🔆 高盛剛剛發布了完整的 AI 光學網路供應鏈地圖——這是一張指引下一波重大交易的路線圖。 光學互連並非小眾領域，而是每個 AI 集群的骨幹。以下是供應鏈中的關鍵環節 👇 1/ 芯片設計與製造 🧠 $NVDA $MRVL $AVGO $LITE $COHR — 設計驅動 AI 機架的 ASIC 與光子晶片。$TSM $TSEM 負責晶圓製造。 2/ 材料 🪨 $AXTI $IQE 提供 GaAs/InP 基板。化合物半導體供應鏈緊繃——密切關注瓶頸風險。 3/ 光學元件 💡 雷射（矽基與 EML）：$LITE $COHR $AVGO $AAOI 模組：$COHR $LITE $CSCO $MRVL $FN MPO 連接器、衰減器、光纖——整個堆疊涵蓋 20 多家企業。 4/ 封裝與測試 📦 $TER $KEYS $FORM $AMKR $ASMPT — 這類後端基礎設施雖少被提及，但至關重要。 這不是單一股票的機會，而是一整個生態系統的投資機會。AI 需要光來傳輸數據，跟隨光子的足跡吧。🔆 @unusualwhales @BullflowIO — 請留意 $LITE $COHR $AAOI $CIEN $FN 的異常流動。 非財務建議。自行研究。🙏