goldman Sachs ang Alphabet, Amazon, Microsoft, NVIDIA, at Broadcom bilang mga pangunahing tagapagbigay ng kita.
Tumaas ang SpaceX ng 5.68% sa huling bahagi ng pagtinda, bago ang pagsaliksik ng pagsusuri: Sasaliksikin ng SpaceX ang kanilang unang kuwarter na pagsusuri mula nang magkaroon ng IPO noong Agosto 4. Ang mga aksyon ay nasa ilalim ng presyong pagpapalabas na $135 mula noong mid-June, bumaba ng higit sa 50% mula sa pinakamataas na presyo sa loob ng araw, at nawala ang halos $500 bilyon sa market value. Tumugon si Musk sa isang user sa X na nagsasabi na sumasang-ayon siya na ang kasalukuyang presyo ay makikita sa hinaharap bilang “magandang pagkakataon para bumili.” Malinaw ang epekto nito sa emosyon ng mga retail investor, na nagdulot ng paghahanda ng kapital bago ang pagsusuri. Tumaas ang lahat ng mga stocks sa aerospace: tumataas ang Rocket Lab at Boeing ng higit sa 8% (nakatanggap ng FAA certification para sa 737 Max 7), tumataas ang AST SpaceMobile ng halos 8%, at tumataas ang Viasat ng halos 6%.
Bumaba ang Palantir sa night trading ng higit sa 14%, lalong higit sa inaasahan ang kanyang pangalawang kwarter na performance at taong-yaring gabay. Ipinataas ang taong-yaring gabay sa kita hanggang $8.15-8.16 bilyon, malaking pagtaas kumpara sa dating inaasahan. Tumaas ang kita mula sa negosyo sa Estados Unidos ng 149% kumpara sa nakaraang taon, patotoo muli sa pagpapatupad ng AI. Patuloy na lumalakas ang mga aksyon ng AI application software: tumataas ang Reddit ng halos 10%, Snowflake ng halos 5%, habang tumataas ang ServiceNow, Applovin, at Datadog ng higit sa 2%.
Bumaba ang Snap sa night session ng higit sa 7%: Bagaman tinulungan ng kita mula sa advertising sa World Cup na umabot sa higit sa inaasahan sa ikalawang kwarter, pinagtibay ng CEO na ang AR glasses ang pinakamalaking pagkakataon sa habang panahon, at malakas na tinanggap ng mga investor ang pangmatagalang kuwento na ito.
Ang sektor ng optical communication ay na-ignite rin ng demand para sa AI data center: tumataas ang Applied Optoelectronics ng halos 17%, ang AXT Inc. ng halos 14%, ang Lumentum at Coherent ay tumataas ng higit sa 9%, ang Corning ay tumataas ng higit sa 6%, at ang Credo ay tumataas ng higit sa 5%.
Tumaas ang lahat ng konsepto ng quantum computing: Tumaas ang D-Wave Quantum ng higit sa 10%, ang Rigetti Computing ng higit sa 7%, ang IonQ ng halos 7%, habang tumama ang IBM at Honeywell ng higit sa 1%.
Pagbabalik ng sektor ng pag-iimbak: Bumalik at tumataas ang closing price ng Micron Technology pagkatapos bumaba nang halos 6% sa loob ng araw, habang tumataas ang SanDisk ng 6.03% dahil sa pagbabalik ng kagalingan sa NAND at inaasahang pangangailangan sa data center. Bumaba ang Seagate ng 2.93%, ngunit itinataas ng BNP Paribas ang target price nito mula sa $1,050 patungo sa $1,275 at pinapanatili ang “outperform” dahil sa malaking dami ng data na ginagawa ng AI na nagpapataas ng pangangailangan sa nearline hard drives, at ang pagtaas ng komitment sa long-term agreements mula 2028–2029, na makakatulong sa pagpapapanatili ng kita at presyo sa hinaharap.
Karamihan sa mga konsepto ng cryptocurrency ay umabot, tumataas ang SoFi Technologies ng higit sa 10%, IREN ng higit sa 8%, Hut 8 at Robinhood ng higit sa 4%, Strategy naman ay umabot sa halos 2%. Sa tingin ng Morgan Stanley, kasalukuyang nasa mababang valuation ang mga kaugnay na标的 tulad ng TeraWulf, Cipher Mining, HUT 8, Riot Platforms, Applied Digital at Galaxy Digital, at may potensyal na pagrerevalue; gayunman, bumaba ang GameStop ng higit sa 12% (nakapaghayag ang kumpanya na gagawin ang private placement ng convertible notes na halagang $1.4 bilyon), at bumaba ang Circle ng halos 4%.
Susundin ngayon:
Agosto 4 (Martes)
Agosto 4-6, 2026: Buksan ang Ai4 2026 at FMS Flash Summit: Parehong bukas ang North American AI Industry Summit at Global Flash Summit, kasama ang mga pangunahing kumpanya sa industriya tulad ng NVIDIA, Google, Microsoft, Meta, at Samsung. Una nilang magkakasama si Hinton, Li Fei-Fei, at Andrew Ng bilang mga ama ng AI, at inaasahan na ipapahayag ng Samsung ang roadmap ng HBM4E.
Mahalagang tala ng pagsasagawa: Hut 8, Cipher Mining, Caterpillar, Pfizer, Merck, Spotify, HSBC Holdings, Techtronic Industries, at iba pa.
Agosto 5 (Miyerkules)
04:30 Unang pagsasalaysay ng kita pagkatapos ng IPO ng SpaceX: Ang pangunahing pagmamasid ng merkado ay ang kita mula sa Starlink, ang pag-unlad ng komersyalisasyon ng Starship, ang libreng pera sa daloy, at ang ritmo ng paggastos sa kapital. Dahil sa malaking pagbubukas ng mga limitadong aktibo sa loob ng dalawang araw, kung ang pagsasalaysay ay hindi makapagbibigay ng sapat na malakas na kuwento ng paglago, maaaring makaranas ang presyo ng aktibo ng dobleng presyon mula sa likuididad at pagbabahagi; kung ang kita mula sa Starlink at ang mga gabay para sa komersyal na pagpapalabas ay malakas, maaaring mapabawasan ang presyur sa pagbenta bago ang pagbubukas.
05:00 AMD, Astera Labs, Arista Networks earnings report: Ang AMD earnings report ay mahalagang pagsubok para sa pangalawang antas ng AI chip. Inaasahan ng market ang paglabas ng MI series AI chip, kita mula sa data center, gross margin, at gabay para sa ikalawang kalahati ng taon; ang Astera Labs ay mahalagang target para sa AI server interconnect at data center connectivity chips, habang ang Arista ay indeks para sa AI network switch at capital spending sa cloud data center.
Hinahanda ng White House ang pagpupulong ng mga kumpanya sa AI para suriin ang framework ng regulasyon sa AI: Sasali ang OpenAI, Google, Anthropic, Meta, at iba pa sa diskusyon. Kung ang framework ay mas nagtataglay ng pagsusuri na pabor sa pagkakaroon ng voluntary safety testing at mahinang regulasyon, maaaring bumaba ang discount sa valuation ng mga pangunahing kumpanya sa AI; kung ang mekanismo ng pagsusuri ay magiging mas mahigpit, maaaring mas mataas ang mga gastos sa pagpapatupad ng patakarang regulasyon para sa mga kompanya ng maliit at katamtamang modelo at sa application layer.