火星財經消息，美國銀行在 SpaceX 財報後重申「買入」評級，維持 235 美元目標價，較財報後參考價 125.33 美元高出約 87.5%。美國銀行認為，其看多邏輯已不再主要基於火箭發射業務，而是 AI 基礎設施業務。 美國銀行預計，SpaceX 2026 年 AI 業務收入將接近 245 億美元，佔公司總收入預測的一半以上。與此同時，與 Anthropic 的合作自今年 5 月開始貢獻收入，與 Google 的算力合作預計將於今年 10 月啟動。美國銀行因此上調了未來幾年業績預測：2026 年營收預期上調約 15% 至 469 億美元；2027 年營收預期上調約 29% 至 1007 億美元；2028 年營收預期上調約 29% 至 1848 億美元。 不過，美國銀行也預計，隨著資本開支持續擴大，SpaceX 未來幾年仍將維持大規模自由現金流為負。其預計：2026 年自由現金流為 -436 億美元；2027 年為 -454 億美元；2028 年為 -374 億美元。
摩根士丹利維持對SpaceX的235美元目標價，較收益發布後參考價高出87.5%
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精華摘要
摩根士丹利對 SpaceX 的最新價格預測仍維持在 235 美元，較業績發布後的參考價格 125.33 美元高出 87.5%。該銀行維持「買入」評級，將焦點從火箭發射轉向 AI 基礎設施業務。它預計 AI 收入將在 2026 年達到 245 億美元，佔總收入的一半以上。Anthropic 的收入自 2026 年 5 月開始，預計與 Google 的合作將於 10 月展開。2026–2028 年的價格走勢展望顯示收入增長率分別為 15%、29% 和 29%，但自由現金流將持續為負。
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