根據潮向研究，Palantir 第二季營收為 19.5 億美元，同比增長 93%，超出市場預期 7%，財報發布後盤後股價上漲 15%。美國商業業務同比增長 150%，較上季度的 133% 進一步加速。美國政府業務同比增長 90%，同樣高於第一季的 84%。前 20 大客戶平均收入為 1.24 億美元（同比增長 67%），總合約價值為 21 億美元（同比增長 118%），淨收入留存率為 157%。 高盛將 12 個月目標價由 183 美元上調至 204 美元，維持中性評級，隱含約 62% 上行空間。高盛認為企業 AI 部署正從單一模型轉向多模型組合，主權 AI 需求正在催生增量空間。Palantir 在協助企業將 AI 嵌入工作流程的同時保留數據控制權，此定位可能成為下一階段的增長催化劑。高盛同時上調 2026 至 2028 年營收預測，主要擔憂商業業務增速可能在宏觀走弱時放緩。
Palantir 第二季收益超越預期，高盛將目標價上調至 $204
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精華摘要
Palantir 第二季營收達 19.5 億美元，年增 93%，高於預期 7%。美國商業營收年增 150%，政府營收上升 90%。前 20 大客戶平均營收為 1.24 億美元，總合約價值達 21 億美元。高盛將目標價上調至 204 美元，並指出 AI 部署與數據控制的成長動能。隨著值得關注的山寨幣逐漸受歡迎，加密貨幣價格波動仍對宏觀趨勢敏感。該公司上調了 2026–2028 年的營收預測，但警告可能存在商業放緩風險。
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