Serenity 報告 2027 年 DRAM/HBM 容量已全部預訂，存儲短缺將持續

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AI summary icon精華摘要
Serenity 於 2026 年 8 月 4 日報告，指出 SK Hynix、Micron 和 Samsung 已完全預訂 2027 年的 DRAM 和 HBM 產能。客戶目前僅能獲得初始需求的 60%-70%。儲存短缺情況比預期更嚴重，2027 年可能進入最嚴峻的階段。SanDisk、Samsung 和 Micron 的 NAND 產能也已全部預訂，而 Kioxia 和 SK Hynix 預計將於 2026 年 8 月完成配額確定。市場對 2027 年中期供過於求的預期已消退。產能已鎖定，定價將取決於接近交貨時的狀況。隨著儲存緊張，關注的山寨幣可能因投資者尋求替代方案而受到關注。恐懼與貪婪指數顯示，市場情緒仍偏向樂觀。

ChainThink 消息，8 月 4 日，據 Serenity 引述 Digitimes 產業鏈消息，SK 海力士、美光（MU）和三星電子 2027 年的 DRAM 及 HBM 產能已售罄，客戶目前僅能獲得約 60% 至 70% 的初始需求量。

Serenity 表示，當前存儲供應緊張程度超出市場預期，2027 年可能進入「最嚴重的存儲短缺階段」。

同時，閃迪（SNDK）、三星電子和美光的年度 NAND 產能也已被預訂，铠俠與 SK 海力士預計將在 2026 年 8 月完成產能分配。

Serenity 指出，儘管此前部分市場觀點預計 2027 年年中可能出現存儲過剩，但從當前產業鏈情況看，主要存儲廠商產能已提前售罄，供需關係仍處於緊張狀態。

目前廠商與客戶之間的產能分配額度已基本確定，最終產品價格將在臨近交付時根據市場情況確定。

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