Recientemente, el concepto de MLCC ha estado muy de moda y ha generado mucho debate en Twitter: por un lado, mucha gente habla sobre este concepto, y por otro, muchos discuten quién es más auténtico y afirman que los productos nacionales son de baja calidad. Sin embargo, hoy en la bolsa de A, todos los valores de MLCC casi alcanzaron el límite al alza del 10% 😅. Ayer, Fenghua High-Tech desmintió rumores negativos y no cayó, y hoy volvió a alcanzar el límite al alza. No sé si es la magia de la bolsa de A o la retroalimentación. PS: Hoy continué reduciendo mi posición en acciones en general; este es el plan de la semana.

Una señal extraña de 2026 sobre IA: los hyperscalers están normalizando las emisiones de acciones para financiar la construcción de infraestructura. Ahora la pregunta difícil es el ingreso por megavatio, no solo la cantidad de GPUs. Los ganadores aguas arriba se están volviendo más claros: equipos de conversión de energía, actualizaciones térmicas, redes de alta velocidad e integración de servidores.

La edición del 1 de junio de The 720 de Goldman Sachs tiene un enfoque claro: chips de memoria. Goldman argumenta que el actual ciclo alcista de la memoria podría extenderse más de lo que espera el mercado, con escasez que podrían persistir hasta 2028. La tesis se impulsa por una mayor visibilidad de la demanda de servidores de IA, un crecimiento limitado de la oferta y acuerdos de suministro a largo plazo que fijan tanto volumen como precios. Los principales beneficiarios son Samsung Electronics (005930.KS), SK Hynix (000660.KS) y Kioxia Holdings (285A.T). Goldman mantuvo calificaciones de "Compra" en Samsung y SK Hynix, mientras que elevó a "Compra" la calificación de Kioxia desde "Neutral".

Las acciones de los Boomer se están despertando en 2026 🔥 El mercado ya no las ve como nombres obsoletos del pasado. Lo que las une es obvio: Los nombres antiguos de tecnología se están rebranding como participaciones en infraestructura de IA. Cada una tiene una historia de recuperación, pero el verdadero impulsor es la exposición a la capa física de la IA: $NOK = Infraestructura de redes ópticas para centros de datos de IA + redes nativas de IA $BB = QNX RTOS para vehículos autónomos, robótica/IA física y sistemas embebidos seguros + soluciones de ciberseguridad $INTC = Chips para IA/centros de datos, servicios de Intel Foundry y recuperación/giro del segmento de centros de datos/IA $DELL = Servidores optimizados para IA, almacenamiento e infraestructura/hardware integrado de centros de datos

Hoy fue otro recordatorio de que los mercados no se mueven al azar. Mientras BTC, oro, TSLA, COIN y MSTR perdían valor, el capital rotó agresivamente hacia la infraestructura de IA: $NVDA $ARM $TSM $MU $DELL $CRWV $IREN Esto no fue un repunte generalizado del sector tecnológico. Fue un flujo institucional dirigido hacia: cómputo, GPUs, memoria, redes, centros de datos e infraestructura energética. La mayoría de las personas aún piensan que IREN es “solo un minero de bitcoin”. El mercado lo está revaluando lentamente como: infraestructura energética para IA. Y eso lo cambia todo.

‼️Las exportaciones de Corea del Sur están EXPLOTANDO por completo: Las exportaciones de Corea del Sur aumentaron un +53,2% interanual en mayo hasta un récord de $87.750 millones, el mayor incremento desde enero de 1984. Esto marca el duodécimo mes consecutivo de crecimiento interanual de las exportaciones, impulsado casi en su totalidad por las ventas de chips, que aumentaron un +169% interanual mientras la inversión global en IA por parte de empresas tecnológicas estadounidenses continúa acelerándose. Además, los envíos de productos relacionados con computadoras aumentaron más de un +290% interanual. Los datos surgen mientras las condiciones globales de los chips de memoria permanecen extremadamente ajustadas, con precios de DRAM hasta un +30–40% en 2026, aunque la magnitud de cualquier restricción de suministro y presiones de costos relacionadas con la energía sigue siendo desigual entre productores. Una vez que los precios de los chips se normalicen finalmente, la corrección podría ser más profunda de lo que nadie espera.