我們在週五買入 Semi 和 AI 基礎設施的下跌點，正是出於這個原因。開源或前沿模型之類的說法……並不會改變驅動這些模型運行所需的基礎設施需求和記憶體需求。 世界所需的算力目前尚不存在。ASML 和 TSM 的財報已清楚告訴了你這一點。 在智能新世界尚未出現之前，提前佈局。別讓那些製造恐懼的人告訴你，AI 的需求故事不真實，從而讓事情變得過於複雜。