Odaily星球日報訊 Paradis Labs 在 X 平台發文表示，目前難以判斷半導體股是否已經觸底。多數 AI 基礎設施相關標的當日上漲，其中 SIVE、AEHR 和 IQE 漲幅超過 20%，SNDK、MU 和 AAOI 漲幅超過 10%。
Paradis Labs 表示，無論今日回報如何，未來幾週將更為重要的是獲得更多清晰度：7 月 22 日，GOOGL 公布第二季度財報，將成為約 7500 億美元超大規模雲廠商年度資本支出的首個正式衡量指標；7 月 22 日至 23 日，AMD 舉行 Advancing AI 活動，可觀察晶圓代工負載、先進封裝及雷射類需求至 2027 年的路線圖；7 月 23 日，INTC 公布第二季度財報，18A 良率和代工承諾可能是主要變數，同時可觀察美國本土製造和封裝動能；7 月 23 日，IBM 公布第二季度財報，其市值已下跌約 25%，市場對業績指引低於預期的反應值得關注；7 月 24 日，10%全球關稅到期，預計將對數十個國家實施新關稅，這將成為滯脹因素，並影響聯準會升息敘事；7 月 27 日，Kimi K3 完整權重發布；7 月 28 日至 29 日，FOMC 會議召開，專家和 Polymarket 預計將維持利率不變，需注意的是，升息或升息信號將成為 AI 交易的首次真正制度性轉變；7 月 29 日至 30 日，META、MSFT 和 AMZN 公布財報，將提供更多資本支出數據；7 月 30 日，美國公布 6 月核心 PCE。
Paradis Labs 還表示，美國與伊朗隨時可能達成停火。目前桌上仍有一項 10 天的提案，同時襲擊仍在繼續。正式確認的停火將有助於油價，並利好半導體股。上述為近期主要重要事件的高層時間線，均會在不同程度上影響半導體股。當超大規模雲廠商公布財報時，AI 資本支出將最為重要。