火星財經消息，高盛全球科技股票研究團隊於 2026 年 4 月 17 日發布研報，稱網絡通過連接多顆晶片解鎖單顆 AI 晶片算力，實現無縫數據交換與低延遲。隨著 AI 基礎設施擴張和算力提升，各類配置有望迎來增長，進一步打開 9 倍 TAM 空間至 1540 億美元。研報指出，橫向擴展與縱向擴展的美元含量分別增加 16 倍和 45 倍；光學從橫向擴展到縱向擴展的 TAM 擴大 13 倍；可插拔光模組在橫向擴展中的價值市場，從 2025 年下半年 AI 伺服器型號到 2027 年下半年型號擴大 10 倍。作者包括 Allen Chang、Verena Jeng、James Schneider、Mark Delaney 等。每個計算單元在縱向與橫向擴展上的合計美元含量，預計從 GB300 NVL72 的 31.5 萬美元增至 Rubin Ultra NVL576 的 94 億美元，增幅 29 倍。合計價值 TAM 增加 9 倍至 1540 億美元（主要在 2028 年），其中 69%（1060 億美元）來自縱向擴展。分析覆蓋銅纜、可插拔光模組、CPO 和 PCB 中背板等配置的美元含量及市場機會。
高盛：光纖網路將推動人工智慧基礎設施增長，總可達市場規模將擴大9倍至1,540億美元
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精華摘要
高盛指出光纖網路是推動人工智慧基礎設施增長的關鍵動力，總可服務市場（TAM）預計到2028年將擴大9倍至1540億美元。報告指出，水平擴展與垂直擴展的美元價值分別上升了16倍和45倍。隨著值得關注的山寨幣受到關注，恐懼與貪婪指數仍是交易者的重要指標。光纖網路的TAM預計將增長13倍，其中69%的價值來自垂直擴展。每單位運算的美元價值預計將從315,000美元躍升至940億美元，增幅達29倍。
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