أفضل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الفورية للبيتكوين للشراء في عام 2024

أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (Bitcoin ETFs) مؤخرًا موضوعًا ساخنًا في عالم الاستثمار، خاصة بعد أن وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على 11 صندوقًا استثماريًا متداولًا للبيتكوين الفوري بتاريخ 10 يناير 2024. يمثل الضوء الأخضر من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لصناديق البيتكوين الفورية تحولًا هائلًا. انتهى عصر صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على العقود الآجلة التي كانت تتبع سعر البيتكوين بشكل غير مباشر. الآن، يمكنك الاستثمار مباشرة في الأصل الحقيقي، والاستفادة من ارتفاع أسعار البيتكوين مع التمتع بالإشراف التنظيمي وراحة الأسواق التقليدية. 

 

في الوقت نفسه، نجاح صناديق البيتكوين الفورية القائمة في الولايات المتحدة شجع لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) على تسريع الموافقة المحتملة على أربعة صناديق بيتكوين فورية أيضًا. تشمل المتقدمين الوحدات التابعة لشركات إدارة الأصول الصينية، وإدارة صناديق الحصاد، وإدارة الأصول بوسيرا. في وقت كتابة هذا التقرير، تشير التقارير الإخبارية إلى أن هذه الموافقة قد تحدث في منتصف أبريل.

 

 

إذا كنت مهتمًا بشراء صناديق البيتكوين ETFs و تنويع محفظتك الاستثمارية، يقدم هذا الدليل نظرة شاملة على كل ما تحتاج لمعرفته وكيف يمكنك البدء. 

 

صندوق استثماري متداول للبيتكوين (Bitcoin ETF)، هو وسيلة استثمارية تتبع سعر البيتكوين ولكنها تُتداول في بورصات الأسهم التقليدية مثل بورصة نيويورك (NYSE) أو ناسداك (NASDAQ). هذا يعني أنك تستطيع الاستثمار في البيتكوين دون الحاجة فعليًا إلى شراء وتخزين العملة المشفرة نفسها.

 

تخيل لو أن قضيبًا من الذهب تم تقطيعه إلى شرائح صغيرة ومن ثم تم تعبئته في شكل أسهم. هذا بالضبط ما يمثله صندوق البيتكوين ETF – مجموعة من أسهم البيتكوين تُتداول في بورصات الأسهم التقليدية مثل NYSE. يتيح لك ذلك التعرض لحركة أسعار البيتكوين دون عناء تخزين العملات المشفرة أو التنقل عبر البورصات المعقدة.

 

تأتي صناديق البيتكوين ETFs بنوعين: صناديق البيتكوين الفورية التي تمتلك البيتكوين مباشرةً، وصناديق البيتكوين القائمة على العقود الآجلة التي تستثمر في عقود البيتكوين الآجلة. يتم شراء وبيع أسهم الصندوق مثل الأسهم العادية، وتتقلب أسعارها بناءً على سعر البيتكوين والطلب في السوق. تتضمن الفوائد سهولة الوصول إلى البيتكوين، الأمان التنظيمي، تنويع المحفظة، وربما تقليل التقلبات.  

 

 

إليك قائمة بـ 11 صندوقًا جديدًا للبيتكوين الفورية تمت الموافقة عليها من قبل SEC ومتاحة في السوق الأمريكية: 

 

 

بالإضافة إلى القائمة أعلاه من الوافدين الجدد، إليك بعض صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين (Bitcoin ETFs) العالمية والتي أثبتت جدارتها وتواجدها في الأسواق لفترة طويلة: 

 

1. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO): هذا الصندوق المتداول في البورصة (ETF) القائم في الولايات المتحدة يستثمر في عقود بيتكوين الآجلة. يتم تداوله في بورصة نيويورك (NYSE) ويوفر طريقة للاستثمار في بيتكوين دون التعرض المباشر للأصل.

2. Evolve Bitcoin ETF (EBIT): مدرج في بورصة تورونتو (TSX)، يوفر هذا الصندوق تعرضًا لتغيرات الأسعار اليومية لبيتكوين بالدولار الأمريكي.

3. Purpose Bitcoin ETF (BTCC): هذا الصندوق متاح في بورصة تورونتو (TSX) ويحتفظ ببيتكوين الفعلي.

4. Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF (BCOIN): مدرج في بورصة يورونكست – أمستردام، يحتفظ هذا الصندوق أيضًا ببيتكوين الفعلي.

