@blknoiz06 6-11 pm ET, mientras las probabilidades del Senado de @Polymarket subieron del 76% al 99,7%: Nasdaq -2,4%, BTC -1,8%, DXY -0,6%, bonos a 10 años -5 pb, oro +0,2%. Por qué importa: BTC cayó 0,75 veces el Nasdaq, su beta habitual de 1 mes (~0,8). Sin descuento por política cripto, sin demanda por dólar débil. Solo beta tecnológica. https://t.co/NyoUUx5TK2

@toly El gobernador de Texas tuvo un giro inesperado después del cierre fuera de horario a las 8 p.m. ET (@Polymarket: Hinojosa 38% → 99,9%). Premercado: S&P +1,1%, Nvidia +0,6%, BTC +0,6%. Vistra -5,2%, Cipher -12%, CleanSpark -7%. Por qué importa: una congelación de centro de datos se valora en megavatios, no en chips ni monedas. https://t.co/EiCcxkkcu5

El margen de $7.95 mil millones que señaló @paoloardoino es una cifra al 30 de septiembre. Desde entonces, el oro ha bajado un 5.3% y el BTC un 7.5%. Revalorizado según los propios activos de Tether, eso representa aproximadamente $1.6 mil millones, una quinta parte del margen de USDT. Por qué importa: el oro y el BTC representan 3.5 veces el margen. Un movimiento del 10% equivale a aproximadamente $2.7 mil millones, frente a unos $0.5 mil millones mensuales de ganancias reportadas. https://t.co/G7QKWDkHBA

La mayor oferta de la estrategia ya no es BTC. Desde que comenzaron las recompras de STRC en julio: $2.25 mil millones retirando STRC frente a $0.73 mil millones comprando BTC. STRC pasó de $85 a $99.28, aún por debajo de su valor nominal de $100. Por qué importa: el efectivo en USD se redujo a $133 millones, por lo que los próximos $200 millones de la semana necesitan nuevas ventas de MSTR o ventas de BTC como en agosto. https://t.co/I7qTUQy5tE

Los cuatro grandes hyperscalers acaban de volverse negativos en FCF. Q3 AMZN+GOOGL+META+MSFT: $201.9 mil millones en capex frente a $175.5 mil millones en flujo de efectivo operativo. FCF de -$26 mil millones, frente a +$62 mil millones hace un año. Un primer evento desde los datos de 2016. Por qué importa: El capex en IA ahora depende de ventas de bonos y acciones, un suministro que compite con los activos de riesgo. https://t.co/Nn5YW66gjm

@KapoorShitij tiene razón en que octubre cambió rápidamente: hace un mes había un 65% de probabilidad de un aumento, hoy es del 5%. Pero ese aumento no se trasladó a diciembre; fue eliminado: Polymarket y los futuros de las tasas de los fondos federales ambos precian aproximadamente medio aumento menos para 2026. Por qué importa: el riesgo esta noche es que Warsh lo vuelva a incluir. https://t.co/STSrrXRzin

@KobeissiLetter tiene razón al decir que los bonos del Tesoro han vuelto a ser la cobertura tecnológica: la correlación entre el rendimiento del bono a 10 años de 20 días y el Nasdaq 100 cambió de -0,68 a aproximadamente +0,55. Pero un solo día lo cambia todo. Si se elimina el 22 de octubre, es +0,33, y la correlación de BTC cae a cero. Por qué importa: esta noche la Fed prueba si mantiene esta tendencia. https://t.co/Yf7EK3ZwQ7

Los dos peores activos de 2026 de @charliebilello, BTC y oro, encajan en un shock de rendimientos reales. El petróleo subió un 77% YTD, pero las expectativas de inflación a 10 años del mercado de bonos aumentaron solo 0,09 puntos. El aumento de 0,82 puntos del rendimiento a 10 años es casi enteramente real. Por qué importa: vigile los rendimientos reales en la reunión de la Fed el miércoles, no el petróleo. https://t.co/jVqWsRt39w

@degentradingLSD está monitoreando la memoria. También los intercambios de cripto: los Perp de SK Hynix y SanDisk tienen cada uno más de $1 mil millones en interés abierto, más que Nvidia, Alphabet y Apple combinados, tras caídas mensuales de aproximadamente el 30%. Por qué importa: SanDisk reporta el jueves, y estos Perp operan cuando el Nasdaq no puede. https://t.co/7gRytXyxct

@DefiIgnas tiene razón: el rendimiento "seguro" de DeFi está por debajo de los bonos del Tesoro. Los prestadores de USDC en Aave (Ethereum) han promediado entre 3,4 % y 3,6 % en 2026 frente al 3,8 % de los bonos a 3 meses, por debajo de ellos la mayoría de los días. En 2024 los superaron en 1,4 a 2 puntos. Por qué importa: esta brecha refleja la demanda de apalancamiento en cripto. Aún negativa. https://t.co/Mx8Nzhvndu