火星財經訊息，8 月 4 日，據 Serenity 引述 Digitimes 產業鏈消息，SK 海力士、美光（MU）和三星電子的 2027 年 DRAM 及 HBM 產能已售罄，客戶目前僅能獲得約 60% 至 70% 的初始需求量。Serenity 表示，當前存儲供應緊張程度超出市場預期，2027 年可能進入「最嚴重的存儲短缺階段」。同時，閃迪（SNDK）、三星電子和美光的年度 NAND 產能也已被預訂，铠俠與 SK 海力士預計將在 2026 年 8 月完成產能分配。Serenity 指出，雖然部分市場觀點此前預計 2027 年年中可能出現存儲過剩，但從當前產業鏈情況來看，主要存儲廠商產能已提前售罄，供需關係仍處於緊張狀態。據悉，目前各廠商與客戶之間的產能分配額度已基本確定，但最終產品價格仍將在臨近交付時根據市場情況確定。AI 基礎設施建設持續推動 HBM 和高端 DRAM 需求，或成為未來存儲供應緊張的重要因素。
Serenity 報告指出，受持續的存儲短缺影響，2027 年 DRAM/HBM 容量已全部預訂完畢
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精華摘要
Serenity 表示，2027 年的 DRAM/HBM 容量已全部預訂完畢，儲存短缺速度超過數位資產市場預期。客戶僅能確保初始需求的 60-70%，2027 年可能進入最嚴重的短缺階段。西部數據、三星和美光的 NAND 容量也已售罄，而铠俠與 SK 海力士將於 2026 年 8 月前完成配額分配。AI 基礎設施推動 HBM 及高端 DRAM 需求，使供應持續緊張。恐懼與貪婪指數仍偏向稀缺，定價決策將待接近交貨時才會確定。
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