5. Valkyrie Bitcoin Futures Strategy ETF (BTF): يتداول في بورصة ناسداك، ويركز هذا الصندوق على عقود بيتكوين الآجلة.

تقدم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) طرقًا متنوعة للاستثمار في البيتكوين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال العقود الآجلة، ويتم تداولها في بورصات مرموقة. توفر هذه الصناديق خيارًا يسهل الوصول إليه للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة البيتكوين أو الأصول ذات الصلة إلى محافظهم، مع الفوائد الإضافية للسيولة والإشراف التنظيمي الذي يميز صناديق الاستثمار المتداولة.

 

أدى صعود صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs) إلى إشعال جدل بين المستثمرين: هل من الأفضل الاحتفاظ بالعملة المشفرة نفسها (HODLing)، أو تداولها بنشاط، أم اتخاذ مسار وسط باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة؟ لكل نهج ميزاته وعيوبه، ويعتمد القرار الصحيح على تحملك للمخاطر وأهدافك الاستثمارية.

 

شراء صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs)

المزايا:

• سهولة الوصول: يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في البورصات التقليدية، مما يجعلها متاحة للمستثمرين الذين لديهم معرفة بالأسواق المالية الحالية.

• تقلب أقل: قد تشهد بعض صناديق البيتكوين المتداولة، خاصة تلك المعتمدة على العقود الآجلة، تقلبات سعرية أقل مقارنة بالاحتفاظ المباشر بالبيتكوين.

• التنظيم والأمان: تخضع صناديق الاستثمار المتداولة للتنظيم من قبل الجهات المالية، مما يوفر أمانًا أكبر مقارنة بـ الحفظ الذاتي للبيتكوين.

العيوب:

• الرسوم: عادةً ما تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسوم إدارة ونفقات أخرى تقلل من العوائد المحتملة.

• ملكية غير مباشرة: لا تمتلك البيتكوين مباشرة من خلال صندوق الاستثمار المتداول، مما يحد من التحكم والاستخدامات المحتملة.

• خيارات محدودة: قد لا تتوافق مجموعة صناديق البيتكوين المتداولة المتاحة وخصائصها تمامًا مع أهدافك الاستثمارية.

الاحتفاظ بالبيتكوين (HODLing)

الإيجابيات:

• عوائد محتملة مرتفعة: لدى البيتكوين تاريخ من الارتفاعات السعرية الهائلة، مما قد يؤدي إلى أرباح كبيرة للمستثمرين على المدى الطويل.

• الملكية المباشرة: لديك سيطرة كاملة على البيتكوين الخاص بك ويمكنك استخدامه في المعاملات أو لأغراض أخرى.

• بدون رسوم: الاحتفاظ بالبيتكوين لا يتطلب دفع أي رسوم إدارية أو مصاريف مستمرة.

السلبيات:

• تقلبات عالية: يمكن أن تتغير أسعار البيتكوين بشكل كبير، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة على المدى القصير.

• تعقيدات تقنية: يجب أن تتعلم كيفية تخزين البيتكوين بشكل آمن والتعامل مع منصات تداول العملات المشفرة.

• عدم اليقين التنظيمي: ما زال مشهد تنظيم البيتكوين يتطور، مما قد يشكل مخاطر في المستقبل.

تداول البيتكوين 

الإيجابيات:

• إمكانية تحقيق مكاسب قصيرة الأجل: يمكن للمتداولين المهرة الاستفادة من تقلبات البيتكوين لتحقيق أرباح عبر التداول خلال فترات قصيرة.

• السيولة: البيتكوين أصل عالي السيولة، مما يسهل شراؤه وبيعه بسرعة.

• إمكانية التحوط: يمكن استخدام البيتكوين كجزء من محفظة استثمارية لمساعدة في إدارة المخاطر و التحوط ضد التضخم.

السلبيات:

• مخاطر عالية: يتطلب التداول خبرة ومهارة، وقد تحدث خسائر كبيرة بسبب تحركات السوق.

• التزام بالوقت: يتطلب التداول النشط مراقبة مستمرة وتنفيذ الصفقات، مما يتطلب استثمارًا كبيرًا في الوقت.

• الآثار الضريبية: يمكن أن يؤدي التداول المتكرر إلى حسابات ضريبية معقدة ومتطلبات تقديم التقارير.

