根據潮向研究，瑞銀於 8 月 24 日發布 SemiBytes 行業快評，指出博通、英偉達及 SpaceX 旗下 Terafab 三條主線同步推進。博通將於 9 月 2 日發布第二季財報，瑞銀預計三季度 AI 收入約 160 億美元，四季度升至 210 至 220 億美元；將 2027 年 AI 收入預測從約 1350 億下調至約 1300 億美元，目標價從 485 美元微調至 470 美元，維持買入。Anthropic 三季度貢獻約 25 億美元，谷歌雲 AI 收入環比增加約 20 億美元。 英偉達 CEO 黃仁勳披露商業模式正延伸至算力基礎設施，透過 PORTS-Pike 項目向 SB Energy 投資 15 億美元，並提供高達 1050 億美元信用支持，協助 OpenAI 獲取 4.25GW 的土地與電力設施。瑞銀認為土地、電力和廠房正成為 AI 供應鏈的戰略性輸入要素。至於 Terafab，7 月特斯拉招聘門戶相關崗位達 44 個，涵蓋所有主要半導體工藝步驟，並出現記憶體設計/整合工程師職位，確認內部存儲器製造意圖；德州 Grimes County 園區衛星圖顯示仍處早期階段，僅可見場地清理作業。
UBS 發布關於 Broadcom、NVIDIA 和 Terafab AI 發展的報告
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精華摘要
UBS 於 8 月 24 日發布了 SemiBytes 報告，追蹤 Broadcom、NVIDIA 和 Terafab 的鏈上數據。Broadcom 的第二季業績將於 9 月 2 日公布，AI 收入預測為第三季 160 億美元、第四季 210–220 億美元。該公司將 2027 年 AI 收入展望下調至 1.3 兆美元，並將 Broadcom 的目標價下調至 470 美元。NVIDIA 的首席執行官宣佈投資 150 億美元於 SB Energy，並提供高達 1,050 億美元支援 OpenAI。Terafab 在德克薩斯州的項目仍處於早期階段，目前僅見場地清理的跡象。隨著恐懼與貪婪指數波動，投資者正密切關注這些動向以尋找市場訊號。
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