根據潮向研究，高盛於 8 月 26 日的快評指出，英偉達第二季營收為 962 億美元，高於高盛預期 3.4%、市場共識 4.2%；數據中心營收為 890 億美元，分別高出 2.9% 和 3.6%；每股收益為 2.22 美元，分別高出 4.9% 和 6.1%；毛利率為 75.0%，符合預期。第三季收入指引中點為 1080 億美元，環比增長 14%，同比增長約 90%，高於市場共識的 1054 億美元，但略低於高盛預期的 1107 億美元。毛利率指引為 74.0%，略低於預期的 74.9%。 高盛維持「買入」評級，目標價為 285 美元，較當前股價有 34% 上行空間，但預計財報後股價將呈區間震盪，因超大規模廠商上調資本開支後，市場已充分消化樂觀預期。第三季毛利率指引比市場預期低約 90 個基點，主要原因是新一代 Blackwell 架構 GPU 初期爬坡成本較高。高盛認為，財報電話會議中三大議題——數據中心累計收入達 1 萬億美元目標的上調空間、5000 億美元融資平台結構、以及 2026 年下半年及 2027 年毛利率趨勢——比業績本身更值得關注。強勁的指引驗證了 AI 支出的韌性，對博通、AMD、Marvell、ARM、英特爾等數位半導體板塊最
NVIDIA 第二季營收超越預期，第三季指引高於市場共識
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精華摘要
NVIDIA 第二季營收達 962 億美元，超越市場趨勢及公司自身預期。資料中心營收達到 890 億美元，毛利率為 75.0%。對於第三季，公司預估中點為 1080 億美元，較第二季增長 14%，年比年增長 90%。此表現優於市場預期的 1054 億美元，但低於高盛的 1107 億美元估計。該公司維持「買入」評級，目標價為 285 美元。
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