Ayon sa Mars Finance, may analisis na sinuri ang cycle ng AI semiconductor at infrastructure na nagpapakita na ang pangangailangan sa AI infrastructure ay mas matagal kaysa sa panahon ng internet, dahil sa pagpaparami ng dalawang indikador—user penetration at per capita token—at ang pagkalkula nito bilang token ay nagsisilbing malaking pagtaas sa ceiling. Ang user penetration ay nasa higit sa 50%, at ang paglago ay mas maraming nanggagaling sa mga early-stage per capita token; ang median na pambayad sa AI ng mga amerikanong kumpanya ay umabot sa halos $12 bawat buwan, at sa mahabang panahon ay maaaring malapit na sa 10% ng suweldo ng white-collar, o halos $1,000 bawat buwan, na mayroon pa ring dalawang antas ng espasyo. Sa pagkakaiba sa internet na may flat subscription at napakababang marginal hardware consumption, ang mataas na gastos sa inference ay nagiging sanhi ng mas mataas na marginal cost bawat access, kaya mas malakas ang infrastructure intensity. Pagkatapos ng pag-program ng developer, ang susunod na paglago sa ARR ay pangunahing mula sa generalized programming: ang mga di-programmer ay gumagamit ng programming infrastructure upang matapos ang mga non-programming task sa iba’t ibang industriya, at ang pag-program ay naging default execution kernel ng Agent. Ang mga gawain na kaugnay ng generalized programming ay umabot sa halos 60%–70% ng ARR. Hanggang Hunyo 2026, ang Codex ay kumakatawan sa 64% ng kabuuang output token ng Codex at ChatGPT sa mga enterprise customer ni OpenAI; mula pa noong Pebrero, ang Codex ay may mas mataas na paglago sa buwanang aktibong user sa mga vertical tulad ng batas, sales hiring, at marketing kumpara sa engineering. Sa kita ni Anthropic, ang narrow development/software ay umabot sa halos 40%, ang financial at insurance ay higit sa 20%, samantalang ang batas, life sciences, at retail ay mayroon ding makabuluhang bahagi. Ang logic sa paglago ng token sa demand side ay patuloy pa rin, at ang mga tagapagbigay ng pondo at mga nakikinabang ay malaking bahagi ng iisang grupo.
Ang pangangailangan sa AI Infrastructure ay hihigit sa panahon ng Internet, ang malawak na pagprograma ang nagpapalago sa paglago ng ARR
MarsBitI-share
Summary
Ang pangangailangan sa infrastruktura ng AI + crypto news show ay mas mabilis kaysa sa panahon ng internet, na hinahamon ng mas mataas na pagkalat ng gumagamit at paggamit ng token. Ang pagtanggap ng mga gumagamit ay lumampas na sa 50%, kasabay ng malaking pagtaas ng paggamit ng token bawat tao. Ang mga empleyado sa U.S. ay naglalaan ng $12 bawat buwan para sa AI, na may potensyal na umabot sa $1,000. Ang paglago ng ecosystem ay pinapalakas ng malawak na pag-program, kung saan ang mga hindi programmer ay gumagamit ng mga kasangkapan para sa mga gawain sa iba’t ibang industriya. Hanggang Hunyo 2026, ang Codex ay nagdadala ng 64% ng output ng token sa OpenAI, na pinamumunuan ng legal, sales, at marketing. Ang Anthropic ay kumikita ng 40% mula sa software, kasama ang paglago rin sa finance at insurance.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.