火星財經消息，8 月 8 日，Citrini 分析師 Jukan 發文表示，市場將在短期走向「看空存儲、看多光學互聯」方向，部分對沖基金已開始執行這一策略。三大理由為：韓國槓桿 ETF 已基本失效，有限合夥人集中贖回帶來額外卖壓；英偉達正在削弱 Rubin Ultra 的 HBM 配置，轉而用光學互聯連接多個機架，即使單機架性能不提升，叢集層面仍可保持優勢，無論 HBM 被削弱是供應問題還是需求問題，這一邏輯均成立；市場已形成存儲價格將在未來兩個季度內見頂的共識。Jukan 明確表示中長期仍看多存儲，但短期略偏空，目前自己沒有存儲倉位。
Citrini 分析師預測短期看跌存儲，看漲光學互連
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精華摘要
截至8月8日，Citrini分析師Jukan指出，存儲領域呈現看跌趨勢，而光學互連則呈現看漲趨勢。這一轉變由韓國槓桿ETF走弱、LP贖回以及NVIDIA的Rubin Ultra從HBM轉向光學技術所推動。市場共識認為存儲價格將在兩個季度內見頂，但Jukan對存儲領域的中長期前景仍持看漲態度，且目前無任何持倉。
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