根據潮向研究，花旗於 7 月 31 日的報告顯示，第二季度四大雲廠商合計收入達 1038 億美元，同比增長 50%，較上季的 41% 進一步加速。微軟 Azure 增長 43%（上季為 39%），亞馬遜 AWS 增長 37%（上季為 28%），谷歌雲增長 82%（上季為 63%），甲骨文 OCI 增長 92%（上季為 81%）。AWS 市場份額 41% 仍居首位，谷歌雲份額從 22.6% 上升至 24%。AWS 的 AI 業務年化收入達 250 億美元，較第一季的 150 億美元大幅增長。 資本支出同步上升，四大雲廠商單季資本支出環比增加約 200 億美元。AWS 利潤率為 39.4%，谷歌雲利潤率為 35.6%，均超過市場預期。AWS 的未完成訂單達 4960 億美元（增長 154%），谷歌雲的未完成訂單達 5140 億美元（增長 4080 億美元）。花旗認為 AI 的變現邏輯正在得到驗證，收入增速已超越資本支出增速。花旗對微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文均維持「買入」評級，目標價分別為 600 美元、350 美元、447 美元和 330 美元。
花旗：四大雲端供應商第二季營收增長 50%，AI 收入超越資本支出
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精華摘要
第二季，雲端基礎設施領域的山寨幣表現強勁增長，花旗報告指出，四大雲端供應商合計產生 1038 億美元營收，較上一季度的 41% 年增 50%。Microsoft Azure 上漲 43%（此前為 39%），AWS 增長 37%（此前為 28%），Google Cloud 上漲 82%（此前為 63%），Oracle OCI 激增 92%（此前為 81%）。AWS 持有 41% 的市場份額，而 Google Cloud 的份額上升至 24%。值得關注的山寨幣包括與 AI 基礎設施相關的項目，因為 AWS 的 AI 营收達到 250 億美元，較上一季度的 150 億美元有所增長。四大供應商的資本支出增加了約 200 億美元，但營收增長仍快於支出。Google Cloud 的利潤率達到 35.6%，AWS 的未實現訂單金額躍升至 4960 億美元。花旗維持對微軟、亞馬遜、谷歌和甲骨文的「買入」評級，掛鉤價格分別為 600、350、447 和 330 美元。
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