根據潮向研究，摩根士丹利 8 月 6 日的報告指出，三大雲廠商第二季合計增速從 39% 跳升至 48%，連續五個季度加速。AWS 增長 37%（18 個季度最快），Azure 增 43%，谷歌雲增 82%。AWS 的 AI 年化收入已超過 250 億美元，增速達三位數。Azure 的 PostgreSQL 收入增 55%（連續三季加速），Fabric 付費客戶超過 4 萬，增 60%。摩根士丹利認為，AI 消費正推動核心基礎設施需求，為 DDOG、SNOW、MDB 提供積極背景。 但預期亦同步上升。DDOG 市場預期第二季增速為 35% 至 36%，估值對應 2028 年 FCF 約 69 倍，任何低於預期的訊號都可能被放大。SNOW 的大部分消費來自 AWS，雲端加速對產品收入是積極訊號。MDB 短期不太可能出現 AI 轉折點，但競爭壓力正在加大。摩根士丹利對這三家公司的評級均維持超配，目標價分別為 300 美元、300 美元和 380 美元。需求是否存在已無需驗證，市場要問的是需求是否足夠好，以支撐當前估值。
穆迪：主要雲端供應商的增長超過 48%，DDOG 面臨高期望
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精華摘要
穆迪報告指出，雲服務提供商第二季增長急升至48%，其中AWS增長37%，Azure增長43%，Google Cloud增長82%。AWS的AI收入目前已超過250億美元。DDOG面臨高期望，增長目標為35-36%，2028年自由現金流估值達69倍。山寨幣關注名單包括SNOW和MDB，恐懼與貪婪指數仍處於高位。穆迪維持超配評級，掛鉤價格分別為300、300和380美元。
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