شراء صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs) يتطلب عملية مشابهة لشراء الأسهم أو الصناديق المتداولة الأخرى في الأسواق المالية التقليدية. إليك الطرق المختلفة لشراء صناديق البيتكوين المتداولة:

 

كيفية شراء المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة لصناديق البيتكوين المتداولة

1. الوسطاء عبر الإنترنت: المنصات الشهيرة مثل Charles Schwab، Fidelity، TD Ameritrade، وRobinhood توفر إمكانية الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة ببيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة.

2. المستشارون الماليون: يمكن للمستثمرين في الولايات المتحدة استخدام المستشارين الماليين الذين لديهم وصول إلى الأسواق المالية الأمريكية للاستثمار في صناديق بيتكوين المتداولة.

3. حسابات التقاعد: بعض حسابات التقاعد في الولايات المتحدة، مثل IRAs و401(k)s، قد تسمح بالاستثمار في صناديق بيتكوين المتداولة.

4. تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول: التطبيقات مثل E-Trade أو Webull التي تعمل في السوق الأمريكية توفر منصة لشراء صناديق بيتكوين المتداولة.

كيف يمكن للمستثمرين غير المقيمين في الولايات المتحدة الاستثمار في صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs)

1. شركات الوساطة الدولية: يمكن للمستثمرين غير الأمريكيين استخدام منصات الوساطة الدولية التي توفر الوصول إلى الأسواق الأمريكية (مثل Interactive Brokers) أو الأسواق المحلية التي تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين.

2. صناديق الاستثمار المحلية: بعض الدول لديها صناديق استثمار متداولة في بيتكوين مدرجة في البورصات المحلية. على سبيل المثال، تمتلك كندا العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين المدرجة في بورصة تورونتو.

3. منصات الاستثمار العالمية: منصات مثل eToro أو Revolut، التي تقدم خدمات في عدة دول، قد توفر الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين.

4. صناديق الاستثمار المدرجة بشكل متقاطع: في بعض الحالات، قد يتم إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة بشكل متقاطع في البورصات الدولية، مما يجعلها متاحة للمستثمرين غير الأمريكيين.

تختلف إمكانية الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (Bitcoin ETFs) وطرق الاستثمار فيها بشكل كبير حسب دولتك بسبب اللوائح المحلية وعروض السوق. يجب عليك دائمًا التحقق من اللوائح المحلية، والمنصات المتاحة، وصناديق الاستثمار المتداولة المحددة التي يمكنك الوصول إليها في منطقتك قبل الاستثمار.

 

تذكر أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ينطوي على مخاطر، تمامًا مثل أي استثمار آخر. من المهم إجراء البحث الخاص بك والتفكير في طلب نصيحة من محترف مالي إذا كنت غير متأكد من النهج الأنسب لظروفك الفردية وأهدافك الاستثمارية.

 

حسب موقعك والمنصة التي ترغب في استخدامها، يمكنك شراء صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين عبر عدة طرق. إليك نظرة عامة على الخيارات الرئيسية:

 

1. شراء صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين عبر حسابات الوساطة عبر الإنترنت

تُعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعًا وسهولة للمستخدم. توفر العديد من المنصات الرئيسية الآن مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين إلى جانب الأسهم والسندات التقليدية. تشمل الخيارات الشائعة Robinhood وFidelity وE-Trade وCharles Schwab.

 

• المتطلبات: افتح حسابًا، واستوفِ متطلبات التحقق من الهوية (KYC)/مكافحة غسل الأموال (AML)، ومول حسابك بالدولار الأمريكي أو العملة التي تفضلها.

• العملية: ابحث عن رمز التداول لصندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين الذي تريده (على سبيل المثال، BITO لصندوق ProShares Bitcoin ETF) وأدخل أمر الشراء، مع تحديد المبلغ الذي ترغب في استثماره.

2. استخدام بوابات الجهات المصدرة لصناديق الـ ETF لشراء صناديق البيتكوين المتداولة

بعض الجهات المصدرة لصناديق الـ ETF مثل VanEck أو Valkyrie تتيح شراءها مباشرةً عبر مواقعها الإلكترونية.

 

• المتطلبات: قد تحتاج إلى وجود حساب قائم مع وسيط يتعامل مع الجهة المصدرة.

