現在整個AI行業最大的瓶頸不是算法， 是物理世界跟不上。 你去看看英偉達的財報電話會議， 黃仁勳現在最頭痛的是，他的晶片造出來了，但數據中心的光互聯跟不上， 晶片之間傳輸數據的速度，成了整個系統的天花板。 再深想一步： AI模型每6個月參數翻一倍， 參數翻一倍 = 存儲需求翻一倍 = 帶寬需求翻一倍，呈指數增長， 而物理設施的擴產週期是2-3年。 供給追不上需求，價格只有一個方向： 買物理世界裡造不夠的東西： 光互聯、存儲、基站、晶片封裝。 MRVL BB NOK DRAM指數 拿住就完事了。