ChainCatcher 消息，根據 Counterpoint Research 分析，若美國聯邦通信委員會（FCC）擬議的中國產光模組進口禁令落實，將主要衝擊美國雲廠商，而非中國供應商。中際旭創以約 27% 的份額領跑全球數據中心光模組收入，Coherent 以約 17% 居次，中國製造商合計佔據全球約 三分之二 的單位供應量及約 60% 的光通信模組收入。 分析指出，Coherent 和 Lumentum 等西方供應商在短期內缺乏足夠的無塵室產能、自動化封裝基礎設施及良率規模，無法在 12-24 個月內填補中國廠商的產能缺口，可能導致 AI 集群部署延遲數個季度，並推高雲廠商物料成本。同時，中國模組廠商對北美超大規模客戶的高端 800G/1.6T 模組收入依賴度超過 90%，但已透過在泰國設廠實現部分產能外移。 Counterpoint 強調，光模組供應鏈是一個高度相互依存的系統，中國廠商大量採購 Broadcom、Marvell 的 DSP 芯片以及 Lumentum、Coherent、三菱電機的雷射器和光晶片，強行切割將擾亂整個生態系統。
反方觀點：美國禁止進口中國光學元件將損害本土雲端企業
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精華摘要
一項針對中國光學模組的美國加密貨幣禁令可能適得其反，主要打擊美國雲端供應商。中國企業掌控全球單位供應量的三分之二及60%的收入。科銳（Coherent）和盧門特姆（Lumentum）等西方供應商無法在12–24個月內取代它們。CFT法規可能加劇壓力，因中國生產商將部分產能轉向泰國以避險。美國科技公司預計將面臨AI叢集部署延遲和成本上升的問題。
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