資本重新配置至人工智慧的實體瓶頸：全球投資正集中於資料中心不可或缺的實體組件，包括高效能記憶體、銅/光學連接器和電力供應能力。機構投資者正將投資組合從應用層面重新配置至擁有工業基礎設施壟斷地位的公司，這些公司能從實體資產中產生不可避免的股息流和租金收入。