ME News 消息，8 月 2 日（UTC+8），中信證券研報表示，錯過此輪加息時點後，短期無論美聯儲 9 月加息與否，美股估值均面臨壓力，但中長期看，加息落地有望釋放估值壓制，疊加「生產力與就業工作組」對 AI 的積極取向，美股 AI 叙事有望長期延續。7 月 29 日 FOMC 連續第五次按兵不動，三位票委投票支持加息 25 bps，聯儲內部分歧公開化，市場呈「短端鴿、長端鷹」的割裂反應，通脹預期上行壓制美元並為日本財務省干預匯市提供窗口，CSP 雲業務的高增速一定程度上緩解了 AI 三重資本開支可持續性擔憂。短期利率敏感行業、高估值低增長板塊及小盤股承壓，下一個流動性預期轉向窗口關注 8 月末 Jackson Hole 大會或 9 月議息會議。（來源：ODAILY）
MetaEra：美國股市在聯準會升息預期下面臨估值壓力
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精華摘要
利率新聞顯示，由於聯準會連續第五次維持利率不變，美國股權面臨估值壓力。中信證券指出，未來的升息可能緩解這些限制。7月29日的FOMC會議上有三位成員投票支持提高25個基點，顯示聯準會內部存在分歧。通膨數據上升，為日本財務省提供了在外匯市場採取行動的機會。CSP雲端成長已緩解部分AI支出擔憂。對利率敏感的行業、低成長高估值股票和小型股正承受壓力。下一次流動性轉變可能發生在傑克森霍爾或9月的FOMC會議。
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