根據 Kobeissi Letter 的說法，美國資本支出規模最大的企業與費城半導體指數的 30 日相關性接近零，處於至少 4.5 年來的低位，較 4 月的 0.78 下降，低於 2022 年以來 0.60 的平均水平。自 6 月初以來，半導體股票上漲，而人工智慧基礎設施主要投資方的股價走弱。晶片製造商受益於人工智慧需求增長，超大規模雲服務商則面臨市場對其高資本支出回報率的質疑。人工智慧交易的核心已從投資規模轉向盈利能力。
美國資本支出巨頭與費城半導體指數的相關性接近零
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精華摘要
恐懼與貪婪指數顯示，美國頂級資本支出企業與費城半導體指數之間的30天相關性接近零，為4.5年來最低水平。此數值從4月的0.78下降至低於2022年0.60的平均水平。自6月初以來，晶片股上漲，而主要AI基礎設施企業則表現滯後。晶片製造商因AI需求而獲益，而雲端供應商則面臨回報疑慮。盈利能力，而非支出，現已成為AI投資者測試關鍵阻力位的重點。
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