• العملية: مثل منصات الوساطة الإلكترونية، قم بالتنقل إلى صندوق الـ ETF المطلوب على موقع الجهة المصدرة، اختر وسيطك من القائمة المنسدلة، واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإتمام عملية الشراء.

3. شراء صناديق البيتكوين المتداولة من خلال المستشارين الماليين التقليديين

إذا كنت تفضل نهجًا مُدارًا، فإن بعض المستشارين الماليين يقدمون الآن خيار الاستثمار في صناديق البيتكوين المتداولة ضمن محافظهم.

 

• المتطلبات: قم بمناقشة سياسة مستشارك بشأن صناديق البيتكوين المتداولة وأي رسوم مرتبطة بها.

• العملية: اعمل مع مستشارك المالي لتحديد التخصيص المناسب لصناديق البيتكوين المتداولة ضمن محفظتك واتبع تعليماتهم لتنفيذ عملية الشراء.

إليك دليل عام حول كيفية شراء صناديق البيتكوين المتداولة: 

 

1. ابحث عن صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين (Bitcoin ETFs): قارن بين الرسوم، الأداء، والأصول الأساسية قبل اتخاذ قرارك.

2. اختر منصتك: خذ في الاعتبار عوامل مثل الرسوم، سهولة الاستخدام، وخيارات صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة.

3. افتح حساباً: قدم معلوماتك الشخصية وأكمل عملية التحقق من الهوية (KYC/AML).

4. موّل حسابك: قم بإيداع الأموال باستخدام الطريقة التي تفضلها، مثل التحويل البنكي أو بطاقة الائتمان.

5. قدم طلبك: حدد الكمية ورمز التداول لصندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين الذي ترغب في شرائه.

6. راقب استثمارك: تابع ممتلكاتك وعدل استراتيجيتك حسب الحاجة.

إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار عند الاستثمار في صندوق استثماري بيتكوين ETF: 

 

• الرسوم: قارن نسب المصروفات، عمولات التداول، والرسوم الأخرى.

• السيولة: اختر صندوق ETF يتمتع بحجم تداول مرتفع لضمان سهولة الشراء والبيع.

• الأصول الأساسية: بعض صناديق ETF تحتفظ ببيتكوين فعلي، بينما يستخدم البعض الآخر مشتقات مثل عقود الفيوتشر.

• أهداف الاستثمار: حدد اختيارك بما يتماشى مع تحملك للمخاطر ومستوى التعرض الذي ترغب فيه لتحركات أسعار البيتكوين.

في الختام، فإن الموافقة على صناديق استثمار بيتكوين الفورية ETF وتوفر العديد من صناديق استثمار بيتكوين المستقبلية ETF يمثلان علامة فارقة كبيرة في مشهد الاستثمار. لقد فُتح الباب الآن على مصراعيه للاستثمار في البيتكوين بفضل وصول صناديق استثمار بيتكوين الفورية ETF، حيث يمكن لأي شخص امتلاك جزء من سباق الذهب الرقمي دون تعقيدات التداول المباشر للعملات المشفرة. 

 

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تنويع محفظتهم الاستثمارية أو استكشاف آفاق استثمارية جديدة، توفر صناديق استثمار البيتكوين ETF طريقة سهلة ومنظمة للوصول إلى إمكانيات البيتكوين. قم بإجراء البحث الخاص بك، اختر منصتك وصندوقك الاستثماري بحكمة، واستثمر بمسؤولية. 

 

مع المعرفة الصحيحة والقليل من الحذر، يمكنك الانضمام إلى صفوف أولئك الذين يستفيدون من هذه الموجة الرائدة في عالم المال. ابقَ على اطلاع، فكّر في خياراتك بعناية، وقد تجد أن الاستثمار في صناديق استثمار بيتكوين ETF إضافة ذكية إلى استراتيجيتك الاستثمارية.

 

1. ما هو صندوق تداول البيتكوين؟ كل ما تحتاج إلى معرفته

2. توقعات سعر البيتكوين لعام 2024: ماذا يحدث إذا وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق تداول البيتكوين الفورية؟

3. العد التنازلي لانقسام البيتكوين 2024

4. انقسام البيتكوين

5. شرح صندوق تداول إيثريوم: ما هو وكيف يعمل

6. أفضل صناديق تداول إيثريوم لمتابعتها في 2024