火星財經消息，韓國證券公司 KB Securities 警告，三星電子和 SK 海力士的存儲半導體庫存已降至不足 10 天供應量，明年可用供應將明顯不足。該機構週一報告指出，人工智慧基礎設施投資以前所未有的速度擴張，存儲晶片市場面臨嚴重供應短缺。關鍵因素是向 HBM4 轉移，HBM4 所需晶圓約為傳統 DRAM 的三倍，晶圓產能有限將減少傳統 DRAM 可用產能。KB Securities 預計明年 DRAM 和 NAND 需求將超過供應 10 個百分點以上。研究主管 Kim Dong-won 表示，人工智慧伺服器將消耗 HBM、伺服器 DDR5 和企業級固態硬碟，可能導致歷史性短缺。全球超大規模數據中心運營商已將明年人工智慧基礎設施投資預期上調至 1.3 萬億美元，較上年增長 60%。該機構預計明年存儲半導體將佔人工智慧基礎設施總投資的 57%，高於去年的 14%，TrendForce 預計這一比例可能高達 68%。三星電子股價較高點下跌近 28%，SK 海力士下跌近 40%。
KB 警告三星與 SK 海力士記憶體庫存低於 10 天
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精華摘要
KB 證券指出，三星和 SK 海力士的記憶體庫存現已低於 10 天，預計明年供應將落後於需求。AI 基礎設施支出急增，推動記憶體價格上漲。轉向 HBM4 已導致晶圓產能緊張，壓縮了傳統 DRAM 的產出。預計 2025 年 DRAM 和 NAND 的需求將超過供應超過 10 個百分點。超大規模數據中心計劃在 AI 上投資 1.3 萬億美元，較 2024 年增加 60%，其中記憶體半導體將佔總投資的 57%。隨著記憶體股票的交易額下降，投資者或轉向尋找替代資產，值得關注的山寨幣可能因此獲得關注。三星和 SK 海力士的股價分別從近期高點下跌了 28% 和 40%。
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