重要新聞
1. 美國考慮禁止進口中國光模組？市場人士：可能性較小，影響亦可控制
據中國新聞網8月4日晚間報導，有媒體援引知情人士稱，美國政府正起草一項禁令，擬禁止進口中國新型號的數據中心組件，以保護支撐人工智慧（AI）發展的關鍵基礎設施。產業分析人士認為，美國嚴格禁止進口中國光模組的可能性較低，一是從行業格局看，美國AI建設離不開中國光模組。全球前10名光模組廠商中有7家為中國廠商，在800G、1.6T等高速光模組中，中國廠商出貨量佔比達70%，美國廠商在產能與技術先進性方面均存在不足。目前美國主要雲廠商正在加快AI基礎設施建設，若無法獲得中國光模組，整個建設進度將受到影響。二是從過往情況看，嚴格禁止進口中國光模組的可能性較低。另有市場人士分析稱，歷史上曾多次出現此類資訊，真假難辨，無需過度猜疑。「即便消息為真，從歷來應對來看，影響均可控。」（澎湃）
2. One-cabinet-is-hard-to-get local network trading lines closed; data center rental fees near exchanges surge
隨著交易所關閉機房內原有的局域網交易線路，將交易行情接入方式統一變更為廣域網，一場「近交易所」機房爭奪戰正悄然展開。「目前金橋（上交所金橋數據中心）周圍，標準4000瓦機櫃每月約需1萬，之前大約7000一個月，今年3、4月已經『限售』了。」從一位從事機房租賃業務的人士處瞭解到，目前上交所附近的機房「一櫃難求」，價格較之前大幅上漲。這一說法也得到多家量化機構的證實。「有的租賃價格翻了幾倍。」一位量化私募機構人士表示，儘管無法進入交易所機房，但靠近交易所數據中心仍有助於提升速度。（一財）
3. Unitree Robotics initiates preliminary pricing for its STAR Market IPO, with market estimates suggesting the IPO valuation could exceed 40 billion yuan
根據此前公告，8月5日為宇樹科技科創板IPO初步詢價日，詢價完成後將於8月10日開啟認購，網上及網下認購日均為8月10日，繳款截止日為8月12日。8月5日初步詢價期間為9:30—15:00，保薦人（主承銷商）將開展網下投資者核查，參與戰略配售的投資者繳納認購資金。8月6日將確定發行價格、有效報價投資者及其可認購股數，參與戰略配售的投資者將確定最終獲配數量及比例。本次宇樹科技IPO擬募資42.02億元，公開發行新股4044.64萬股，佔發行後總股本的10%，發行後總股本為4.04億股。市場預估宇樹科技IPO市值將達400億元以上，根據科創板新股認購單位500股及發行預估市值測算，宇樹科技IPO發行價格約為104元/股，一簽新股約需繳款5.2萬元，但具體IPO詢價偏離情況仍有待市場參與者確定。
4. 外商獨資公募進軍投顧？渠道人士：已有準備動作
據渠道人士透露，部分外資獨資公募基金公司正在準備申請投顧試點資格，目前仍處於早期材料申報階段，尚無明確時間表。6月，在2026陸家嘴論壇上，證監會主席吳清表示，支持外資在華新設獨資或合資證券基金期貨機構，鼓勵外資持牌機構參與基金投顧業務擴大試點等。有外資人士表示，相較於海外成熟市場已將財富管理深度嵌入專業投顧體系，國內資管行業目前仍處於「產品銷售」導向的階段，真正的投顧服務尚在初期。他強調，唯有推動投顧角色從「賣產品」轉向立足「賬戶視角」進行全生命週期規劃，才能實質性優化投資者的持基體驗，外資機構或許能為國內投顧市場帶來更加豐富的投顧管理經驗。（中證金牛座）
5. 7月 RatingDog 中國服務業 PMI 錄得 50.4，連續第 43 個月處於擴張區間
7 月 RatingDog 中國服務業 PMI 錄得 50.4，較 6 月大幅回落 3.7 個百分點，連續第 43 個月處於擴張區間，但擴張速度為 2024 年 1 月以來最慢。整體來看，7 月服務業擴張步伐明顯放緩，但新出口業務保持韌性、就業持續擴張且成本壓力緩解提供了積極支撐。7 月 RatingDog 綜合 PMI 產出指數錄得 50.8，較 6 月回落 2.8 個百分點，連續第 14 個月處於擴張區間，但擴張速度明顯放緩。本月指數的回落主要由服務業產出增長大幅放緩所導致，製造業產出擴張速度亦有所放緩。綜合就業連續第三個月保持擴張，綜合投入品價格通脹進一步放緩。預計服務業及整體經濟活動仍將保持在擴張區間，但增速可能趨於溫和。
Individual Stock News
1. 主力資金流向數據顯示，工業富聯主力資金淨流入43.87億元居首位，紫金礦業、亨通光電、兆易創新、紫光股份獲主力資金淨流入居前；長鑫科技主力資金淨流出25.19億元居首位，新易盛、中際旭創、立訊精密、藥明康德主力資金淨流出居前。
2. A股「易中天」回應美國光模組禁令
5日，A股通信設備板塊開盤下跌，中際旭創跌超13%、聯特科技跌超11%、新易盛跌超10%、天孚通信跌超6%。隨後跌幅集體收窄。有市場消息稱，美國聯邦通信委員會（FCC）正在起草一項禁令，旨在禁止美國進口中國數據中心組件新機型，包括光模塊。當日，中際旭創董秘辦工作人員稱，公司已注意到相關市場信息，經核實，美國聯邦通信委員會尚未出台相關領域限制性文件。該負責人稱，“因為美國聯邦通信委員會並未出台相關領域限制性文件，公司對相關傳聞不予評述。”新易盛董秘辦工作人員表示，公司已關注到上述消息，相關影響公司會密切關注。“目前這一消息還未有權威來源，如果確實達到信息披露標準，公司會通過發布公告等其他方式進行回應。”天孚通信董秘辦工作人員稱，相關消息對公司的影響主要體現在市場情緒上，具體影響多大，還得看市場傳聞是不是真的。“公司是做光器件的，光模塊是我們下游客戶。”（中新經緯）
