動察 Beating AI 快訊，SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 在最新播客中預測，到 2028 年，OpenAI 與 Anthropic 或將佔據全球 70% 至 80% 的新增 AI 算力，合計算力規模可能超過 100GW。Patel 表示，這兩家公司目前已佔全球年度新增算力約 30%，且這一比例仍在快速上升。Patel 指出，前沿 AI 實驗室的商業模式正在變化，AI 算力產出效率大幅提升，Anthropic 當前每兆瓦算力對應的收入已達約 5000 萬美元，並可能進一步升至 1 億美元。這使 OpenAI、Anthropic 能夠以每兆瓦 2500 萬至 5000 萬美元的高價採購或租賃算力。 更值得關注的是，Patel 預計 2024 年至 2029 年全球 AI 相關資本開支將達到約 11 萬億美元，其中超過 5 萬億美元需要通過債務融資完成。由於 AI 基礎設施的潛在報酬率遠高於傳統行業，科技巨頭可能接受更高融資成本，從而推升整體信貸利率，並對傳統資產估值及高負債經濟體形成擠壓。 此外，Patel 認為，未來新增算力未必主要用於對外提供模型推理服務，而可能更多流向 AI 實驗室內部研發和模型自我改進。
SemiAnalysis 創辦人預測，到 2028 年，70-80% 的 AI 計算能力將由兩家公司掌控
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精華摘要
SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 表示，到 2028 年，OpenAI 和 Anthropic 可能控制全球 70-80% 的 AI 計算能力，總容量可能超過 100GW。這兩家公司目前已佔年度計算能力新增量的約 30%，且其主導地位正在快速增長。2024 年至 2029 年的 AI 基礎設施支出可能達到 11 兆美元，需要超過 5 兆美元的債務。關注山寨幣動態的交易者可能會觀察到市場情緒的變化，因為恐懼與貪婪指數對這些發展作出反應。
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