根據潮向研究，路透社 8 月 4 日報導稱，特朗普政府與 FCC 正籌備限制中國數據中心組件進入美國，光模組被點名提及。摩根士丹利當日研報指出，中際旭創與新易盛合計佔據光模組市場約 50% 的份額，若禁令落實，這部分需求將轉向非中國供應商。Coherent（COHR）為最大受益者，Lumentum（LITE）因 EML 供應持續緊張而間接受益，Applied Optoelectronics（AAOI）與 Fabrinet（FN）同樣具備承接能力。 大摩認為，禁令在短期執行面臨兩大瓶頸：非中國廠商的產能無法快速填補需求缺口；磷化銦（InP）襯底依賴中國 AXTI，Lumentum 上週剛簽署新的供應協議，Coherent 的首席執行官數月前訪華的目的之一即為確保 InP 供應。禁令在短期內造成供給衝擊，長期則有利於非中國供應鏈結構的重塑。
穆迪：美國計劃限制中國光學元件，科銳及其他公司見到替代機遇
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精華摘要
恐懼與貪婪指數顯示，隨著美國計劃限制中國光學元件，市場情緒正在轉變，FCC 和 特朗普政府將針對資料中心元件。摩根士丹利指出，Ciel 和 NewLight 控制了 50% 的光學模組市場，導致需求轉向非中國供應商。Coherent（COHR）將最受益，而 Lumentum（LITE）則因 EML 短缺而獲利。受關注的山寨幣可能因 Applied Optoelectronics（AAOI）和 Fabrinet（FN）也準備承接新需求而出現波動。
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