3. 納芯微 NovoGenius® 系列電機控制 Turnkey Solution 獲得 ASPICE CL2 認證
根據納芯微消息，近日，納芯微 NovoGenius® 系列電機控制 Turnkey Solution 軟體開發項目，依據 Automotive SPICE® PAM 4.0 完成專業過程能力評估，並達到能力等級 2（Capability Level 2，簡稱「CL2」）。此次評估結果表明，該項目已建立覆蓋軟體需求、設計、開發、驗證及項目管理的受控流程，為客戶提供更為規範、穩定、可追溯的軟體支援，助力提升方案開發與量產導入效率。
4. Meixincheng launches the MTQ6111 automotive-grade high-precision constant-current driver controller with multiple topologies
根據美芯晟消息，美芯晟推出精簡外圍的高精度恆流驅動控制器 MTQ6111。該晶片採用峰值電流模式控制架構，滿足 AEC-Q100 車規級認證標準，工作結溫 -40℃~150℃，支援 Boost、Buck-Boost、SEPIC 等多種拓撲結構，適配不同類型和功率等級的 LED 燈組，可用於日間行車燈（DRL）、前照燈、尾燈、轉向燈、霧燈等車載外照場景。
5. Baoming Technology: The key technical indicators for HVLP4/5 copper foil have completed in-house verification, and the company is now preparing to send samples to downstream customers.
Baoming Technology stated on the interactive platform that the company has developed high-end copper foil for AI servers, HVLP4/5. The key technical specifications of HVLP4/5 copper foil have completed internal factory verification, and the company is currently preparing to send samples to downstream customers. However, the sample submission and customer verification process is lengthy, and the outcomes of customer verification are uncertain. Investors are kindly reminded to pay attention to investment risks.
6. Taihao Software: Strategic Partnership with Higuang Information to Accelerate Integration of Domestic Computing Power and Energy Industry
Recently, Taihao Software and Hygon Information officially signed a strategic cooperation agreement. Both parties conducted in-depth discussions on topics such as the deployment of domestic computing power in the energy sector, technological collaboration, and ecosystem synergy. They will jointly explore innovative pathways for the deep integration of domestic computing power with energy business, working together to develop autonomous, controllable, and secure digital solutions for the energy industry.
7. Runbang Holdings: First batch of 6 zero-emission RTGs for GENMA Turkey project shipped
根據潤邦股份的消息，近日，GENMA已完成土耳其市場另一個項目的首批6台零排放RTG的裝船發運。該項目共12台設備，分兩批交付，此次發運的首批6台設備已在GENMA太倉基地完成嚴格的總裝與調試後裝船啟運。